我去找观音，但找了很多次都不见。我到中柱坛圆角厅怀念风眉，真生来了，叫我和他去拜访一个人。我跟他走到如来看管的兵器库西边，他敲响一间屋的门，不见人开门，他带我向西又走了一百米，再往回走，只见刚才他敲门的那间屋的门开了，一个老头站在门口，叫我们进屋。这间屋很大，里面金黄一片。真生和那个老头说了一阵，便告辞了。我问这个人是谁，真生说是叶公。
一连几天，真生都带我到兵器库周围的一些人家，我觉得奇怪。见了先生，我把情况对先生说了，先生说：“真生和玉皇的关系很好，他这样做，一来是为了让你忘了风眉。二来，让你离开中柱坛的圆角厅，他怕你占有圆角厅。”我回太白金星家，也把情况对太白金星说了。太白金星说：“兵器库周围，很多人家都有家童，表面上快乐无比，实际和家奴差不多。可能真生想你和那些家童玩，从而让你也做个家童。”我说：“还是住在你家好，快乐自由。”太白金星说，“有一间属于自己的屋更好。”他带我散步，到了蜡像馆南边。经过慈禧的竹屋，慈禧的竹屋是单独的院子，东边也有很多类似的圆顶竹屋，隔着一条路，南边也有一个院子，有两间竹屋。这个院子南边，有一排整齐的屋，太白金星指着一间屋对我说，“就是这间屋的主人，在人间是个酋长，已经确定不能上天来了。”屋门向西，门前有宽阔平地，我们看了一下就回去了。
第二天，我去找行者，行者本来在门口望，见了我，向西北飞去。我追不上他，只好走回去。向北走了一阵，来到吕望家，吕望叫我跟他去玩。他带我向西北飞去，来到一个湖边。湖的南边有一条长堤，长着很高的水草。我问他是不是想来这里钓鱼，他说不是。他是驻扎在这里的一支军队的领导人。我望了望，问军队在哪里，他说在湖里和湖边。他问我这里美不美，我说美，还说以前慈禧的丈夫摩根带我来过这里了。吕望问摩根是不是军人，我说是的。吕望招招手，一只鸟落到他手上，吕望对它说了几句我听不懂的话，让鸟飞走了。过了一阵，摩根从东南边跑来了。很快来了很多人，在堤上集合。吕望叫一些人进行武术表演。
看了一阵，我要走了，吕望给摩根两天假，叫他带我去玩。摩根很高兴，带我回他的家，却无人在家。他很想去别处玩，却又不想我跟着。他让屋顶上的一只大鸟飞向高空，盘旋。过了一阵，灰姑娘回来了，她不知慈禧去哪里了，她到北边跟人玩。摩根叫她带我去玩，灰姑娘笑着点头，叫我变成二十岁。摩根也不入家门，向北飞走了。
我和灰姑娘来到关羽家北边，这里有大群年轻人，带头人是泰戈尔。灰姑娘带我来到泰戈尔面前，问他答不答应让我参加活动，泰戈尔问我有什么特长，我说能拉小提琴，他说好，叫我留下来参加他们的活动。有喜欢唱歌的姑娘，泰戈尔叫她们排成两排，他打拍子，叫我拉小提琴，让那些姑娘唱歌。灰姑娘和一些姑娘跳起舞，大家玩得很高兴。
泰戈尔又指挥人叠高塔，大家很高兴，玩了一阵，又变马来骑，到几个地方观光。灰姑娘要回去了，我陪她回慈禧家。她说知道我和皇宫里的一个身份显赫的女人关系很好，我说是第二皇后风眉，她现在已经到人间投胎了。灰姑娘说，她以前也在皇宫，玉皇对她很好，她很长时间一直是前二十名的妃子。我说，皇宫里前二十名的女人，除了前五名叫皇后，其他女人，玉皇都叫妃子，很重视。二十名以外，他不太理会。灰姑娘说，玉皇鼓励天上人多到人间投胎，她也多次到人间投胎。她一下去，玉皇对她念念不忘，很多皇宫的姑娘十分嫉妒、恼恨她的，几次上天来，都有人想陷害她，弄得她每次上天来，都偷偷摸摸，不敢声张。玉皇忘不了她，前几次，他都过问，最后找到她了。最近这次，有人把她说成另外一个很坏的女人，根本不能上天，玉皇大失所望，这样把她忘了。慈禧以前在皇宫，是第五皇后地竹，灰姑娘投奔慈禧，便是想引起玉皇的注意。她也是看中慈禧的父亲是帮玉皇选美的，可以助她入宫。不料，慈禧乐于把她当使女，她这才发现，由于慈禧父亲的缘故，她根本进不了皇宫。现在想摆脱慈禧也很难，她想过嫁给人，她叫我帮她的忙。灰姑娘说，她找过很多男人了，不过，慈禧总把这些男人说得很差。我对灰姑娘说：“可能你还对玉皇充满幻想，我真不知道该如何帮你。”灰姑娘目光呆滞地望了我一眼，很不高兴的样子，她不让我陪她走了，快步回去了。
我又去观音的家，终于见到观音，她是三十多岁的女人样子，这并不多见。我说玉皇向过我参加活动的事，观音说，有几次活动，考虑到我上天时间不长，都不叫我去。她叫我明天傍晚来。
第二天傍晚，我到观音家，她还是女人的样子，东边的树林里集合了很多人。夜幕降临，观音带我们到皇宫大门前集中，玉皇站在皇宫大门口，面对人群，发表演说。他说，天上平静安宁已久，很多人整天无所事事，两极分化，一些人整天去玩，一些人整天呆在家，懒得动。我们要清楚，天上的西南方有个圣师慕星球，也叫黑环球，虎视眈眈，他们很好斗，说不定什么时候来挑起事端，所以我们要有居安思危的思想，提高警惕，保持一定战斗力，必要时能支援军队，来维持一个安定团结的局面。
玉皇说完，我们埋头向西走，前面有人变出一条路，让大队人向西走。我跟着观音，很多人想挤到观音身边。我见了展昭，他一心挤向前头。一些人见我是六岁的样子，叫我跟在后面。我被挤到后面了。见了行者，我很高兴。大家越走越快，很多人飞了起来。我不会腾云驾雾，幸亏行者拉我一把。一直走到城墙边，队伍才停下来。
城墙上的士兵表演武术，看了一阵，有些人飞上城墙，和那些士兵较量。我看到展昭上去了，他左手放出一根白带子，右手拿着一把剑，和一个手拿长矛的士兵对打。我叫行者上去表演，行者说他不想出风头，他说今晚的活动就是这样了。城墙上的打斗越来越激烈，有本事的神仙喜欢施展法术，有一个人一下子变出一群狼，在一团白云上向对手发起攻击。对手一下子变出一个大布袋，把那群狼收入布袋了。一个人一下子变出十只野兽，又见另一个人同样变出十只野兽来对付，看得我眼花缭乱。一会儿看狗咬狗，一会儿看蛇吞蛇。看人的应变能力，令我大开眼界。行者却不想看了，他叫我跟他回去。我说等一等，他一下子向东南方向飞走了，只留下一串白烟。他一走，一些人也离开了。
我又看了一阵，有一个人在背后碰碰我，我一看，是叶公。他叫我跟他回去，我点头，和他向东回去。回头看，城墙上空，两条龙在打斗。叶公说他在人间时，很喜欢龙，他家里到处画满了龙，门上，墙壁上，甚至梁上也有。天上的朋友，以为他发现了自己曾是神仙的秘密。于是，有一个人化作龙来拜访他，把他吓坏了。叶公带我飞，很快就到了他家门口，他欢迎我到他家玩。盛情难却，我进了他的屋。屋里宽敞明亮，有一间房，墙上挂有很多乐器。我拿起一根笛子来吹。还有两个姑娘可以使唤的，她们见我吹笛，便跳起舞来。我很高兴，在这里玩到很深夜。叶公叫我今晚留在这里，我说不回不行，他叫我明天又来，他叫人来演奏乐器，我说好，明天一定来。
我回到太白金星家，他问我去哪里，他也参加观音的活动，见我很早就回来了。我说叶公叫我到他家玩，太白金星说，“你不能长久在叶公家里呆下去，起了依赖心理，就成了他家的奴仆了。看得出来，叶公很想你成为他的家奴。你若不信，可以试试看。”我说，“那就不跟这些人来往了。”太白金星说，“人心隔肚皮，想看清一个人并不易。有我帮助你，你可以试试看。”
第二天，我去叶公的家，他和我一起吹笛。有一个人来请我到他家吹笛，叶公答应了。我到了这个人的家，在叶公家南边不远。这个人叫我别问他的名字。吹了一阵，他又叫我到西南边一户人家吹笛。这户人家欢迎我去，这些人把我当成受人欢迎的家童。
叶公又来把我带回他的家，他说把我当成自己人，让我在音乐上达到高水平，提高地位，再离开他家。他腾出一个房间让我住在这里，我装出很高兴的样子，答应住在他家。
第二天，叶公带我到南边不远的一户人家，和一个脾气暴躁的人打斗。打了半天，不分胜负。他们打斗，象是装样子的，过了一阵，那个脾气暴躁的人承认叶公赢了。叶公又到西边一户人家，和一个人打斗。我在他们打斗时，分身变了一些树叶、草叶，弄起一股风，伺机蒙蔽他们的眼睛。他们越打越恼火，最后叶公赢了。回去，他奖励我一些好吃的果脯。
第三天早上，太白金星找上门来了，叶公提出要决斗。他和太白金星变出长剑来打斗。叶公根本不是太白金星的对手，打了一阵，他就认输了。太白金星带我走了。
早上，太白金星上朝堂，我在广场南边玩。灰姑娘来了，叫我和她去参加泰戈尔的聚会。这种聚会实际是练习，或挑选人员参加表演。灰姑娘只能早上出来一阵，我和她走到关羽家北边，见了泰戈尔，问今天什么活动，泰戈尔说在这里练歌，他叫我拉小提琴。我拉了一曲，灰姑娘已经走了，我不想留在这里了，但这时薛涛来了，我很高兴，她也很高兴。我问她的约翰在哪里，她说在后面，就要来到。说了一阵，约翰来了，我问他到人间，为何这么快就能上天来了，约翰说，他不是去投胎，而是在一个人身上附身。他说的故事很曲折，不过他做的事很有意义。一个邪教里的人由于有他去附身，彻底变了样，和头领有了冲突，有了殊死争斗。虽然最后还是死在头领手里，但他救了很多人，因此能够上天来了。
泰戈尔叫人在这里练歌，我拉小提琴，玩到中午，我才离开。我一个筋斗向南边翻去，想找行者，但行者不在家。我干脆去我那块地。
北边来了左思、潘安和江总，左思问我认识列宾吗，我说是不是野芋坡的那个列宾，左思说是。潘安说，和左思争房子的人是托卡斯基。据说托卡斯基和列宾的关系很好，左思要我去和列宾说说，请列宾去劝说托卡斯基遵守协议，去人间投胎，把房子交给左思。
傍晚，太白金星又叫我和他散步。他带我向南走，走得很快。将近四通岭，西边来了三个老头，他们和太白金星说了一阵。他们要太白金星一起飞向东去，太白金星叫我在这里等他。我说到四通岭等他，他和三个老头向东飞走了。
我到四通岭的东边，见到一幢漂亮的大楼前有一个五十多岁的高大男人，他叫我“油包”，我却不认识他，我问他是谁，他说：“重华。”他说听我拉过小提琴。我在他面前，却不知说什么为好，他问我来四通岭干什么，我说等人。
一个二十多岁的年轻人，从东边匆匆走来，跟重华打个招呼，便向北走。重华叫他停下，对他说，“你不是到人间投胎了吗？为何不安心在人间？这样可不行。”那个年轻人说是朋友见他口才好，让他上来演说的。他说，“我到人间投胎前，观音找我谈话，暗示到人间，当很大的官，比宰相大都有可能。但我现在在人间，和想的还差很远。我这次上天来，想找观音谈谈，但见不到观音。”重华说，做事要脚踏实地，不要妄想一步登天。我问那个年轻人，“你在人间，知道你在天上的事情吗？”那个人说，不知道，和做梦一样。不过上了天，就能知道以前在天上的事情。我说：“在人间，随便能上天吗？”那个人说他的朋友作了妥善的安排，在人间有人作他的替身。他请我们到他家里，重华说，“好的。”我跟他们向北走，经过汉钟离和人共有的屋，又过了很多间屋，到北边一间屋，只见门口站着一个老太婆和一个姑娘。那人叫那个姑娘端来茶，热气腾腾，香气扑鼻。那个老太婆称呼那个人为陈平，陈平叫老太婆为母亲。重华和老太婆说了一阵，我说要到南边等人，便走了。
我在大路边等一阵，太白金星来了，他指指南边一幢很漂亮的楼，说是李自成的，两天后，这里有戏看。
过了一天，我去找列宾，列宾的老婆梨花说列宾出去玩了，我跟梨花说了托卡斯基和左思的事，梨花说列宾和托卡斯基关系很好，经常一起去玩。
说了一阵，列宾回来了，他和梨花说了几句，便叫我带他去找左思。我带他到我那块地，但不见左思、潘安、江总。麦卡锡现身，他说今天不见左思、潘安、江总。我说可能他们去守住托卡斯基的屋。我和列宾走进北边的村，进去不远，向南走，见到一间木屋，四面都有门。东边有洼地，插着几根竹棍，可能是左思他们变的。我叫他们现身，但不见有人响应。列宾去敲门，一个五十岁的人出来，见了列宾，说了一阵。列宾叫托卡斯基按照协议到人间投胎，把屋交给左思。托卡斯基说，他差点上不了天，如下去，肯定上不来。列宾说，让出这间屋，不仅是一种承诺，也是一种态度，一种精神。托卡斯基甩手向南走了。列宾和我拿他没办法，正要离开，左思、潘安、江总现身了，他们果然是变成洼地里的竹棍。列宾问他们为何不在刚才现身，当面和托卡斯基说明。左思说，“我们了解托卡斯基的脾气，要是刚才现身，他会更固执。”列宾说，“他走了，没把门关上。显然是把房交给你们了，你们进去住吧。”左思说，以前他和托卡斯基轮流到人间，很受人称赞，传为佳话。现在强占了房，会被人嘲笑的。占了屋，他也没脸住在里面。他宁愿不要，也不这样做。列宾说，“你们在屋外变竹棍守着，也不是办法啊。”左思说：“不在这里变竹棍了，到油包那块地变小石子。”列宾说，“我要动员一些老朋友孤立托卡斯基。”左思感谢列宾的帮忙。列宾向西北飞走了。左思说，不在这里变竹棍了，他们要去我那块地。我说这样丢下这间屋不管可不行，叫他们继续在这里看守为好。他们只好留下来。我一个筋斗向北边翻去，到了炼丹房附近，我想到炼丹房看看。
到了炼丹房门口，见到孔融，四岁的样子，我问他在这里干什么，他说在这里等人。北边一个老头来叫他，他向东跑了。那个老头向东飞去，孔融象捉迷藏一样又跑来炼丹房门口，他说那老头是他的主人鲍威尔。以前，他和鲍威尔很好，经常一起去玩。一次，他们和其他人谈到人间投胎的事，鲍威尔说，他下去肯定能当总理。孔融跟他打赌，如果他下去当了总理，孔融愿意给他做奴。说得鲍威尔没脸见人，不下去不行。他打定主意到人间投胎了，没想到，他真的当了总理。上天来，孔融只好给他做奴。鲍威尔整天取笑孔融，随意打骂为乐。现在很难摆脱他。
鲍威尔又来了，孔融拉我向东走，说是去找人玩。到东边，有一条大路南北通，西边一间屋，孔融说是一个朋友的。门前有个人，孔融说是他朋友，他朋友在家门口种了一些苦瓜。孔融向他朋友打招呼，他朋友说刚才鲍威尔来过，他叫鲍威尔对孔融好一点，孔融对他朋友表示感谢。孔融的朋友带我们去看人家种的豆角。我和孔融都说比不上他种的苦瓜，看了一阵，我和孔融向西走了。我叫他试试向穆罕默德借三十六色书，孔融不作声。鲍威尔又来了，叫孔融别跑，孔融乖乖地跟他向东走了。
傍晚，我随太白金星走到四通岭，重华住的楼西边有一幢楼，门前有大群人在笑闹，太白金星说，这幢楼是配合李自成集会的。李自成的楼在南边，我们走去，李自成站在大门外，向我们笑。太白金星说，“人很多，挤满了路。”他去和一些老头打招呼，我想进屋看看。李自成叫我进门要小心，人在里面打仗。我进门，看见很多人飞来飞去，表演歌舞。我问，为什么人都挤在外面路上，李自成说，等打赢仗的人出来奏凯歌。大厅里飞来飞去是人，地道里钻来钻去是兔子、松鼠、小狗、小猫、狐狸。这也是人变的，我变成一只蟾蜍跳向东。李自成过来用脚拦住我，我现身，他说，就怕一些东西一口吃了我。小心一些东西有毒，我说不怕。我又变成蟾蜍，跳一跳，望一望。李自成这幢楼，有弯弯曲曲的地道通向上，地道里也有人变成蜈蚣、小蛇、蟋蟀。很多小动物是相克的，危机四伏。我变的蟾蜍跳了一阵，沿着地道跳到东南最高处了。高处有三个人摇大旗，他们也是顺利走出地道的。一会儿，又有很多人上来了。西边低处传来了很响的鼓声，我放出白带子，向西跳下去，还没到地，又拖着白带子向上跳，进行表演。很多人也跟我一起这样表演。有些人的表演很好看，彩带满天飞。
玩了一阵，我跳到下面，大门前，有大群人拿着各种乐器演奏。西边白云上，有很多姑娘在跳舞。很多在路上看得高兴的人，也到西边表演一些搞笑的情节，有争风吃醋的，有打情骂俏的，看情况说话。有拔刀相助的。想到好玩都可上去表演，不过要有腾云驾雾的本领才行。我不会腾云驾雾，只能在白云上跳来跳去，看人表演。
东边路上传来了响亮的锣鼓声，吹吹打打一阵，终于见到一队娶亲的人，有八个人抬着花轿，摇来摇去，进进退退，表演很好笑。有人跑去撩开轿的帘，我也跑去撩，见到轿里的姑娘很丑。后面有人唱情歌，唱的歌象粗野的骂人话。
入夜，天上很多星星闪亮，白云飘飘，见到一轮弯月，实际是一个腰很细、长得非常美的姑娘，脚和头朝上，弯起腰，懒洋洋地梳妆。
最后，李自成骑着马，带人行军。实际上是送人回去。他们向东走下坡，转向北去了。我找不到太白金星，便跟一些人向北走回去了。
第二天早上，我在广场南边玩，看到展昭向西飞去，我问他去哪里，他说去旧王宫那边玩。他快快飞走了，我去找杜义，不见。又去找欧文，也不见。我一个筋斗翻到旧王宫，不见展昭，我走入西边的树林，见到卢梭在石凳上坐，我走过去说，“这个树林好象是你的，我每次来，都见你在树林里。”卢梭问我在人间时是哪里人，我说是中国人。他说刚才有个中国人，到人间去投胎，还没死。不过，按照他的情况，死后肯定能上天的。这次他的朋友把他弄上天，他非常兴奋，走来走去，刚才走过这个树林，向南走回他的家了。我问那个人是单独一个人走，还是和他的朋友一起，卢梭说是一群人，有说有笑。我问卢梭，知道那个人在哪里住吗，卢梭说知道。我说去他家看看，卢梭说，“我听你拉过小提琴，这样吧，你给我拉一首乐曲，我带你去找那个人。”我变出小提琴来拉，拉完一首乐曲，卢梭热情地带我向南走，他说那人叫邓艾，听说在人间，打仗很厉害。走了一阵，路西边有一个村，卢梭看样子很喜欢这个村，我问邓艾是不是住在这个村里，卢梭说，“是我住在这个村里，邓艾住在东边不远。”走到村口，他没有进村，向东走，见到一间石头屋，他说是邓艾的。我说这间屋不象是人住的，卢梭说是给马住的。北边高地上有一排三间屋，卢梭说是邓艾的，但此刻不见人。
我很失望，卢梭对我说，“我种有一些果树，现在有柚子、石榴可以吃，要不要去尝尝？”我说去看看。我跟他走入村里，看到一群人，原来是邓艾这一群人在这里，他们想砍三根竹做个架子，晚上点灯，来集会的。卢梭说他种有竹子，随便去砍就行。我看到邓艾，个子不高，满脸笑容。展昭也在人群里。卢梭拿刀出来，展昭去砍了三根竹。我和卢梭把一根竹抬到石头屋。由于人多帮忙，很快就做好了架子。邓艾要去请一些人来集会，他问孙子在天上吗，展昭说在，住在炼丹房东边。邓艾问谁去过那边，我说去过，他叫我帮他去请孙子。
我一个筋斗翻到炼丹房东边，离孔融的朋友家不远。孔融的朋友不在家，我看人种的苦瓜、冬瓜和茄子，我见西南边不远一间屋前站着一个五十多岁的男人，我跑过去问他认识孙子吗，他说他就是孙子。我很高兴，我说邓艾请他参加集会的事，孙子说他今天没事干，正好可以去看看。我问孙子，“你干什么工作？”他说是一支部队里的教导员，他问邓艾的住处，我说在旧王宫南边不远。我正想走，他问我对这边的印象如何，我说这边风景好，空气清新，只是这边的屋都很平常，看不到有什么漂亮的屋。孙子说，“我带你到南边看看。”我跟他走到南边不远，看到一栋漂亮的大楼，孙子说是贵神的。贵神帮玉皇打败了想取代玉皇的人，得到很多奖励。他在这里和西边都建有大楼。后来，他又想取代玉皇，被打败了，到人间投胎，不能上天来了。
孙子说，一些人经常来找他，但他没空，今天有空，却不见那些人。我说，“记得参加邓艾的集会。”孙子说他今天心情好，想去找人玩。不过，现在去邓艾那里，时间尚早。他想到别处玩玩再去，我问他想去哪里，他说随便走走。他向北飞，我一个筋斗翻去，赶上他，他就带我飞，来到了野芋坡这边。经过列宾的家，列宾在家，孙子也认识他，跟他打招呼。他说邓艾家有集会，问他，“邓艾的管家是不是薛仁贵？”列宾说是，旁边梨花说，很久不见过邓艾和薛仁贵了。
路转弯向南，我问孙子去找谁，他说找人写几个字送给邓艾。走过十几间屋，孙子指着路东边一间屋，叫我去敲门。我敲门，一个五十多岁的男人开门，孙子说是王羲之。王義之请我们进屋，厅很大，有两张大台，看来一张是写字的，一张用来放写好的字。孙子说明来意，王義之对我说，“大家都知道你叫油包，拉小提琴好听，你就拉一首给我们听听。”我变出小提琴来拉，拉完一首，我说，“给邓艾写什么字好？”王義之说，想看他写字就帮他磨墨。我便帮他磨墨。磨好墨，王羲之叫一个二十多岁的小伙子来写字。孙子说是王義之的儿子王献之，在人间也是有名的书法家。王献之向南边墙一挥手，一股黑烟旋转着升起，象是一行一行的字，非常漂亮。我一吹，那些字龙飞凤舞，非常好玩。王義之拿起毛笔，在纸上一气呵成，写字又快又好，写的是“游刃有余”。王献之放出一根白带子，尾端沾上墨水，在纸上也写出漂亮的“中流砥柱”。我说，“真让我大开眼界。”孙子对我说，“两幅字都拿去送给邓艾。”他叫我先走，他跟王義之说说再去。
我到邓艾家，这时来了很多人。我送上王義之、王献之写的字，说是孙子叫写的。邓艾很高兴，叫人将字挂起来。过了一阵，孙子，王羲之和列宾、梨花来了。邓艾还记得列宾，他说列宾在人间，还做过骆宾王。梨花做过樊梨花，是有名的女将。一些人唱歌、跳舞后，邓艾叫孙子说几句，孙子说，他始终关心中国的命运，心中始终有块大石头，沉甸甸的，他希望邓艾回到人间，能以人民为重，多关心百姓生活，不轻易用兵。他说完后，陆续有人出来舞枪弄棒，比剑。一直玩到深夜才散去，大家玩得很高兴。