第二天清早，方世玉过来找我，原来乾隆以为我跟方世玉住在一起，去拍北边那棵树。我跟乾隆向东走，方世玉跟来了，乾隆看了两眼方世玉，不说话。一会儿，他一下子走到前头很远了，我翻筋斗过去，乾隆好象有话对我说，但方世玉跑得很快，追上来了。又向北走，乾隆对方世玉说，愿不愿意帮他找马，方世玉愿意。乾隆叫他向东去找，方世玉向东去了。乾隆说，不让方世玉跟着。乾隆叫我和他都变成二十岁的白衣人。来到高地，已有两个白衣人等着。我很快打败了一个白衣人，另一个上来把我打得只有招架之功，无还手之力。乾隆在旁边指点，我也打败那人了，乾隆要他们回去叫更强的人来。
早上来高地的人法术越来越强，我斗不过他们，乾隆叫我站在旁边看，他跟人斗。北边经常乌云翻滚，高地上飞沙走石，各种动物残杀。一天早上，高地上来了五个白衣人，乾隆战胜了两人，另外三人一起上，乾隆胜不了。不过，这三人也打不败乾隆。我立刻变了三十个闪着彩色光芒的气泡，任他们怎么吹，都吹不散。他们合力吹，我散开，晃来晃去，躲到他们脑后，甚至晃到他们眼前，他们也看不见。第二天早上，这三人又带了一个人来，这个人突然放出一根白带子，飞向西南边，要把躲在低处小树下的方世玉吊起来。方世玉的功夫很了得，顺着白带子飞过来，和三个白衣人打起来。乾隆又和那个人变各种动物斗，那人斗了很久，不想斗了，向东北去，乾隆叫道，“太白金星。”太白金星停下来，也叫出乾隆的名字。乾隆质问太白金星，是不是变老鼠跑到他家，太白金星拉住我，向南边走去。方世玉不跟那三个白衣人打了。我又住到太白金星家。
一天中午，我去到那棵树找方世玉，但他和三个高丽人都不在。我到南边树，鲁宾逊也不在，另外一条虫也不见。我在两棵树间走来走去。突然，南边树一个小孩飞向东边，八岁的样子，向我笑。我问他是谁，他说：“阿童。”原来他是和鲁宾逊一起住的那条虫。他也是本领高强的，他带我飞向东边，飞得很快，我惊叹不已。他带我专往无人的地方飞，飞到北边城墙，他问我想不想出去玩，我说城墙有人防守，恐怕飞不出去。他叫我变成一截木头，他也变成一截木头，一下子飞过了城墙。他见我佩服得睁大了眼睛，很得意。他说，他在哪里都可以随便飞出城墙，因为守城墙的大将都认识他。他带我很快就飞到了海面上，见到一个岛屿，我想下去，阿童说不行，他不能下去。他只喜欢往无人的地方飞。就是在无人的地方，我叫他下去走走，他也说不行。这样不好玩，他带我飞了一阵，就回天上了。
傍晚，太白金星叫我跟他走，去亚当那里集会。我们去到那里，很多老头站在围墙边交谈，太白金星走过去，跟一些老头打招呼。很多人飞上二楼走廊，太白金星带我也飞上二楼走廊，走进屋里，亚当站在南边，准备演说，他叫我们找位置坐好。很多人进来坐好了，亚当开始演说，说的是天才的出路。他说天上的人到人间投胎，总比一般人聪明很多，不愁做不出杰出的成就。他说，有一个人在天上无所事事，后来投胎到人间，做了一名鞋匠，他做的鞋很受欢迎。他的子孙也争气，做成规模很大的制鞋公司。那个人上天来，地位提高了很多。看到人间兴旺发达的子孙，他总是充满自豪。他叫那些在人间没有子孙后代的人，积极投胎到人间。亚当说完，又有几个人上去说他们投胎到人间的经历。太白金星很喜欢听这样的故事，他不能有老婆孩子，所以很羡慕那些在人间有子孙后代的人。
第二天早上，太白金星去朝堂了，我在广场南边玩，正想去乾隆家，亚当来了，问我想去哪里玩，我说还没决定，他叫我跟他去玩。他带我到太白金星家门前，分身变了一只麻雀，放在屋上。他说，太白金星回来，这只麻雀就会飞到面前，太白金星就明白了。我进屋去，把去玩的事告诉了屈平的大姐。
亚当带我向西飞过城墙，然后向西北飞，到一座很多巨石的大山，他叫我在山脚等，他上山找人。我等了很久，不见亚当下来，路东边有一道深沟，沟上面有一道桥，绿色青苔布满了，看来很少有人从这里走过东边。我到桥上玩了一阵，桥头来了一个老太婆，拄着一根棍，全身颤颤抖抖的，老得几乎走不动了。我问她是谁，她说：“海伦。”她的眼睛好象看不清路了，她说出去走，差一点找不到家了。我扶她过桥，到东边不远一间木屋，很老的屋，似乎很久没有人住了。她回到家，松了一口气。昏暗的屋里，东西很多、很乱。我十分不放心她一个人住在这里，不过，看来她这是有心在这里等死的。我很忧心地出来，她把门关上了。
我连忙跑上山去找亚当，山上，亚当正和两个老头在说话。这两个老头笑着看我，亚当说他们一个叫谢尔顿，一个叫谢尔盖。亚当问我在山脚下，有没有看到一个美丽的姑娘经过，我说见到一个叫海伦的老太婆。亚当说，海伦是人间有名的美人，她变成老太婆是逗我玩的。我见山上没有什么好玩的事，便又跑到山脚，过了桥，却不见那间木屋了。我又想跑上山找亚当，亚当和那两个老头飞来了，亚当说，海伦在桥下洞中。两个老头笑着向南走了。我到桥下找，见到一条白蛇在洞中。亚当说，蛇是海伦变的。任我们怎么叫，这条白蛇就是不出来。亚当说，海伦不想见到他，他要到北边办事，他叫我和海伦一起玩，她变蛇，我变蛇；她变老太婆，我变老头就行。
亚当向北去了，我变成一条白蛇，在桥上跳舞，桥洞中的白蛇立刻爬了出来，和我在桥上跳舞。南边来了一个老头，拿木棒打我们，我们钻进洞里了。这个老头走后，我爬出来，现身。等了一阵，我正不知往哪里去好，一个二十岁的白衣姑娘，笑着从北边走来了，她说她是海伦，叫我跟她去玩。她长得很迷人，她拉我向北去，她的手，柔软、温热，很有弹性。我问她是不是住在天上，她说不喜欢住在天上，她喜欢住在人间的海边。我问她，这里是什么地方，她说这里是西班牙。我担心跟她去玩，亚当找不到我。她叫我放心，尽情去玩，不愁亚当找不到我。就算亚当找不到也不要紧，她可以送我回天上。亚当有意让我跟海伦去玩，现在在这里等他，可能不明智。我便和海伦手拉手向北边去玩。我发觉，她一步走下去，能走很远，别人看不出。她说在人间行走，不能让人看出是神仙。她问我能不能做到让人看不见，我说能。于是，她带我一下子就飞到了海边。她变成一只海龟，在海里游。我也变成一只海龟，和她一起玩。玩了一阵，她变成一条大鱼，我也变成一条大鱼。不过，只玩一会儿，她就跳上岸，现身。我也跳上岸，现身。她说带我去抓大鱼，她变成三十多岁，叫我也变成三十多岁，她还变了十个小伙子跟着。我们去租船，我们见到一个二十多岁的小伙子坐在一艘渔船上，海伦提出要租他的船，她跟那个人谈好了价钱，便叫我们上船。这时已是黄昏，海伦变的小伙子很有捕鱼经验。海伦知道什么地方鱼多，放网下去，总能捕到很多鱼。忙了一个晚上，我们满载而归。天亮了，船主帮我们联系了买家，把鱼卖了，海伦得了一大笔钱。
我们去一家旅馆，租了两间房。我说，可能亚当四处找我。海伦说，“亚当知道我不是坏人，你还是放心睡觉吧。”我一觉睡到下午，海伦敲我的门我才醒。她又带我到街上玩，见到一幢楼很漂亮，看到里面有一对对的情人在喝饮料，海伦带我进去，也要了两杯果汁。
到了夜晚，海伦带我向南走，走了很远，到了偏僻的地方，向西走，前面有两个黑衣老头，我们也变成黑衣老人了。在一个土丘前，两个老头一闪不见了，海伦指指土丘，一晃不见了，我也晃了进去。一个大洞，南边有长石条，半米高，很多老头，有二十多个，都坐在石条上，向北空阔处看。我以为有人唱歌跳舞，但没有，大家静静地坐。我不知什么意思，我伸手拉海伦，海伦小声说：“我们换心思。”我把心拿出来给她，她把心拿出来给我，我把她的心吞到肚里，她把我的心吞到肚子里，我定下神来，终于知道了她的心思：一个年轻的国王，带着一群骑士，到海边游泳。岸边，一个老头带着一个美丽的姑娘走过，那些骑士惊叹姑娘的美丽，国王也看得呆了，等他回过神来，那个姑娘已经走远了，国王派人打听，但没有人认识。国王每天都到海边，希望再次见到她，人见他这样，全是白跑，叫他不来了。他一生气，不带人来了，自己骑马来，却又见到老头带着那个美丽的姑娘走过，他连忙跑过去，说他在这里等他们很久了。老头说，你等多久关我们什么事？想追求他女儿的人多着呢！有人给他们算定，他女儿要嫁给一个国王，在这个时间来，就能见到。这个人连忙说他是国王，于是，这个国王就娶了这个姑娘作王后。
我对海伦说：“你的心思被我看穿了，原来你想嫁给一个国王。”海伦说：“你的心思也被我看穿了，你很贪玩。我讨厌那些自私的人，把自己的东西看得太重，不想让人分享，向他借一点东西，很难。你不同，连自己的心都可以随便拿出来给我，我很感动。”她问谁知道中国的有趣事，一个老头笑容满面地站起来，说他知道很多中国的有趣事。这个老头向北一指，北边变成了一座山，虽然在夜晚，但山上非常明亮，因为山上全是萤火虫。很多人在山上玩，萤火虫被踩烂了，也能发光，非常有趣。我说没有听说过中国有这样的事，这个老头说是一千多年以前的事了。我问他是谁，他说：“汉斯。”
第二天上午，我在睡觉，被人拖起来了，我一看，是亚当。他说海伦叫他来的。我跟亚当向北走，来到一个很繁华的城市，我问这里是什么地方，亚当说是巴黎。他曾经在巴黎投胎，做过打铁工人。我们来到东边一个大广场，有几个人在等着，亚当和他们说了一阵，带我飞回天上了。
朝堂广场上站着很多人，亚当带我到这里，我看到黑衣服，六十岁的赤松子在站着，便去和他说话。他指指西边一间屋，说是他的家，我说去找过他很多次，他都没在家。他说，是女娲叫他上天来的。我问女娲在哪里，他说女娲就是夏娃。
赤松子带我到他家玩，在他家门口观赏他种的花草。他问我住在哪里，我说住在太白金星家。玩了一阵，我回太白金星家，走到广场上，如来浅蓝衣服，很高大，笑吟吟从西边来了，他叫我明天来这里，他带我去玩。
第二天早上，我到广场等如来，我看到关羽和几个人来到广场东边，我走过去。关羽在人面前舞弄大刀，那几个人不停喝采。关羽更加卖力，他发起威来，我退到广场西边，也觉得不时有一股风在面前快速吹过。太白金星进朝堂了，乾隆也进朝堂了。关羽停下来，我走过去说，“你的刀舞得这样快，不锋利，她能砍断人的头。”关羽扬起脸说，“我的刀不锋利吗？”他说要打仗了，我问跟谁打仗，他不作声。
远远看见如来在西边，我跑过去，跟他向北走，在皇宫东边的路向北走，了一阵，又向西走，来到一间大屋，门向南，门前有很宽阔的平地，如来说是兵器库。他问我喜欢用什么兵器，我说什么也不用，他说我的心地好。他说，人间有一场戏叫做《白蛇传》，天上有神仙假冒白素贞、许仙，他冒充法海，跟白素贞斗法。他打开兵器库，最后把白素贞镇住了。但丟失了十多件兵器，到现在只追回四件。他说何仙姑的笛子，铁拐李的铁棒都是他丟失的兵器，想追回很容易。
如来把兵器库大门打开了，我跟他走进去，很多兵器摆在架上，很久没人用了。如来说，很多人把这些东西当成宝贝。我不感兴趣，他把大门关了。我问如来住在哪里，他说住在南边，不过他很少回家，他喜欢变成肥和尚在人间游走。他问我想不想和他去人间玩，我说，我和亚当刚去人间玩了回来。我还要帮乾隆找马。如来问我找什么马，我说一个姑娘刚刚上天来，变成马跑了，不知跑去哪里。如来说在他家附近看到一个姑娘骑着一匹白马乱跑，我说可能是我要找的人。于是，如来带我往南走，经过广场时，见到赤松子，如来和赤松子说了一阵。
我和如来向南来到了我变虫住树洞的地方，我对如来说，为了找马，我曾在这里变虫住树洞。如来说，他看见那个姑娘骑着白马跑也是在这条路上。如来还说，他家住在西边不远。我跟他到了他家，他有一个很大的院子，有一排屋和一栋小楼。他有一个管家。我没有进他的屋，我说知道他住在这里就行了，转身跑到了我变虫住树洞的地方，想找方世玉玩。我看到穿黑衣的伽利略往南走，我问他是不是住在南天门附近，他说是的，他负责看守南天门西边不远的那栋七层大楼。他问我在这里干什么，我说，“你有没有见过一个姑娘骑着一匹白马乱跑？”伽利略说见过，我便跟他向南走。到了达尔文屋北边，叶卡特琳娜骑着一匹白马，从南边跑来了。她叫我也变成二十岁，骑白马。我十分高兴，问她住在哪里，她说回自己家了，她的家在向东路上去，又向北走不远。不过她现在想和我到处跑。
我们向北跑，叶卡特琳娜对这边的路很熟。我跟她跑来跑去，我问她回家了，为什么不告诉乾隆、罗兰他们？她说不想理他们，她有丈夫的，她叫丈夫也不告诉乾隆、罗兰他们。她叫我也不告诉乾隆、罗兰他们。我说这样不行。跑到我变虫住树洞的地方，我去拍打方世玉住的树，方世玉变蜂飞出来，我问他知不知道乾隆住在哪里，他变的蜂点点头，我说，去告诉乾隆，不必找马了，叶卡特琳娜回自己家了。
我和叶卡特琳娜又向南跑，我想跑去她家看看。叶卡特琳娜带我从达尔文家北边这条向东去的路往上跑，又向北跑，见到一间灰黑的木屋，门在西边，门前有大片平地。叶卡特琳娜的丈夫，三十多岁的样子，叫李斯特，他说叶卡特琳娜的情绪还不稳定。李斯特精通音乐，他弹钢琴给我们听，我拉小提琴。李斯特说我拉得好。叶卡特琳娜却无法安静下来，她又出去跑马，李斯特叫我跟着她。叶卡特琳娜一边跑，一边欢叫，引得很多人看，她喜欢这样。
跑了几圈，我跟她跑回她的家，乾隆和罗兰来了，见了叶卡特琳娜，什么也不说。叶卡特琳娜也不理他们，她拉我跳舞。跳了一阵，她见两个人跳不够热闹，要找人来唱歌跳舞。于是，她丈夫李斯特和罗兰去找了很多人来，场面很热闹。我离开时，李斯特叫我多来和叶卡特琳娜骑马跑，我答应了。罗兰对我说，李斯特是好心的邻居变的。
一连几天，我都来和叶卡特琳娜骑马跑。一天早上，太白金星上朝堂了，我正要去和叶卡特琳娜骑马跑，风眉乘着马车来到太白金星家门前，叫我上车。她二十多岁的样子，很漂亮。上次见到她和一些女人去人间玩，我问她到人间好不好玩，她说她们去找泉水喝。我说天上的人长生不老，为何到人间找水喝？风眉说她们找泉水喝是想怀孕生孩子。喝泉水时，要有人的影子落在泉水上，据说有人因此怀孕了。
风眉乘车也是乱跑的，跑了一阵，马车经过歌德学习的贵园，向西，到了蒙哥马利的家门前，看到巨无霸和巨力霸在前边。巨无霸看到风眉和我在马车上，便到路中间把马车拦住了，他指着风眉大骂，说她不知羞耻。他居然知道风眉是皇后，他说我和风眉前世做过夫妻，正因为如此，她不择手段把我弄上天，住得好，玩得好。同样是赛马，巨力霸得了第一名，只做了一个小队长，而我得到一大块地，是以赛马第二名的名义得的。
风眉叫赶车的老头调转马头，巨无霸力大，他拉住马车不让走。蒙哥马利在家，听到巨无霸的骂声，走出来，叫巨无霸让开路。巨无霸却说他骂得有理，是玉皇留他骂人的。风眉叫我下车，她带我飞回太白金星的家了。
我又去找叶卡特琳娜，和她骑马跑。她跑累了，我便回去。经过我变虫住树洞的地方，见了阿童，他叫我跟他去北边玩。他带我飞出城墙，到人间，飞来飞去。他带我从我的家乡上方飞过，我很兴奋，但他不让我下去。玩到下午，他又带我飞回天上。飞过一个地方，在高空看到有两栋楼很漂亮，阿童说，东边这栋楼是如来旧居，现在成了庙。西边那栋是瓦格纳旧居。我想下去看看，阿童说，没什么好看的，玉皇带头，不住漂亮的宫殿，很多漂亮的大楼没有人住了。很多人到了如来旧居，忍不住烧几支香，这就成了庙。阿童带我落到庙的东边，见到庙有很高的围墙。这时，方世玉从北边跑来了，阿童说：“不理这个奸臣。”方世玉对阿童骂道：“我打死你这个鬼子。”阿童向南边飞走了，方世玉跟着追去。
我回太白金星的家，问方世玉的事，太白金星说，赤松子到人间投胎做的刘邦，手下有一员猛将，上天来，成了天上有名的贤臣，就住在我变虫住树洞那个地方的西边。后来，他又到人间投胎，做了秦桧，害死岳飞，招来骂名。本来不能上天的，不过玉皇念着他以前的功劳，让他上天来了。天上很多人都不愿和他来往。我又问太白金星，巨无霸是一名普通土兵，如何知道风眉是皇后？太白金星说，军队里，有些人消息很灵通。风眉跑来跑去，很容易招来议论。
太白金星叫我去他和乾隆斗法的那个高地看看，我一个筋斗翻去，只见乾隆、托塔李靖，还有千里眼和顺风耳在这里。千里眼教我用心看北边低处的青蛙、蟋蟀，我按照他的指点，慢慢看清楚了。方世玉来了，乾隆问他来干什么，他说来看人斗法，乾隆用得着他，尽管开口。乾隆说今天没人斗法，他带我飞走了。
我把情况对太白金星说了，太白金星说乾隆一心想对付他。托塔李靖以前地位很高，但现在只是一般将领。
第二天中午，班超来太白金星家找到我，叫我跟他去皇宫。班超性情温和，外表好看。我跟班超走到皇宫二楼，玉皇正站在舞池北边的过道上，他说，最近乾隆和太白金星联络了很多人，不知想干什么。我说，有个姑娘叫叶卡特琳娜，刚上天来，变成马跑了，乾隆叫很多人帮他找。还有，有一个人变成老鼠进入乾隆的家，乾隆抓不到，怀疑是太白金星变的。乾隆和太白金星在一个高地斗法。太白金星找来的人，斗不过乾隆，只好亲自和乾隆斗法，不分胜负。玉皇叫我密切注意乾隆和太白金星的动静，见到反常的情况，要来报告他。他叫班超送我出皇宫。