远远望见南边有一座白色的山，太白金星说是天上的北大门。有一条大路，从西边很远通上东边一个很高的门，门口向西。这时斜坡上站着很多人，我见阿里士多德穿着黑衣服，有很长的尖白领，他站在斜坡上与人交谈。太白金星带我直接到了门口，阿里士多德走上来，太白金星带我进了门，大门两边各有一个灰衣美男子，面带笑容。东边不远有一栋两层的平顶楼，门向南，面前有很大的空地。东头有楼梯走上二楼，太白金星上了楼。一阵，他下来，带我往南走。大路西边也有一栋两层楼，有一排穿铠甲的士兵站在路边。
我们走了很远，走下一个陡坡，从一条黄泥小路向南走，两边是鱼塘。我问这是不是天上，太白金星说是，我觉得很新鲜。我记不清走过多少路，终于走上一条向西的大路。走了很远，前方的北边，有一座高大的建筑，太白金星说是朝堂。走近看，朝堂有很高的白色石阶，很高的门，门两边有很大的圆柱，门前有广阔的广场。太白金星带我从广场往南走，走过广场，走上一条泥路，路的东边高，西边低。路东边有一排矮屋，门向西。路西边也是一排矮屋，门也向西，屋瓦只比路高一点。太白金星说，以前路两边都是高大华丽的屋，现在玉皇喜欢简朴，就成了这样。
走过路东边的两间矮屋，第三间是太白金星的，台阶没有一米宽，级很高，上去三级，他到门前，门开了，一个女人开门，他说是他的管家。屋里暗，但厅堂很大，大厅的东边有一条过道，过道的北边有三间很大的房，西头这间是管家和五个织布姑娘住的，东头这间是太白金星住的，他叫我暂时住在中间这间。过道南边也是三间房，西头这间是厨房，中间是放杂物的，东头这间给五个姑娘织布。过道的东头有一个很大的厅，太白金星说是练武或跳舞的地方。
太白金星早上到北边的朝堂去，我跟着去，在门外等着。整座朝堂在外面看，是白色的。中午，太白金星出来，我跟他回去。他每天都出来很快。有一天，我见寿星出来，穿着黑红衣服，他走过广场，向西南去。有一个高大英俊的三十多岁男子，我每次见他，他都向我微笑，他住在太白金星这条路的南边。有一天，朝堂有人出来了，不见太白金星。英俊男子出来，笑着对我说，太白金星有事要办，叫我先回去。我跟他走了一阵，到广场中间，我问他是谁，他说：“中国良，十七。”
太白金星回来后，我对他说起中国良，太白金星说中国良是佛教创始人。天上排名前三十的人都是很厉害的人。我问如来的排名，太白金星说，如来以前排名第四，后来降级了。如来、耶酥、穆罕默德，他们都说自己排第八。
第二天，我跟中国良往南走，想看他住在哪里。从太白金星的屋往南走，走了很远，见到一条引水河从东流到西，过了引水河不远，路东边有个高岭。我见中国良指指岭脚的两间平顶屋，他说南边这间是他的，叫我进去坐坐。我不进，往南跑，不久，到了一条长长的下坡路。我爬上东边高岭，往南看，有一条从东通到西的大道，大道南边有很多漂亮的楼房。高岭下东边的平地上，有人打仗，很激烈。我想走近去看，太白金星飞来了，说人在练武，不能靠近。我只好跟他回去了。
一天，我跟着寿星走过广场，往西南走，我问他排名多少，他说排第五，福星和禄星是他助手。我跟他走了很远，见到两边有很多树木、藤蔓围起来的院子。来到一条南北通的路，寿星说往南走可以到南天门。他往北走，走不远，走进路东边的一个树林里。很多翼长，尾巴长，羽毛鲜艳的鸟飞来飞去。有杨桃树，开着紫红色的小花。树林西边靠近路有一排屋，寿星说这排屋都是他的。他走进中间的一间，拿出两颗石子给我。我拿去打鸟，打中两只，落到地上，不过很快就飞起来，飞走了。我把石子还给寿星，问赤松子住在哪里。寿星说，在他屋后的路向北走很远，然后向东走，南边就是赤松子的屋。我又问吕洞宾的家，寿星不知在哪里，他说八仙很少到天上来。
我告别寿星，一直往北跑，有一段路高低不平，走过这段路，又跑很远，果然有条大路向东去，南北两边都有一排两层高的楼房。我知道赤松子也很少到天上来的，我在东张西望，北边那排屋，第二个院门前，有个老头向我望来，我跑去问他，他说南边第一间屋是赤松子的，屋前有很多马尾松树。我走过去，看不到屋里有什么动静，便不去敲门，继续向东走，望见朝堂了。
从朝堂去赤松子家不远，我又去了几次，都不见门开。我不敲门，只在外面看看。北边那排屋，第二个院门前，总见到那个老头在望着朝堂出神。我跑去问他，在这里看什么，他说晒太阳。我也说喜欢晒太阳。他说，“你有时间，应该多看书。”我问：“天上有书看吗？”他指指南边一栋很高的白色楼，说是图书馆。他问我是怎样看书的，快快看，还是慢慢看？我说喜欢慢慢看。他说有些书应该认真看，有些书可以快快看。我问他是谁，他说：“耶稣。”我有点不知所措。我才六岁，只认识一些简单的字，不过我想看看天书是什么样子的。
按照耶稣的指点，我向南穿过赤松子家门前的马尾松林，东边有一个很长的塘，我沿着塘边走，有一道堤向南去，我过了堤，爬上坡，路不大，勉强过得两辆马车，两边却是高大的屋。我望见图书馆就在东边，但在许多屋的中间，不知走哪一条路才能到图书馆。我犹豫一阵，决定回去问过太白金星再来。
太白金星赞成我多看书，他说塘南边第一排屋是观音的，过了第二排屋，有一条路可以去到图书馆。我跑去看，有一个很大的门，我向里面看，不见有书，也不见有人，我不敢进去，又跑了。
我想去南天门，我按寿星说的路向南走。有很多交叉路，向西南或向东南，我犹豫再三，遇到交叉路，我都往东南走。走了很远，走上一条黄泥路，往南走了很远，走到一条下坡路，东边有一间马棚，里面有两匹马，见了我，它们叫起来。我可能走错路了，不敢往前走，原路返回。第二天，我又从寿星家那里向南走，见到交叉路就向西南走，走了很远，见到很多高大漂亮的楼，有圆形的，有四方的，有八角形的。奇怪的是，这些楼里见不到一个人，想找个人问路也不行。不见南天门，我又原路返回了。想了一个晚上，我醒悟过来了，不见到人，见到马也可以问路的。
清晨，太白金星进了朝堂，我正打算去南天门，他很快又出来了，叫我跟他向东边去。他去拍一些屋的门，有人开门，是男人他就问人多久不跟老婆亲热。是女人他就问人多久不跟老公亲热。我问他，想干什么。太白金星说，玉皇希望天上的人多生孩子，但很多人为了练真气，很久不跟配偶亲热了。有一间屋，大门敞开着，象个打铁铺，有个五十多岁的高大男人坐在火炉边，太白金星叫他晚上多跟老婆亲热，那个人不作声，拿一些木炭放进火炉。我说现在不冷，不必要烤火。他说练真气，我问真气是什么，他说是一种控制力。我跟太白金星走开，太白金星说那人是乾隆，有十二个老婆，但很久不生孩子了。太白金星见了一些人，直接问他多少年不跟老婆亲热，我一听，有三百多年的。
我还是想去南天门看看。我从寿星家那里往南走，遇到交叉路就往东南走。象上次那样，走了很远，见到两匹马，我变成一匹马，向它们问路。它们说南天门就在西边不远。两匹马叫我不要变成马跑去南天门，免得被人误解。它们问我是不是刚来到天上，我说是的。两匹马说它们在人间时，都很有名气，是百战百胜的战将。我听它们讲了很多有趣的故事。它们要盯着西南边，看见有白带子高高升起，就飞出南天门。
我见南边大路上有一个男人往东走，我便现身，跑去追那个人，但那人走得很快，我追了一阵，那人走进南边一间屋了。我一个筋斗翻过去，那人正准备关门，我说刚来到天上，迷路了，不知南天门在哪里。那人说：“进来坐。”我走进他的家门，看到一个院子，北边两间屋，西边三间屋，院子中间堆着很多木柴。我问那人名字，他说：“子文。”西边的屋，从北算起第一间是厨房，我帮子文搬柴到厨房。我见灶上熬着草药，子文说是练功用的。我问他多长时间不用吃东西，他说晒太阳就可以了，象树叶一样。我叫他教我变晒太阳供应养分的树叶。子文说，变树叶容易，但要舒服地吸取养分并不容易。首先要找到一种与我脾气相近的树叶。在他家周围的树不适合我。他带我向西走，见到一条向北去的路，我们向北走了一阵，路东边有排树，是梧桐树，子文望了一阵，带我继续向北走。一棵大树长在路中间，树叶很光滑，子文摘了一张树叶，叫我变成树叶。在太阳的照射下，我感到暖暖的，真的很舒服地吸取养分了。过了一阵，我现身，子文说，这棵树上有很多树叶闪闪发亮的，也是人变的。
我叫子文带我去南天门，我们向南走了不远，有一条路向西去，我们向西走了一阵，路断了，西边低处有一条黄泥路，向南走不远是两匹马所在的地方。子文和我走下断路，见到一个小水塘，小水塘南边有一棵桑树，树干断了，空心的。有一条小路向西南去，子文说，从这条小路也可以走到南天门。一个三十多岁的女人，穿着白绿相间的衣服，从北边走来，左手挎着一个阔口篮，里面装有很多果。她给子文一个李子，叫我自己拿。我也拿了一个李子。女人向西南去了。子文说，这个女人是观音。观音在凡人面前喜欢变三十多岁的女人，在神仙面前喜欢变六十岁的老头。我把李子核投向空心桑树，但没有投进去。子文把核一投，进去了，很快从中长出一棵树，越来越大，树枝向四周生长，很快结满了李子，我去摘一个吃，青涩的，还没熟。多谢子文带我来到这里，我向他挥挥手，向西南跑去，想追上观音。
跑过一块地，地北边高，南边低，有一个老头很象伽利略，但他走近又不是伽利略，我问他看见观音没有，他说路上碰到观音。我按他指的路，向西跑进一个竹子很多的村子。有一条大路向南走，我向南走一阵，看到南边很多大柱子，有一个大门口，看来是到了南天门。大门两边各有一条砖头砌的大龙，头高，尾巴和围墙连在一起。两个龙头相对的地方，有一个白色的球。大门外是一条笔直的大路，两边各有一排大柱子。大门口两边，各站着两个人，一个向南看，双手拿着半圆形的短柄大斧，一个向北看，满面笑容。我走近大门口，西边向北看的笑面人叫我从大柱西边的小门出去。我身后来了一个六十岁的黑衣老头，抓住我的手，从大门口出去了。我问他是谁，他说：“观音。”我说：“你好象认识我似的。”观音说，丹丘斗法，那个眼晴进了沙子的老太婆是他变的。我问，大门口的四个人是不是四大金刚，观音说：“不能叫他们金刚，叫他们石头人，他们就象石头一样。”他告诉我，进大门，要从东边那个向南看的大眼人面前走过，不要被他的大斧吓倒。
观音有事要办，向西边飞走了。南天门外的西边，只有白色云朵。一辆漂亮的马车从里面驶出来，靠东边围墙向东去，进了东边一个树林。我跑过去，进了树林，有三个人在练武，刀光剑影，我不敢向前走了。回到南天门，我走到东边向南望的大眼人面前，叫他石头人，他不动了。我后面来了一个二十多岁的英俊男子，向我笑，好象认识我似的。进了南天门，我问他是谁，他说：“展昭。”他说，以前一进门，就有一栋高大漂亮的楼，现在成了空地。他飞向东北去了。
我从西边的大路向西走，走到一栋漂亮的七层大楼，有一条大路向北去，两边都是漂亮的大楼。奇怪的是，这些大楼看不到人影。我一直跑向北去，看漂亮的楼。跑了很远，远远望见有两栋大楼，有十八层，很多士兵在路上走，象是守卫这两栋大楼。我不敢靠近，一个筋斗往南翻，到了南天门，然后跑回太白金星的家。
我跟太白金星说起那些漂亮的楼，他说那些大楼现在没有人住，因为玉皇现在主张朴素生活，反对奢华。那两栋十八层的楼是旧皇宫。我问现在皇宫在哪里，他说在朝堂西边不远的那一大栋两层楼就是皇宫。
早晨，太白金星去朝堂，我跟到门前，他进去了，我正想去看看皇宫，乾隆来了，来到我面前，笑说和我五百年前是一家。我说只有六岁，五百年前不知是什么东西。乾隆笑了笑，转身进了朝堂。
我走近皇宫，面前一大片草，有黑色的跑道围绕着。跑道的西南角有两棵大树，我跑过去，树下有两个白衣小伙子，他们叫我不要走上跑道。我爬上了树。跑道的东头，有一个黑衣老头，抬头望来，表情严肃，我连忙下了树。皇宫门口前，有高高的白色旗杆，上面没有旗。
晚上，太白金星喜欢给我讲故事，他讲的故事很有趣，不过他说的人我不认识，听也没听过。
过了几天，我见太白金星上朝堂了，就在广场东南的水沟边玩，摘树叶放到水里，然后在树叶上行走。乾隆来了，他叫我向东看。天一下暗了下来，我看到一对黑色大水桶，上面横着一根扁担，一个二十多岁的黑衣小伙子，看着一个三岁小孩。乾隆说，五百年前，那个小孩是我，那个担水的工人是他。我名义上的父亲是个大财主，有几个老婆，我母亲定最小的老婆，爱上了那个担水工人。我名义上的父亲知道了，叫人抓住那个担水的工人，问我是不是他的儿子。乱棍打向那个担水工人，他对我说：“快叫爸爸。”但他被打死了，我也没有叫他爸爸。
乾隆说，那天子文带我到那棵长在路中间的树变树叶晒太阳，他也在变树叶晒太阳。那棵树是他的。我说，那棵树的树叶与我脾气相近，变成那棵树的树叶晒太阳很舒服。乾隆说，子文在人间时很有名。他父母是表兄妹，他们都出身贵族，经常和一群贵族子女去打猎。子文生下不久，突发洪水，他母亲把他放在一棵空心断桑树上，有一只豹子守着他。
第二天一早，太白金星变了一只苍蝇飞来飞去，叫我也变成苍蝇。我说会把东西弄脏的，他说这里没有脏东西，苍蝇是干净的。他说苍蝇的眼睛能够看到背后。我说把心移到背后，也可以看到背后的东西。玩了一阵，太白金星现身，我也现身了。
太白金星问织布姑娘，做好那批衣服了吗，他要进贡给皇宫。一个姑娘说，衣服做好了。太白金星要去朝堂，我问每天有多少人去朝堂，他说，一般是天上前三十名的人，或者是曾经进前三十名的人。我问他排名多少，他不说他的排名，只说他不能有老婆孩子，也不能收徒弟。
太阳出来了，太白金星变成苍蝇飞走了，我也变成苍蝇跟着他飞。他飞进朝堂，我一时好奇，也跟着飞了进去。眼前一亮，原来朝堂是没有顶的。太阳照下来，有很多龙，躺在北边的高台上。红龙、白龙、金龙、青龙都有，最多是黑龙，这些龙围着一条大紫龙。大紫龙问：“来人是谁？”太白金星现身，我也现身。太白金星指着我对大紫龙说：“他是喜神。”一些龙挤成一团，太白金星嬉皮笑脸，摸摸这条龙，又摸摸那条龙，还用力拍打它们，那些龙挤成一团。太白金星带我走了出去。我问那些龙在干什么，太白金星说：“晒太阳。”
我跟太白金星回到家，门前停着一辆马车。我帮太白金星把做好的衣服搬到马车上。太白金星说，今年轮到他和另外两个人负责做皇宫里的人穿的衣服。马车上坐着一个白衣老头，眼皮动也不动，见我们停手，就赶马走了。
下午，我见朝堂西边有一条路通向北去，我想去北边看看。走过朝堂，有一道沟，但沟里没水，只有白沙。我走上北边的堤，向东走不远，有条小路向北去，我向北走，看到东边有很多漂亮的屋，有围墙围着。走着，我见路东边有一米围墙倒了，有人出入的痕迹，我走进去，向东去看，见到一个庭院，北边一间大屋，门向南，有很高的台阶，面前种有两排梧桐树。有个老头，在扫树叶，扫成一堆堆。但扫过后，不断有叶落下来。老头拿着的扫把是竹枝做的，他见有叶落下来，又去扫。我看了一阵，十分可怜他，就弄一阵风，把树叶旋起来，落下放做一堆。但树上又有叶落下来，老头又去扫。我叫他等明天树叶落得多再来扫，他说，今天落的叶，今天扫。我用力摇树，一摇，树叶落下来。有些树被我摇得只剩几片叶了，还是有叶落下来。我说，这样扫，是扫不完的。他说喜欢这样扫，因为他看到一片叶落下，就有一点觉悟。我问他是谁，他说：“孔子。”我很吃惊，问：“你怎么会在这里扫地？”他说，这些屋归他管。他又埋头继续扫树叶，我想刮起强风把全部树叶扫下来，他说我太过于急功近利了，我就走了。
傍晚，太白金星带我散步，向西去，走到马尾松林边，他指着西边的屋对我说，这是赤松子的，门前很多花草。太白金星弄一股风，在花草中吹开一条小路。风停后，那些花草又封住那条小路了。太白金星说，赤松子不在家。站了一会，他又指着南边的图书馆，问我去看过书吗，我向图书馆跑去，太白金星没有跟来，向西散步去了。
我跑到图书馆一看，大门开着，里面生着一堆火。我进去一看，有个穿灰黄衣服的三十多岁男子，头向西躺在火堆西边的一堆木柴上。我在火堆东边等他抬头起来。南边有个大门，黑布遮掩着。西边有个小门，看不到里面有书。我见这个人在练真气，就不打扰他，走了。
第二天早上，太白金星进朝堂了，我又到图书馆，那堆火，那堆柴都不见了，那个管理员站在西边小门边，我问他这里有书看吗，他问我想看什么书。我问他有什么书好看，他带我进了南边大门，看到一个很大的厅，南边低，北边高，有一排排座位，看来是看戏的地方，南边台上有人演戏。我坐下来看，管理员在我身后站。看了一阵，我回头看，他还在。南边演完一段戏，我走出外面，管理员也出来，说经书在楼上，西边屋里有甲骨文、帛书、竹简、兽皮书、石刻。他说，很多书我肯定看不懂，想看什么书，自己选。我进西边的屋去看，有一个姑娘，她面前的台上，有很多蓝皮书，我随便翻开一本，一个字也看不懂，我便退出来了。
我又想去旧皇宫看看，我从耶酥屋前的路向北走，然后向西去，在一个十字路口，看到一个白衣少年，他愁眉苦脸的，我问他是不是迷路了，他说心里很烦恼。他十三岁左右，说现在的事，很快又成了旧事。我问他是谁，他说：“歌德。”我叫他带我去旧王宫，他带我到北边去，见到很多漂亮的屋，什么颜色都有，都是尖顶的。他到处找漂亮的屋给我看。向西走，走了很远，见到旧皇宫了。我们到西边的树林里坐，这里有很多石桌石凳。一个老头见我们来，向西走了。歌德说是卢梭。我问歌德住在哪里，他说住在刚才去过的那些尖顶屋处，我想跟他回去，他又不想回去，显然不想让我知道他的住处。
过了一天，我到那个十字路口，又见到歌德，我说带他去图书馆那里看戏。经过耶酥的院门，见门开着，歌德进去了，我很担心。歌德说不必怕，耶酥开门是让人进去的。我们走到屋后，南边一大块空地，中间有一根很高的旗杆。歌德说，南边空地不是耶稣的。耶稣的楼后，有一个很大很长的棚，没有墙，只有柱子。歌德说，耶酥以前在西头讲学，这个大棚能容纳几千人。但现在没有人。歌德指指东边，楼的墙壁上，挂着各种各样的鞋，能够把草鞋、皮鞋、木鞋看成铁鞋，就可以听耶酥讲学。现在耶酥找够三十人才开班讲学。歌德找石子打墙壁上的鞋，我听到响亮的声音，象打在铁板上。不见耶酥露面，歌德和我找了很多石头，掷到墙上的鞋上，象砸在铁板上，响个不停。耶稣从楼上跑下来，笑说我们合他要求了。他已经物色到二十七人，加上我们，再找一个，就可以开始讲学了。我说，二十九人，不能讲吗，耶稣说他的规矩是满三十人才开讲，没有规矩是不成的。
天空中飞来一面三角旗，要挂在南边的旗杆上。耶稣叫歌德快停手，人在远处看见这里升起旗会跑来的。我和歌德在耶稣身边听他说一阵，有五个人走进来，他们是看见三角旗升起才来的。歌德拉我要走，耶稣叫我们等一下，看有多少人走来。等了一阵，只有九个人走来。耶稣忙着和走来的人说话，歌德拉我走出院门了。
我们过了马尾松林，又过了堤，歌德说东边第一排屋是观音的，我们去敲门，但观音不在家。这排屋的东边有一些树，我和歌德在树下玩了一阵，见到展昭从东北边飞过来，我们一起去图书馆。不见那个管理员，我们到南边，不见有人演戏。展昭和歌德走上舞台演戏，他们变男变女，变很多人，最后一对有情人终成眷属。他们演的戏很好看，展昭演完戏就走了。