西晋末年至十六国时的战乱，比起东汉末年的群雄割据、相互攻伐，有过之而无不及，长期的秩序混乱，导致人心思安、畏难，加上政权、时局又更迭频繁，仕宦者多是明哲保身为先，以附从来换取对家族的庇护，这就使得其忠诚十分有限。
后赵末，石虎近臣，官居侍中、司隶校尉的徐统，因预感到将生大乱，都不免为自身和家族的安危早做安排，他先后为苻坚、王猛品评扬名，来结好苻洪、佛图澄，最终为了避祸服毒自杀，可妻小、族人还是多被卷入而丧命，只有被送回老家高平的幼子徐攀逃过一劫，至苻坚即位，为报旧恩，授其为琅琊太守。
后赵大乱时，已经七十多岁的姚弋仲请降于东晋，不久亡故，其子姚襄续统部众，秘不发丧，自滠头率部曲六万户南下，攻克并掠夺隶属阳平郡的阳平、元城、发干三县，然后驻兵于西南濒临黄河的河渡要津碻磝，整顿改编部曲。
当时，姚襄以太原王亮为长史，天水尹赤为司马，略阳权翼、太原薛赞为参军，以略阳伏子成、南安敛岐、略阳黑那、略阳强白分别为左、右、前、后部帅。
随后，姚襄率部南下河洛，欲入关中，与已经以长安为都，建立前秦的苻健交战。姚襄由于不敌，败退到荥阳，这才为其父姚弋仲戴孝发丧，但并未将灵柩下葬，仍寻机进兵关中。
不久，姚襄在洛阳麻田再度为前秦军队击败，危急时坐骑中流矢而死，幸得弟弟姚苌相救，才逃过一劫，之后军资难以为继，只得向名义上所属的东晋归降。数年后，姚襄败死于三原，亦是因战马失蹄被阵斩。
姚苌后来曾与兄长作比，自承不如之处，其中提及姚襄“董率大众，履险若夷，上下咸允，人尽死力。”姚襄屡屡战败，却总能收聚溃众再度兴起，除了善于笼络人心的智术，更是这种身先士卒的魄力所致。这样一个有事真上的首领人物，与作为大军统帅却闻风而逃的殷浩，又怎么可能合拍。
东晋将姚襄所部安置到谯城，他却指派弟弟代替赴任并充作人质，看起来十分谨慎，可转头他自己就单骑渡过淮水，到寿春与时为东晋豫州刺史的谢尚会面。谢尚也十分率直，撤去扈从卫士，着幅巾常服与会，二人素不相识，却性情投契，一见如故，成为当时美谈。
此后，东晋以殷浩北伐，与前秦交战，欲抑制攻灭成汉后逐渐势大难制的桓温，可殷浩先后两次都大败而归。
东晋永和八年（352年）二月，谢尚、姚襄随殷浩北伐前秦，由于谢尚安抚不力，导致后赵大乱时归降东晋的张遇反叛，叛军盘踞许、洛之间延阻了晋军军势，苻雄、苻菁又率秦军步骑逾二万及时来援，与谢尚所部战于颍水诫桥，晋军伤亡一万五千余人，惨败崩溃。
自将大部以为后续的主帅殷浩闻讯后，竟直接逃回了寿春，姚襄被迫抛弃辎重，一路轻装撤退，并护送谢尚回到芍陂。因为对战败负有主要责任，谢尚去职待罪，将掌握的军权悉数托付给姚襄，足见两人关系之密切。
当时正值褚太后第一次临朝，她与谢尚是甥舅关系，为此下达特令，只作降职，并未深究。后方的殷浩听闻谢尚败绩，本该派兵支援、接应，可由于他率先逃跑，导致姚襄所在的前军没有机会重整，只能狼狈撤退，双方由此结怨。
东晋永和九年（353年）十月，张遇在关中与望姓串联叛秦，重臣梁安、雷弱儿又阴奉苻健之命私下接触东晋假意投降，于是自信满满的殷浩聚兵七万，再出寿春北伐前秦，命姚襄所部为大军前导。
与殷浩不和的姚襄却看出端倪，不认为能够取胜，更不愿当炮灰，于是率部前出到山桑设伏，反过来一举击溃殷浩所率主力，随后叛晋自立，入据许昌，围攻洛阳，东晋这一次的北伐也就沦为闹剧。而在此之前的一年里，殷、姚二人之间早已势成水火，殷浩对姚襄先后数次派兵袭击、遣人刺杀，双方仇隙已深，难以化解。
而前面所说的那些姚襄部下，太原王亮在姚襄遭殷浩排挤，叛晋北归时，病故于洛阳，死前他曾建议姚襄放弃许、洛四战之地，返回河北，而姚襄却想占据洛阳为基，再从河东入关中。尹赤早在姚襄第一次入关中失败时，投降前秦被委以并州刺史，但在姚襄与桓温交战，兵败伊水北岸，逃入河东后，尹赤举襄陵之众归附，又与余者都在姚襄败死于三原后，跟姚苌同时降附前秦。
期间曾从属姚襄的弘农杨亮、荥阳夏揆，在其兵败伊水后，则转投了桓温，前燕大举南下，洛阳失守后，夏揆又为慕容氏效力，至前秦灭前燕，再次改换门庭。
都说不以成败论英雄，可品评对比时，却又难免以其成败作为衡量标准，这些姚氏曾经的部曲分属胡汉各族，但都折服于姚襄的个人魅力，即便转投他处后，对旧主也从无恶言，被人问起，更将之比作孙策，只奈何时势四面皆敌，难以施展，或赞叹、或唏嘘，这一点极为难得。
杨亮投奔桓温后，因出身弘农杨氏得到接见，被问起姚襄为人，他在回答时说“神明器宇，孙策之俦，而雄武过之。”后来杨亮出任梁州刺史，他以子为将，在汉中为东晋抵御前秦侵攻，数次败于秦军之手，却仍有勇气魄力发起反击，而他的三个儿子也因年少时受到姚襄影响，统兵作战勇猛强悍，但只有次子杨佺期“沈勇果劲”，不似两个兄弟杨广、杨思平性情蛮横粗暴。
淝水之战前，桓冲对谢安、谢玄叔侄并不看好，认为必败，哪知不久后，谢玄就以少胜多，击溃前秦大军。桓冲顿感失言，从而羞惭不已，年近六十的他一向有服用五石散的习惯，为此长期有疾在身，心情不好导致发病后久久不愈，于次年年初病故。
同时，谢安则乘胜主持北伐，为东晋尽复黄河以南地区，桓氏在中、西两路亦出兵配合，攻克洛阳，杨佺期在收复梁、益二州时颇有功勋，之后被任命河南郡太守，并负责戍卫洛阳。此后，杨佺期以洛阳为据，先在陕城以南的皇天坞击退窦冲，又西进湖县攻入潼关，俘斩数千而还，数败秦军，颇有姚襄的气度。
忠诚有诚信、尽职、服从之意，一直受到儒家文化的推崇，可是在五胡十六国这样的乱世，说是礼崩乐坏也不为过。原有的封建秩序受到严重破坏，连世习经传的高门大族，都出现不少粗暴的赳赳武夫，即便当时士大夫阶层流行清谈、玄风，可为了家族延续还是得回归务实，而有才无德之辈比比皆是。
苻坚尊孔崇儒，恢复太学，广建乡学，就是为了在经历长期动乱的北方恢复文明礼乐，以求维护统治，达到尊卑有序，远近和合之目的。因此前秦虽为氐族建立的政权，但文教礼乐，比之时为正统的南朝晋室，毫不逊色还犹有过之。
致力于恢复典章制度的苻坚，向有仁慈之名，臣下哪怕有所冒犯，但只要真诚恳挚，他都十分宽容，即便能力不足，也给予优待。
可是襄阳之战时，早在前秦夺取梁、益二州时被俘，一直被苻坚待以宽仁的周虓，不仅暗通桓冲，事泄后又从长安出逃，在士卒将其追获后，苻坚以其对晋室的忠诚为由，予以赦免。
周虓曾数次当面辱骂苻坚，还与桓冲暗中传递书信，透露前秦虚实，这样的人都赦了，几乎同一时间，却杀了李伯护，这就形成了一个鲜明的对比。
东汉末年，汝南平舆人许靖，与从弟许劭，都以品评人物成名，共创月旦评。但俗话说的好，同行是冤家，二人因为意见分歧并不相投，许劭担任汝南郡功曹时，就抑制许靖，使之不得录用。
至颍川颍阴人刘翊做汝南太守时，许靖才获荐出任计吏，负责察举郡内孝廉，之后又以此为跳板，在前往洛阳上计时得到赏识，入朝任尚书郎。
不久后，董卓专权，以吏部尚书周毖，与当时已经负责领选的侍郎许靖，一同举贬官员，淘汰昏庸，提拔才士。
而正是在许靖建议下，提拔了颍川籍的荀爽、韩融、陈纪等人担任公、卿、郡守，同为颍川人的韩馥由尚书外任冀州牧、张咨为南阳太守，又以侍中刘岱出为兖州刺史，孔伷为豫州刺史，张邈为陈留太守。
而这些人到任后，纷纷反叛，组织地方军队，联盟讨伐董卓。董卓为此将周毖斩首，许靖的堂兄许瑒时为陈国相，正与孔伷合谋讨董，许靖畏惧之下，逃去投奔孔伷，就此开启了堪称传奇的跑路避难之旅。
在孔伷死后，许靖先后依附于扬州刺史陈祎、吴郡都尉许贡、会稽太守王朗、交趾太守士燮，都受到礼遇、款待。在躲避战乱的途中，许靖时常收留救济亲族、同乡，孙策东渡长江时，不少士人都逃往交州，许靖也是其中之一，但他坐在江岸上指挥若定，等到家人、同族以及从者都登船出发，才最后一个离开。
后来因为刘璋遣使相召，许靖入蜀为官，刘备与刘璋反目进攻益州时，许靖时为蜀郡太守，治所就在成都。至刘备包围成都，许靖欲缒城出降，却因事泄未果，刘璋因益州失陷在即而焦头烂额，也就暂缓了对其的惩处。
刘璋投降后，刘备以许靖背主，对其轻慢，也不以任用，在曾为刘璋臣属，却暗投刘备劝其图取益州的法正劝说下，刘备才效仿燕昭王厚待郭隗一事，厚待并启用许靖。
刘备早年实力有限，曾先后依附于公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表等诸侯，前半生可谓颠沛流离，对于忠诚的认知想来更为深刻，临终托孤于诸葛亮之举，更是被传为君臣相得的佳话。
俗谚有云“食君之禄，忠君之事”，魏晋时频繁更迭的政权，长期的封建割据，连绵不断的战争，品评人物的标准不再局限于道德风范，转向外貌、气度，魏晋风流由此诞生。
主流阶层的士大夫们价值观都歪了，上行下效，社会风气自然跟着败坏，这还怎么跟官员强调忠诚。苻坚在前秦摒弃清谈、玄学，自上而下发起改革，令公卿贵族子弟全都就学。可苻姓宗室内部，还是不免出现苻朗这般反其道而行之者，在研习经传，接受汉家文化的同时，也效仿当时名士，兼习玄风。
都说秀才造反，三年不成，相比樊世那种粗犷暴烈的氐族勋戚，甚至敢在朝堂上指着君主毫无顾忌的破口大骂，苻朗这样的人威胁反而小得多，苻坚也就顺其自然了，更将其赞为“吾家千里驹”，委以方镇要职，以树立促进汉化的榜样。
前秦统一北方，通过政治、军事手段，耗时不过十余载，快速的兼并扩张，导致中枢、地方都有大量的降将存在。如何缓和各族矛盾，推行制度革新，将征服所得尽快消化，前秦君臣也是摸着石头过河。苻坚的怀柔政策，就出于这一目的，与其急于求成，不如镇之以静，可他最终还是迷失于混一天下的不世功业。
慕容垂十三岁奉父命掌兵，勇冠三军，在前燕国中早有盛名，枋头之战大败桓温，更是名扬天下。慕容恪死后，对内平定五公之乱的苻坚，就生出伐燕之意，当慕容垂被迫出奔前秦，苻坚亲自郊迎，对追随其投秦的子侄也多都给予厚赐。
其中慕容垂长子慕容令，与慕容恪之子慕容楷，二人才华最为苻坚喜爱，前者被委为王猛麾下参军随同伐燕，后者获授积弩将军，执掌一部中兵宿卫。而当时年仅十四岁的慕容垂第四子慕容宝，也以形貌雍容、长于文辞得到赏识，成为太子苻宏的属官一同受学，任太子洗马，十八岁未及加冠又得授万年令。
慕容宝为先段氏所出，先段氏被慕容儁皇后可足浑氏以巫蛊相诬死于狱中之时，慕容宝尚不满三岁，因此幼时在家中倍受父兄怜爱、宠溺。
慕容宝姿质雍容，并不是说他心宽体胖，长相富态，而是指他小小年纪，就有温文尔雅的仪态，遇到大场面从容不迫，配合慕容氏家族遗传的高大身材，显得极具威仪，气度大方出众。
不过慕容宝虽然气度不凡，又颇有文采，却因幼年失恃的经历，表面外向，内里十分敏感、怯弱，任万年令后，他一年之中，大多数时间都留在长安城内，如非必要，很少去渭北的官署打理政务。
由于前秦朝野对前燕鲜卑贵庶的敌视，慕容垂更为盛名所累，想要韬光养晦都很难，苻坚对他厚遇非凡，但也不是完全信任。可是慕容宝就不一样了，与父兄相比，他的才能顿显平庸，但也有其独到之处，那就是善于交际，且极擅察言观色，玩樗蒲掷骰子更是没有能匹敌的对手。
少年时的慕容宝，来到长安后，痴迷于樗蒲，常带着随从属吏韩黄、李根等人与公侯子弟饮酒博戏，玩乐之外也以此来拓展人脉。
这个不起眼的辽东襄平人李根，在慕容垂建立后燕时，不过官居黄门侍郎，但他的六世孙李弼，却是西魏八柱国之一，李弼的曾孙辈中，最出名者莫过于隋末唐初群雄之一的李密，唐德宗时的宰相邺县侯李泌，则是李弼的六世孙。
与早年因樗蒲欠下刁逵社钱三万，倾家荡产无力偿还遭乡人鄙夷的刘裕相比，慕容宝的际遇就是另一个极端。不过嘛，也难说不是祸福相依，门第沦落性情粗莽的刘裕在如此落魄情形下，仍有雄杰气度，否则也不会得到王导之孙王谧的赏识，出面帮他还赌债。
当然，王谧之所以会帮刘裕，其中又有千丝万缕人情联系。刘裕的老丈人臧俊曾为东莞郡功曹，东莞与琅琊两郡相邻，但与王氏的门第差距如天壤之别，明显无法打动王谧出手相助。
与臧俊有旧的是同为东莞人的竺法汰，前燕摄政太宰慕容恪攻下洛阳俘杀沈劲时，竺法汰随释道安南下襄阳，途中在新野奉命率弟子二十四人前往建康，入住于小长干的瓦官寺。竺法汰在建康得到司马昱赏识，每次讲法，王公贵族云集与会，由于形象很好，风度不凡，所讲《放光般若经》又契合玄风，与王珣、谢安、郗超都有交往。
刘裕欠下巨额赌债无力偿还，其发妻臧爱亲托求兄长臧焘出面，找上竺法汰谈起旧谊，请其代为从中转圜一二。竺法汰来建康，本就是奉释道安之命，走上层路线暗中为前秦探查江左情势，帮同郡旧交家的晚辈一把，对方眼中的麻烦，他卖个情面就能彻底解决，由此既能得名，又能向中下层渗透，一举两得的事，何乐而不为。
由此，通过竺法汰与琅琊王氏的交际，才引出王谧为刘裕还债一事。而刘裕的不俗气度也得到王谧另眼相看，在其劝勉下，刘裕在心中立下出人头地的大志，在长女出生后不久便投身北府军，以期建功封爵。
樗蒲有骰子五枚，因此也称五木之戏，骰子做成上黑下白，其中两个黑面刻有犊，白面刻有雉。游戏时，掷得全黑为卢，采为十六；二雉三黑为雉，采为十四；二犊三白为犊，采为十；全白为白，采为八。这四种被称为贵采，后世诗文中，常以卢雉来泛称需要掷骰子的博戏。
慕容宝每与人樗蒲，事先总是理正衣冠，然后故作严肃，一本正经的起誓：“都说樗蒲隐有神异，岂是虚妄之语？假若今后能得富贵，就让我连续掷得三个卢。”语毕三掷，总是连得三个卢，然后若有其事的凭空作拜，再向众人收取赢来的赀财，被称之为五木之祥。
当然，为了维持往来，慕容宝总是将赢来的钱财又变着法子或赏或赠，以不那么突兀的方式送还，达到原本的交际目的。
吕光庶长子吕纂与慕容宝年龄相仿，在太学中不喜读书，只爱与公侯贵胄结交，仗着出身武家，弓马娴熟，常与众人飞鹰走狗为乐。志在交游的二人志趣投合，素来相善，要不是“鱼羊食人”一事发作，吕德世有感于长安局势变幻莫测，为免吕纂招祸上门，将其诓去了洛阳，他与慕容宝就差磕头拜把子了。
显然，慕容宝生性聪敏，但在后天的境遇里，却没将这份天资用于正途，成年后与才能卓著的叔伯父兄相比，也就愈发庸碌。
前秦建元十五年（379年）三月，仲春。
吕纂婚礼、收捕苻重过后，陕洛地区军务整备，吕隆也就滞留在洛阳过了除夕，直到次年仲春，才随受召还都的伯父吕光回到老宅。
这是吕隆第一次出远门，且一走就接近半年，此时的长安城来了一个不速之客，未及他感受与亲人、好友重逢的喜悦，又第一次尝到因为别离的心痛滋味。