这天，小智一行人走在路上，可是天空突然下起雨来。看着掉下来的豆大雨点，小智说道：“下雨了，快点找个地方避雨。”然后大家就一起向前跑去。向前跑了一会儿后，小霞看到前面有一所房子，于是说道：“那边，快点。”
小智一行人就赶紧朝房子跑去。来到屋前，小智对着屋子喊道：“请问有人在吗？”毕竟未经人家允许就进入是不礼貌的。
不过没人回应，小智一行人就走进去，小刚观察了一下四周后说道：“看起来像演艺的小屋。”这时，小霞说道：“总之，在停雨之前我们就先在这里休息吧。”而小智和小刚也同意地点头。
小智一行人观察着房屋的四周，突然，皮卡丘“pikaqiu”地叫了一声，
“啊？皮卡丘增加了。”回过头就看到两只皮卡丘仿佛在照镜子似的做着相同的动作。
“啊！好可爱呀！”小霞跑过去抱起那只背对着她的皮卡丘，可是当看到正脸的时候却吓了一跳，“什么东西？这……”正脸是绿豆眼吓了小霞一跳。小刚看着这只皮卡丘猜测道：“这只皮卡丘好奇怪啊，可能是皮卡丘的新品种吧？”小智这时说道：“这应该是百变怪吧？”
这时突然出现了一个女生，并且对那只百变怪说道：“唉～你的那个习惯还没改过来啊。”
“这次是小智？”看到穿着和小智一模一样的“人”，小霞感到十分惊讶。而那个女生做了个自我介绍：“我是演艺屋的依美蒂。”那只百变怪也恢复了原来的形态，跳进了依美蒂的怀里。
小霞看着伊美蒂惊奇地说：“演艺屋？所以你是在模仿小智的样子啊。”看到恢复真身的百变怪后，小刚恍然大悟，而小霞则是跑过去，摸着如同果冻一样的百变怪，十分开心地说：“啊！好可爱，软绵绵的。”这时小智说道：“百变怪不是能完全改变外貌的啊？可是这只的面貌依旧是百变怪啊。”伊美蒂叹了口气，说道：“这就是我烦恼的来源啊。”不过，伊美蒂又高兴地说：“百变怪可是有个独一无二的技能——变身，这可是其它宝可梦都不会的。”小智知道变身技能还有一只宝可梦也会，那就是梦幻！不过他没必要说出来。
这时，伊美蒂向小智宣战：“对了，我的百变怪可是很厉害的，小智要不要比一比？”小智自然不会放过任何的挑战，欣然接受了：“刺甲贝。就决定是你了。”小智派出了刺甲贝。“我的宝可梦自然就是百变怪了。”伊美蒂派出了百变怪。
百变怪上场后就使用了变身，变成了刺甲贝的样子，只不过还是百变怪的面孔。
“百变怪，水枪。”伊美蒂率先下令攻击。“刺甲贝，缩壳。”小智则是让刺甲贝缩入壳中。
水枪打在刺甲贝的壳上，水花溅开。小智立马下令攻击：“刺甲贝，超声波。”然后就看到一圈圈的声波打中了行动不便的变成了刺甲贝的百变怪，之后百变怪就混乱了。
看到百变怪被搞混乱了，开始不听指示，而是冰锥乱放，伊美蒂担心地喊道：“啊！百变怪！”小智也抓住机会进行攻击：“刺甲贝，冰锥。”然后就看到五根冰锥击中了百变怪，百变怪就此失去战斗能力。
伊美蒂在恢复好百变怪后对小智说道：“唉～真没想到，你的刺甲贝居然会这么厉害。”小智谦虚地说道：“还好啦！只要多加锻炼，宝可梦们都会变强的。”
就这样，在伊美蒂的带领下，小智一行人参观了演艺屋。参观演艺屋之后，发现百变怪不见了，伊美蒂有些担心地说道：“百变怪不见了。”小刚派出超音蝠寻找百变怪：“超音蝠，你去调查，看一下百变怪在哪里。”
一会儿后，超音蝠回来了，带着小智一行人和伊美蒂一起去找百变怪了。
小智一行人和伊美蒂在超音蝠的带领了来到这个地方后，就听到火箭队喵喵的声音：“好！接下来，变成迷你龙啊喵！”看到喵喵拿着一本书，让百变怪变成迷你龙。伊美蒂看到这里就立刻喊道：“你们想得美！”武藏诧异地问道：“什么人？”
小智见状也开始皮起来了：“既然你诚心诚意地请教了。”
小刚接过话：“我们就大发慈悲地告诉你。”
小霞也接过话：“为了防止世界被破坏。”
小智：“为了保护世界的和平。”
小霞：“贯彻爱与真实的正义。”
小刚：“可爱又迷人的正义角色。”
“小智。”“小霞。“”小刚。”
小霞：“我们是穿越在银河的宝可梦战队。”
小智：“白洞，白色的明天在等着我们。”
“pikaqiu”最后皮卡丘收尾！
听着熟悉又陌生的台词，武藏气愤地喊道：“可恶的小鬼头！”伊美蒂对火箭队说道：“你们把百变怪快点还给我！”
这时，看着那边已经变成喵喵的百变怪和喵喵，小霞惊讶地说道：“百变怪不是无法做脸部模仿吗？”
武藏和小次郎则是自豪地说道：“这都是我们的功劳哦！这只百变怪在我们的训练下已经可以完美变身了。”伊美蒂感激道：“谢谢你们。”
武藏就将其中一只喵喵丢向伊美蒂：“百变怪还给你，我们走了。”接着就要乘热气球离开。伊美蒂立刻说道：“等等！这只是冒牌货，把真的百变怪还给我！”而小霞就在一旁看着不解地问：“那是怎么分辨出来的？”小智解释道：“这就是宝可梦与训练家之间的羁绊了。”对此小智是十分了解的。
这时，百变怪咬了武藏一口，被武藏丢了出来，伊美蒂见到是自己的宝可梦，就马上接住了它。小智也看准时机对皮卡丘下令：“皮卡丘，十万伏特。”
“好讨厌的感觉啊！”火箭队又飞走了。
就这样，小智一行人在告别伊美蒂和百变怪之后继续踏上旅途。