早上，皇宫的元帅，来到太白金星家，他对我说，风眉肚里的孩子玉心出来上台表演。皇宫东南角的路上，搭起了很高的台，太白金星和我去到那里，等了一阵，巴赫飞到台上，只见他双手向上一挥，一群人拿着各种乐器，飞到台的北边，听从巴赫的指挥，开始演奏，乐曲非常好听。玉心，十五岁的样子，跳到台上，有一群宫女，飞到台上，变成了马。玉心骑上一匹白马，指挥那些马排队形跳舞，很好看。但他是个刚从母亲肚里走出来的人，处世经验少，跳来跳去都是重复那些队形和舞蹈，我们觉得很乏味。巴赫为了活跃气氛，他指挥那些演奏乐器的人跳上马来演奏。演奏了一阵，他们骑着马跳下高台，向西边走了，只剩下玉心骑着白马在台上。北边来了一个姑娘，也是骑着白马，飞上高台，她一边唱歌。她唱歌很好听，她唱的是情歌，然而玉心根本不懂得谈情说爱，只是傻乎乎骑着白马转圈。
一个黑衣武士，提着剑，飞上来，叫玉心下马。玉心也分不清好人坏人，他不想下马。黑衣武士举剑向玉心刺去，玉心骑的马是人变的，见此连忙跳开。突然，太白金星变出一把剑，刺向黑衣武士。黑衣武土剑术高明，和太白金星了一阵，不分胜负。两人都故意卖弄自己的剑法。玉心从未见过这样精湛的剑法，看得呆了。又打了一阵，仍然不分胜负。骑白马的姑娘继续唱歌，玉心骑马围着她转，觉得太白金星和黑衣武士破坏了他的兴趣，便叫这两人到别处去打。太白金星大显神通，弄一股风，把黑衣武士弄到东边广场上，停止打斗。
玉心又变成一团火，唱歌的姑娘弄了一股旋风，把那团火吹得乱晃，玉心觉得很好玩，但观众觉得不好看。过了一阵，班超带着几个白衣人，把高台拆开，变成白云，向北飘走了。玉心又变成十五岁的少年，骑着白马，和那个姑娘飞回皇宫了。
傍晚，我正准备和太白金星去散步，风眉来了，她要我和她去参加一户人家的聚会。我和她向西南走，这条路是寿星回家的路，还没到寿星家，我们转向北去，进入一个大场地，一对三十多岁的夫妇正在等我们。说了一些客套话之后，风眉叫玉心出来，说是到了一个好玩的地方。玉心贪玩，一晃就出来了。旁边那个女人也说，“南希出来。”一个十二岁的姑娘出来了，玉心是十五岁的样子，这两个刚从母亲肚里出来的孩子，左看右看，看有什么好玩的。南希的父亲搬出一堆鱼骨头，白白的，叫南希和玉心摆成鱼骨架。这两个孩子觉得很好玩，欢快地摆弄。
很快又来了七个孩子，四男三女，他们摆好鱼骨架，便叠高塔，推上去，跌下来，乐此不疲。后来，他们玩捉迷藏。他们可以变成其它东西让人找不到，因此很好玩。玉心不知变成什么东西，谁也找不到。其他孩子回家了，他也不出来。经过仔细观察，我认为他不是变成树叶就是变成小石子，他变成树叶的可能性很大。于是，风眉拾取一些树叶带回去。她说，如果七天不回她肚里，玉心就算出生了，而出生满一个月，就要到人间。在路上走时，风眉嘴里哼着歌谣。到广场西边，也就是皇宫大门前，玉心现身，笑嘻嘻地跑进皇宫了。
早上，我在广场南边玩，高尔基来找我，要我和他去找叶卡特琳娜。我说叶卡特琳娜未必在家，他说知道叶卡特琳娜在家才来找我的。我们去到那里，叶卡特琳娜果然在家，她答应去看高尔基参加大竞技，高尔基非常高兴，走了。我问叶卡特琳娜，是不是有意和高尔基好，她说，她对高尔基说过，高尔基在天上的排名到五十名以内才跟他好，高尔基会知难而退的。我说要是他进了前五十名呢，叶卡特琳娜说，有这么容易吗？
第二天一早，高尔基来太白金星家找我，叫我和他去等叶卡特琳娜，我叫他快去准备大竞技的事，我去等叶卡特琳娜。他被我说服了，向北跑了。我去找叶卡特琳娜，她还没起床。我等了很久，很心焦，高尔基又跑来了。我说叶卡特琳娜还没起床，他急得团团转，又不敢去敲门，最后，他拉我跑了。我问他参加什么竞技，他说报了三项，有他擅长的白云成诗，有赛马，还有吹泡泡。跑了一阵，他又不让我跟着他跑了，要我去守着叶卡特琳娜。
我又到叶卡特琳娜家，她起来打开了门，我进去看，她坐在高椅上，弄她的指甲玩，她说，丈夫李斯特在人间，还没上来。以前我见到的李斯特是好心的邻居变的。知道这点的高尔基对她充满幻想。她让我先走，她保证会到，她想在高尔基最沮丧的时候出现。
我跑到大竞技的地方，看到保尔在演说，挤满了人，我走开了，我不知高尔基在哪里竞技，我向北走，远远看到玉皇在北边，玉皇周围全是彩旗，有很多漂亮的姑娘，不知进行什么竞技。我走近，看到这些姑娘都想最好地表现自己，可又不敢轻举妄动，规规矩矩，往往一个动，大家都跟着动，明显是不安。
南边飞来了一只大鸟，装模作样进行飞行表演，尾部和翼是长长的、青蓝色泛着亮光的羽毛。很多姑娘立刻变成这只大鸟的样子飞上天，进行集体表演。我看了一下，正要离去，那只领头的大鸟飞到我面前现身，原来是叶卡特琳娜，她要加深玉皇对她的印象。如果不是玉皇对她还有印象，那她现在根本不能上天，还不知道在哪里。她问我见到高尔基吗，我说正在找。我和她向西去，见到恺撒和他老婆，我去问恺撒的老婆，现在薛涛怎样，恺撒的老婆说，薛涛的丈夫约翰到人间不是投胎，而是附身，现在已经上天来了，今天约翰和薛涛跑去跑来，可能也是参加大竞技。我问他们参加哪一项竞技，恺撒说是赛马，不过他不知在哪赛马。
我和叶卡特琳娜向南走，见到有一块水田，很多姑娘站在水田里。一些姑娘很害羞，在水田里笑着扭腰。叶卡特琳娜变出秧来扔到水田里，一个姑娘开始插秧，其他姑娘连忙变出秧来插秧。我和叶卡特琳娜继续向南走，这里一群群人正在竞技，我见到西蒙、何塞，他们也参加剑术竞技，不过成绩不好。他们说，格瓦拉转铜钱比赛，成绩不错。我问，人在哪里赛马，他们说在西边。
我们走到西边，果然见到人在赛马，八个人一组，从东跑到西，骑什么马都有。但不见高尔基，也不见薛涛、约翰。我们见到东边不远有一群人，可能是吹泡泡，便走过去，果然是吹泡泡比赛。用肥皂水吹出闪着彩色光芒的气泡，看谁吹得大。或者是一连串气泡的造型，看谁的难度大，看谁造型新颖。我问裁判，高尔基来过这里吗，裁判说，高尔基来过，成绩不理想，不能参加决赛。我们看人吹气泡，有人吹得很好看。叶卡特琳娜的兴致很高，她也要吹泡泡，我便变了一个气泡，让她吹到高空。飞到高空的气泡，不细心看是看不到的。裁判说，分身变气泡是犯规的。叶卡特琳娜说，我们不是来参加比赛，吹来玩的。
我们玩了一阵，又向西走，去看人赛马。走到西边，终于见到了准备赛马的高尔基，他见到叶卡特琳娜，很激动。西边一面红旗挥舞，高尔基这组人开始向西跑，很快就有人变出马来阻拦其他人。高尔基在马群里奋力地冲，绕到北边摆脱了很多马，冲向西边，得了第二名。他跑过来，我们向他祝贺，他说一个组得个第二名，不算好。我问他白云成诗的成绩如何，他说不好，他十分沮丧。我问如何让白云成诗，他说点燃一根棍，然后把火吹灭，发出浓烟，在天空中写字。不过今天风有点大，白烟很容易吹散。吹得变了形，裁判说看不懂。为此，他还跟裁判吵了起来。
我们又看了几组人赛马，约翰和薛涛从北边来了。我说薛涛选择对了，薛涛说她和约翰一起很幸福。今天约翰参加赛马，我们看他赛马，不过他的成绩比不上高尔基，只得了小组第六名。他不计较，说是跑来玩的。他不等人赛完马，和薛涛向北走了，说是去看朋友竞技。高尔基也不想等人赛完马，他要向东去看人竞技，我和叶卡特琳娜跟他去。哪里热闹我们就去哪里，到东边，有一排屋，没有屋顶，看来是养马的。屋的南边，聚集了很多人，西蒙、何塞在这里，我们走近去看，格瓦拉也在这里，参加转铜钱的竞技。在地上让圆形方孔铜钱转着倒下来摆图形，格瓦拉的表现不错，赢得阵阵掌声。他摆了一朵花。最后，格瓦拉得了第一名。高尔基很失落，叶卡特琳娜要他带我们去看白云成诗，高尔基十分惭愧，说给他一个面子，不去看。叶卡特琳娜变成小鸟飞向空中，弄出一根白带子，挥舞，形成一行字：这次不理想，下次有经验了。高尔基笑了笑，不想呆在这里了，向南走了。
我和叶卡特琳娜也向南走，保尔兴冲冲地向我们走来，说他成功了，他演讲得了第一名，可以自己挑工作来干。他叫我当他的助手，我说不懂科学。他说当几天也好，他不愁找不到助手。我不作声，他向北走了。叶卡特琳娜对我说：“高尔基无脸见我，我说过，他会知难而退的。现在他知道，以前他确实有点狂妄自大了。”
有两个老头从北边来，他们对叶卡特琳娜说，今天玉皇也借大竞技，选几个妃子，叶卡特琳娜变成大鸟和抛秧，玉皇都看到了，他看上叶卡特琳娜了。叶卡特琳娜连忙说她有丈夫的，她把具体情况对两个老头说了，两个老头向北走了。
第二天一早，保尔来到太白金星家，我出来，他拉我向北走，到大竞技的地方，到他昨天演说的地方，他叫我在这里等着，他去叫欧文来。我说跟他去找欧文，他怕我和欧文见了面就一块跑去别处玩。我说：“你走了，我不会留在这里。”保尔没办法，和我一起去找欧文。到笛卡儿的家，欧文在这里，我们三人又到大竞技的地方，保尔向北一指，变出一辆汽车。欧文跳上汽车想把汽车开走，却开不动。保尔说：“未来的汽车使用什么动力为好？”我和欧文都说，使用汽油已经成了凡人的习惯，很难改变，除非汽油没有了。保尔说，石油是有限的，终归有用完的一天，应该早作准备。我和欧文都不想听他说大道理，问他有什么好的想法，保尔说，要引导人们使用太阳能作为动力。我们说，天阴下雨怎么行驶？保尔说，可以利用大容量的蓄电池。我们说，那就干脆引导凡人使用电动汽车，太阳能不符合实际。保尔说，不要给他泼冷水，打消他的积极性。我说最好用天上能飞的木头来做汽车，保尔叫我不说这些了。他的面前，又聚集了一大群人，至于如何指导人间来做太阳能汽车，大家都想不出好办法。保尔说，有人帮他，做成一样事不难，做个开头，这样就好了。我和欧文见人越来越多了，便走了。
到中午，太白金星从朝堂回来，对我说，去当保尔的助手，玉皇支持保尔指导人间科学。我说不懂科学，太白金星说：“指导人间科学，事关世界的未来，这是你的责任，你要积极参与。你可以做个开头，然后找人代替你。”
既然是玉皇叫我们做，我们就当保尔的助手。保尔叫我们去找一些爱好科学的神仙，我和欧文来到达尔文家，达尔文不在家，我们就在路上玩。我们早上出来，玩到下午。我回到太白金星家，太白金星问我做些什么工作，我说是在路上玩，也问人想不想做保尔的助手。太白金星说，这样不行，以后没人找我干事情了。不管是否做得好，首先积极去做，给人好印象。太白金星说，不一定非做汽车不可。
我和欧文去找米丘林，说玉皇有令，叫他引导人间多培育一些好水果出来，米丘林爽快地答应了。他带我们到他家北边，只见土丘上和旱沟里有很多水果。他说有些水果是通过嫁接得来的，有些水果通过授粉变得好吃。
我和欧文跑去人间，有些水果人不敢吃，但米丘林对我们说能吃，我们便引导人吃，这样也是一个好的开始，我们积极去引导人，找到的人都乐意试试。保尔看到这情景，十分高兴。很多人在他周围帮他想办法。
米丘林很了不起，让人间有了两项突破。保尔和米丘林都不告诉我们具体是什么。他们得到了玉皇的夸奖，很多人来争做保尔的助手，我和欧文成了多余的人。我回去对太白金星说，很多人争着要做保尔的助手，我们想退出来。太白金星说，“你们贪玩，那就退出来吧。”我和欧文把想法跟保尔说了，保尔同意我们退出来，他有很多雄心勃勃的计划，我们只能祝愿他争取更大的成就。
很多天，我不见到风眉了。我跑去中柱坛，经过孔子的屋时，见到孔子站在门前，我向他招招手，便走了。进中柱坛，上楼，见到杜甫，问他，公孙大娘在天上吗，他说公孙大娘到人间投胎了，不过经常有人找她上来舞剑。杜甫说，“她上来舞剑，我叫你来看。”我说，“在人间，人把你和李白并称为写诗最好的两个人。”杜甫说李白写的诗比他写的好。我问杜甫喜欢到哪里玩，他说喜欢到处玩。现在他要出去玩了，问我想不想跟他去玩，我说还要上五楼找人，他便关门下楼了。我到五楼圆角厅，风眉不在这里。我下楼，想跟杜甫去玩，却不知他向南走还是向北走。我向南走，经过孔子大屋时，他在门口向我招手，我走过去，他叫我跟他走走。
我们向南走，经过朝堂广场，沿太白金星家门前这条路向南走，来到博温家，见到博温和两个老头在门口，他们跟孔子打招呼。我们绕过大王岭，到东边塘，向东北走进村里，路西边有一间木屋，以前我跟风眉来到这里，一个老头给我们一辆马车。孔子在木屋前站了一会，我问这间屋是谁的，孔子说是文森特的，他走到屋西头，说当初建这间屋，他也来帮忙。我说确实很漂亮。孔子问我想不想见文森特，我说他不在家，怎么能见。孔子吹了口气，变出两只燕子，向东边竹尾上一扔，燕子飞走了。过了一阵，文森特回来了，五十多岁的样子，正是给我们马车的那个人。他笑着打开大门，孔子进屋和他说了一阵，南边来了两个老头，一会儿，又有三个年轻人来了。我以为有什么表演，但孔子出来带我向北走了。
我们走到北边村口，一路向北，走过又高又直的路，又走过一段田间小路，向北去，有土坡，又到小牛这里了。孔子叫我下土坡到东边，看小牛在不在家。我向东走下去，见到北边有人在聊天，在树下。我去问，他们说小牛外出了。我跑上坡，和孔子回到广场，孔子停下来，对我说，他可以收我为徒，但我必须找曾参说明，曾参是他的弟子，他收徒的事由曾参管。我很兴奋，要去找曾参。孔子叫我明天再去，白天去没用的，刚入夜时去可能会见曾参出来望一下。晚上，他关了门，就不会给人开门了。
过了三天，我来找孔子，孔子不在家，到傍晚，我又来，见到孔子了。他见我说曾参三天都不开门，便带我去找曾参。来到曾参的草屋，孔子咳了一下，不见曾参开门，等了一阵，我们向北走了。
默默走了一阵，孔子说，曾参上天来，地位很高。他问我看到曾参草屋东边那个暗红色的场地吗，我说那场地东边树上挂有一个钟。孔子说，场地南边那排三间屋本来是曾参的，曾参和一帮人经常在那个场地集会。敲八声钟响，很多人就知道那里有集会了。曾参很想能进入天上前三十名，很多人帮他。想了很多办法，最后他想到人间投胎。玉皇鼓励天上人多到人间投胎，想提高地位，最好到人间投胎。孔子说，“曾参下了很大的决心，我帮他找到了要去投胎的人家。”曾参为了表示他的决心，他让老婆朱莉把李约翰招上门了。他老婆朱莉，和朱丽叶结成姐妹，朱丽叶是大姐。在此之前，朱丽叶的丈夫罗米欧已经到人间投胎了。很多人在那个场地欢送曾参。看完了歌舞表演，曾参随两个黑衣人向北去了。不料，他中途退回来了，不敢回去见老婆，也不敢见熟人。不过，孔子很快知道了，派人找到他。他说得知罗米欧上天来的希望渺茫，想等一等。他回去见朱莉，朱莉不理他了。孔子又催了他两次，他都没去投胎。后来没有屋住，他哀求孔子，孔子帮他求玉皇，玉皇同意他在那个场地的西边下坡处搭一间草屋。孔子说，后来，傅说代替曾参去那个人家投胎，那个孩子就是曾巩。孔子说，如果曾参去了，曾巩的成就会更大，曾参肯定会进入天上前三十名的，他一胆怯，威望就失去了。
孔子叫我不找曾参了，去找小牛。第二天，我又去小牛那里，人告诉我，小牛在东边不远，找他很容易。我连忙跑去，见小牛和三个人在抓蟋蟀。小牛见了我，叫三个人先走了，他对我说，知道孔子想收我为徒，不过，他的意见和曾参一样，曾参同意，他就同意。他笑着问我，有屋吗？我说没有。他又笑问我叫孔子什么称呼，我说叫孔子为先生。小牛说，没有屋，就对不起先生的。孔子到每一个弟子家里，都会住一段时间，来教导弟子的。我说，可以到先生家里向他学习。小牛笑道，先生的家不是谁都能进去的。颜回不是回来过吗？能进孔子的屋吗？小牛叫我回去。他老婆罗刹女在门口，她叫我跟她去南边玩。我和她走到南边，这里有很多人在玩，走软索，就是拉一根索，让人跳上去行走、表演。罗刹女说，这也是练腾云驾雾的方法。我翻筋斗上去和那些人玩，玩够了才跟罗刹女回去，她叫我不要向孔子说小牛的态度，孔子自然会找我的。
我回到太白金星家，太白金星见我没有精神，便给我讲故事，他讲了一些天上以前很厉害的人、能打的人。我问现在天上谁最能打，太白金星说，能打的人很多，不知谁最厉害。我问如来厉害，还是行者厉害，太白金星说他不清楚。听他讲了一阵，我出门，想去找行者玩。
我一个筋斗翻向西南，找到行者的住处，远远看到行者家门开着，一个人在门口望。我走近，看清这个人是格瓦拉。他见了我，便向南边走了。我走进行者家，有点暗，行者躺在床上，我问格瓦拉来这里干什么，行者说，格瓦拉想拜他为师，但他不想收徒。我问天上谁最能打，他说不知道。我叫他带我去找猪八怪玩，他不想去玩。我问猪八怪住在哪里，他说在关羽家北边，不过很难找，猪八怪很少在家的。我说见过猪八怪去盘古家玩，行者说盘古家在西边不远。我叫他一起去外面走走，行者起床，伸伸腰，又说不去。这时，格瓦拉、西蒙和何塞又进来了。我问格瓦拉，大竞技得了第一名，有什么奖励，格瓦拉说，有人问他想不想去送信，在各个军队之间。我说这个工作不错，以前蔡伦做过这种工作。格瓦拉要我带他去找蔡伦问问。
我和格瓦拉到如来旧居北边不远，这里有五层大楼，南北很长，中间还有很高的尖塔。这是军队的尖塔办事处，格瓦拉叫我在外面等他，他进了尖塔办事处。这栋大楼的东南边，有圆顶的大屋，南北很长，门向北，我望了一下，只见门捷罗夫出来了，我跑过去，问他在这里干什么，他说他的实验室在这里。我问能不能参观一下，他说可以。这间大屋很高，屋中间是复杂的机器，南边有很多操纵杆，我根本看不明白。我问这套机器是做什么用的，门捷罗夫说是做原子弹的，我吓了一跳，忙问进来是不是很危险，门捷罗夫说，理论上是做原子弹的，实际没造出原子弹。原子弹杀伤力很大，天上很多人害怕原子弹带给人间大的灾难，密切关注人间的新动向。为了加强对原子弹的认识，天上建立了实验室。门捷罗夫和军队尖塔办事处合作，建造了一套设备，用于研究。我问天上的实验室，能研究出比人间更先进的武器吗，门捷罗夫说，人间顶级的科学家，死后一般都能上天来，天上可谓人才济济，要研制出先进武器并不难。但天上的人不想参与人间的战争，天上人打斗，喜欢施用法术，也就是喜欢斗法，谁也不想使用人间灭绝人性的武器。所以天上有做原子弹的实验室，却不把原子弹制造出来。
格瓦拉在门外张望，我走出实验室，问他找到蔡伦吗，他说没找到。门捷罗夫说，可以帮我们找，他走进尖塔办事处，一会儿，把蔡伦带出来了。蔡伦和门捷罗夫都认为，给军队送信，这个差使不错。格瓦拉很高兴，喜滋滋地和我回行者的住处，他和何塞、西蒙走了。行者不想出去玩，我便走了。