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1941年5月1日德国汉堡
皮维看着街对面小公园的一张长椅，今天阳光很好，又恰逢周末，汉堡的市民们都到公园去散步聊天晒太阳。现在在整个西欧，还能享受这样舒适的周末，恐怕也只有扬眉吐气的德国人了。眼前长椅上这个个微微秃顶的中年人与其他人没什么两样，他穿着白色的长外套，在安静地读一本书。皮维曾装作慢跑经过他，瞥了一眼硬皮书的封面，是尼采的《悲剧的诞生》。
伦敦的指令前天凌晨才到达，克拉克上校要求他们按照第三套密语与一名幸存的情报员接头，此人代号就是“尼采”，已经在德国潜伏四年了，他能躲过盖世太保和德国军事谍报局的搜捕，可真是个奇迹，从他这四年的成绩看，真的称不上是优秀的间谍。但也许正是这样，才使他得以幸存。
皮维看了一眼詹姆斯，此刻他正站在公园对面街边一家商店的橱窗前，认真地打量橱窗里挂着的换季外套，从玻璃的反光中，能看到那张长椅。
皮维慢慢地朝詹姆斯走去，经过他时，低低地说了一句：
“有两个。”
詹姆斯也早就察觉了，在那个“尼采”前后各20米左右，分别有两条可疑的尾巴。其中一人坐在他右边的另一条长椅上，表面上也是在看一份报纸，却不时将目光瞟向他。而另一个人则坐在公园侧边的露天啤酒馆里，装作悠闲地喝着啤酒，视线正对着“尼采”，当他举起啤酒杯时，詹姆斯注意到他外套的左胁下有一块凸起，想必是手枪的痕迹。这两人都正在监视着“尼采”，而他似乎浑然未觉。但看来这个“尼采”不是已经暴露了，就是被捕后变了节，即使没变节，那也是个蹩脚的间谍，他能够幸存，真的是奇迹。
接头的时间是上午十点，詹姆斯决定推迟接头，看看这个尼采的反应。他离开橱窗，朝着拐角的一家书店走去。
接头密语是双方各拿一本《悲剧的诞生》，一方翻开第十八节，读出第一句的前半段：“这是一种永恒的现象：贪得无厌的意志。”另一方则回答：“但我们无从选择。”詹姆斯很头疼这种繁琐的接头方式，尽管自从**上台后，尼采的哲学大行其道，到处都能买到他的书。
詹姆斯走到哲学书架边，果然尼采的书被放在最显眼的位置，他找到《悲剧的诞生》，看看周围没人，将第十八节那页撕了下来，匆匆用钢笔在那句话上划了一道线，用英语潦草地写了“但我们无从选择”。
詹姆斯付完钱走出书店，见皮维正在店外的一个冰激凌摊边和小贩讨价还价，他快步走过，顺手将折好的那页纸塞给了皮维。
已经快中午11点了，接头的人还没出现，“尼采”隐隐地感到有点不安，他合上书，一手托腮，出神地看着眼前的草地，似乎在思索哲人带给他的启示。一只黑狗跑了过来，站在他的旁边，开始大声地冲他叫。“尼采”突然惊醒，他站起身，整理了一下衣服，准备离开。
犬吠声也吸引了尾巴们的注意，他们不约而同地将目光聚焦到了“尼采”那里，见他没有异样，又几乎同时收回了目光。
这一切，都被詹姆斯看在了眼里。
“尼采”把书夹在腋下，准备离开。这时，一个穿着运动服的孩子模样的人快步地跑了过来，他不小心碰了“尼采”一下，“尼采”警觉地夹紧了书。孩子向他道了句谦，又快步跑开了。
詹姆斯看见“尼采”慢悠悠地离开公园，朝着公共汽车站的方向走去。大约隔了一分钟，那两条尾巴也先后起身离开，一人尾随着“尼采”，另一人朝着另一个方向走去。
“尼采”和尾巴先后都上了一辆两节的电车，詹姆斯紧跟着他们上了同一节车。他瞥了一眼，看见加了一件外套的皮维上了另一节车厢，这家伙不知道在哪里又顺了一件衣服，还挺合身。
“尼采”坐在椅子上，一只手插在裤兜里，他明显已经察觉到里面新增了一个纸团，詹姆斯看见他的脸上闪过一丝异样的表情，然后很快又恢复了平静。
“尼采”坐了五站，下了电车，尾巴也跟着下去了，皮维也从另一节车厢下了车。
詹姆斯看见“尼采”走到另一路公共汽车的站牌前等车，尾巴没有跟着，而是快步走了过去，但就在电车开动的一刹那，他在等车的人群中，看见了另一条尾巴的身影。
詹姆斯更进一步确信“尼采”是被这俩人盯梢了，他没有下车，记住了公共汽车的路线号码。
两个小时后，皮维回到了他们新搬的小旅馆，现在他们不再是克虏伯公司的采矿工程师，而是百货公司的两个采购员。皮维发现的情况是，这个“尼采”从公园走后径直回了家，尾巴看见他进了公寓楼，就离开了，似乎是早就锁定了他的住处。
巧合的是，“尼采”也住在顶楼。