我天天来到牛云地水桥边，见无人，就学变鸟，一会儿，又学变鱼，很好玩。很多天不见吕洞宾了，我看到水面上有一个漩涡，就变鸟飞过去，钻进那个漩涡眼里，想变成一条鱼，没想到有一股强大的吸力，把我吸进了水里，变鸟飞不起，变鱼游不开，水旋得越来越快，我恢复了人形，慢慢沉了下去，什么也不知道了。
不知过了多久，我回过神来，还在往下沉，整个人往下沉，根本不用呼吸，也听不到一点声音。我一动，就不成人样了，过了很久才能慢慢恢复。我终于意识到，我不过是一团人形的水。眼前一亮，我看到四周类似黄昏日落的情景，向上看不见顶，向下看不见底。我不往下落了，浮在半空，全身发白。红云飞过，我的身体又被映红了。我跟着红云飞，和在漩涡里一样，不断旋转。一朵白云飘过来，我看到寿星在上面，他把手杖一投，手杖变成一条红色的龙，快快地飞了一圈，又回到他手上成为手杖。寿星又把手杖投出去，成为一条龙飞到我身边。我明白了，寿星要我骑上龙飞走。突然听到下面有人叫，寿星收回手杖就走了。
那个人叫我下去，我不肯。他投出一条白练，想缚住我往下拉。我随红云飞到他面前，他一抓，也抓不住我，我身上缺了一角，也不觉得痛，慢慢又恢复了。不过，我可以回旋的地方越来越小，眼前一黑，我又往下落。突然一闪亮，我落到一间房屋里，顶上正方形的天窗关上。我完全恢复了知觉，可以开口说话了。屋里无人，向南的大门敞开着，我走出去，路通向西边，过了一道石拱桥。一个老头拦住我，是那个在牛云地直堤上向寿星讨说法的老头，要我帮他求情，我瞪了他一眼，连蹦带跳地走了。
路不是很宽，两边都是造型奇特的屋，很多屋的屋角弯向上，象八爪鱼的须。屋顶有象羊头牛角的，也有象梅花鹿角的；有象虎头鹰嘴的，也有象飞鱼海螺的，千姿百态，非常漂亮。奇怪的是，都不见门。我转了一圈，又回到石拱桥头，那个老头向我跑来，被两个搬三齿叉的大汉架开。那个老头在桥头向南跳到了水中，头向下，浮在水上，随水流慢慢转动，转到东边靠岸。两个大汉望向我，我转身就走。
南边有一大间礼堂，看样子大门应该在东边，不过东边看不到门，倒是北边敞开着。这处，路北边有一棵大柏树，路南边也有一棵大柏树。我从南边的大柏树经过，进了礼堂，一看，里面坐着一个道貌岸然的男人，说：“你来啦？”他面前的台很高，高过我的头。我问：“你是谁？”他说：“阎罗。”我不相信，说：“你骗人。”他抬头看我，我觉得他的左边眼慢慢移向右边，右边眼慢慢移向左边，我吓得不敢看。过了一阵，我抬头看，他随手拿一支毛笔递给我。我不够高，接不到。他右手向东一放，我从东边的台阶跑上去接了笔。他打开一本簿，指着我的名字油包，叫我在六岁后画一个圈。我拿起笔在簿上一点，上面就开出一朵花。我提起笔，花又不见了，非常有趣。我就在上面连续点了几点，上面开出几朵花，很快又不见了。阎罗一把夺过笔，一投，就投到他左上角墙上的笔筒里。我立刻变了一只小鸟飞去，他一指，我就落到地上，恢复人样打滚。
一个白发苍苍，笑吟吟的老头跑过来把我扶了起来。我说寿星给我一千八百岁，我摸过他的头三次，少了三百岁，应该还有一千五百岁。白发老头说，扣来扣去，至多只有七十五岁。阎罗说：“太白金星，不要多说。”太白金星退后几步，又立在东边。我想跑上去跟阎罗论理，但怎么跑，都在原地。阎罗说：“别人想多活几岁，难道你不想六岁重修？”我说：“六岁才刚懂事，这样就死了，有什么修为？”阎罗说：“神仙不同凡人。凡人的寿命，绝大多数不超过一百岁，心想有点出息，为此，他们拼命学习，拼命干活。还有，他们也想结婚生子，传宗接代。神仙长生不老，无忧无虑，不象凡人要干活才有饭吃，很多神仙几千年都不生孩子。吕洞宾点化你，你也是神仙了。玉皇鼓励神仙到人间投胎，绝大部分死后都能回到天上。你六岁就能完成别人一辈子的修为，不好吗？”我说：“我来到这里，是不是也算死了？”阎罗说：“你在名字后面画个句号，我立刻让你到人间投胎。”我说：“我母亲知道我死了，肯定很伤心。”阎罗说：“你这么爱母亲，我让你又到你母亲肚里投胎。”我说：“我好不容易长大，正是最快乐的时候，我不想这样就死了。”阎罗一伸手，那支笔又飞到他手上，一扔，笔飞到我面前，我想接，却又飞走了。我变什么，都追不上。阎罗右手接笔，随手一放，我又跑去，要过来。他叫我自己改。我问最多能活多少岁，他说一百三十岁。我说有人活到八百岁，他要收回簿了，我就把六岁改为一百三十岁，我在后面一点，看到一朵花，我说梅花就见梅花，我说荷花就见荷花。
我问阎罗，一个人坐在这里好玩吗，阎罗说：“你想多人看你吗？”立刻有两个姑娘从两边出来，搬着幡幔立在阎罗左右。他叫太白金星上去听话，他合上簿，对太白金星说了几句，太白金星下去了。我又翻开簿，看到我的名字后，还是写着六岁。我对太白金星说：“你帮我把寿星找来。”阎罗又叫我自己改了。合上簿，我又想看亲人能活多少岁，阎罗把面前的簿推给我，叫我自己翻。我翻来翻去，找不到。阎罗说：“我只管这六千人的事。”我说：“这么说，我有点不简单。”他说：“不是你，我不坐在这里。”他拗不过我，叫太白金星去找来一本，我翻开看到外祖母死得比外祖父早二十年，我要阎罗给我外祖母再加二十年，阎罗说：“有个人等你外祖母很久了，她不去，他就另外找人了。”我半信半疑，说：“那你再给我加二十岁。”阎罗说：“你活这么久干什么？想累死你亲人吗？”
我看到太白金星走出去，就想跟他去找其他亲人的生死簿，太白金星弄起一阵风，不见了。我顺着先前跑过的路，向北跑，看到太白金星坐在一辆四匹马拉的马车上，但我追不上。太白金星停下来等我，让我上车坐在他左边，拐了一个弯，又回到大柏树这里，太白金星下车，一晃，不见了。我下车去找，不见。回到马车边，见到阎罗在车上，他叫我上去坐。我见他左边有位置，便从他左边上去，但我一上去，又看到他右边有位置，我下去又从他右边上，位置又没有了。我干脆变了一只鸟，落在马背上，还没站稳，马尾巴就打来了，把我打到地上，放脚踩来，我便变成了一块泥巴，那四匹马乱踩乱踢，尾巴乱扫。我又变成小鸟，从这匹马的头上，跳到另一匹马的头上。玩了一阵，我看阎罗，他的左眼慢慢移向右边，右眼慢慢移向左边，我吓了一跳。一匹马伸长腿向我踢来，我一生气，把四匹马的眼睛都啄瞎了。阎罗走下车，一团彩云飘来，他上去了，叫我也上去。我变回人，伸脚试试，上去了。
彩云慢慢飘，过了几间屋。这些屋，屋角又尖又长，弯向高处。停在一间屋前面，彩云散了。我和阎罗站在台阶上，我说没有门怎么进去，阎罗不说话，向前一走，我看到一个身影贴在墙壁上，慢慢进去。我明白了，默念：众人说我能变墙，此其在这面，又如在那面，即我就幸甚，啊啊嘛啊。我就贴在墙上了，把心移到里面，我就进去了。
我看到里面有一张床，床上有两条白蛇，纠缠在一起，伸展身体跳着很好看的舞。地上另有一条白蛇，慢慢向那张床爬去，我知道是阎罗变的。我也变成了一条白蛇跟着。床上那两条白蛇发现了我们，连忙爬下来。阎罗变的白蛇和一条白蛇打了起来，你追我赶，不知去了哪里。一条白蛇向我爬来，我躲不过，被缠住了。这条白蛇，伸头摆身，跳起非常优美的舞。我很快就学会了伸头摆身，按着节奏和它一起跳。我们越跳越高兴，尾巴缠绕在一起，我全身都酥麻了。我想分开，但被紧紧缠住，越缠越紧，最后，我觉得触电了一样，什么都不知道了。
我在床上醒来，显然过了一天，一个美丽的姑娘来到我面前，她的眉毛很好看。我说：“你是谁？”她转身就走，我追到一间房，她在里面，面前拉着珠帘，上面的珠子闪闪发光，她示意我退出门外，我退出去了。一会儿，她向我招手，我进去，她问我，她身上的衣服好看吗，她穿着一套七彩的裙，裙脚是粉红色的，我说漂亮，她说：“我该走了。”她带我向南来到天井，我看到一架很高的梯，东边有个很高的老头，鼻子很高，衣领又尖又长。我问他是谁，他说：“阿里士多德。”西边也有一个老头，我问他是谁，他说：“毕达哥拉斯。”姑娘上了梯，越爬越高，到屋顶，不见了。两个老头手拉手，飞上了屋顶。我也从梯子爬了上去，不见那个姑娘了。周围的屋顶，千奇百怪，什么造型都有，很漂亮。我们所在这间屋的屋顶是一只鹰的头。两个老头从一个屋顶跳到另一个屋顶，我变小鸟跟着。但他们跑得快，很快不见了踪影。下面有人说：“看箭。”我变的小鸟被射中了。我变什么都被射落，我只好跳回原来的屋顶，从梯子走下去。
今天的大礼堂，东边有很多人。我看见了寿星，连忙跑过去。我问寿星来这里干什么，他说来开会。福星和禄星跟着他。礼堂东边没有门，但很多人一晃就进去了。寿星担心我从这里进不去，叫我从北边进去。我从北边进去，里面坐着很多人，面向南。前面的台上，空荡荡。我东张西望，没有我认识的人。我不知寿星坐在哪里，寻来寻去，见到一个人在望我，我走去问他寿星坐在哪里，他抬头望一下，指指东南角第三排。我跑过去看，那个人我不认识。我问他，他也不答话。我觉得人家开会，不关我的事，便晃过东面的墙，出去了。
礼堂的南边，许多马在玩耍。我走近，有一匹马挨着我，围着我转，用肚皮碰我，示意我上去骑。我爬上去，它向西南跑。跑了很远，也不见一个人，我叫它跑回去，它乱跳，我跌下马，它飞也似地跑了。我慢慢走了一阵，正想变鸟飞回去，一个小孩，踩着两个转轮，从南边飞来。我跟着他跑，他慢了下来，踢来一个转轮，但我踩不稳。我问他是谁，他说：“哪吒。”我很高兴，哪吒说这里不好玩，我问他哪里好玩，他说的地方我全都没去过。我叫他带我去，他要回转轮飞走了。
我变成小鸟飞回礼堂，看到寿星、福星和禄星出来了，轻轻飞过了小河。阎罗站在小河东边，他身后是一间看不见顶的大屋，彩云缭绕。我跑到石拱桥，一看，桥分开了，我跳过去，又跳过来。东边那段桥不见了，我揉了揉眼睛，又见桥是好好的，我连忙跑过去，向南去追寿星。寿星、福星和禄星进了阎罗身后的大屋，在一根大柱边，我追上了他们。我问寿星，如何才能飞过小河。寿星说：“你要用心学习。”他伸手一抓，我看到一颗心在他手里跳动，他给了我，我连忙又还给他。他教我抓心的方法，我也能把心抓出来给人看了。我试着把心抓出来，他们一闪不见了。
阎罗走进这间大屋，我把心抓出来给他看，他请我喝酒。我看到桌椅已经准备好了，阎罗向西南坐，我坐在他对面。我说喝一点酒都会脸红。一杯酒飞到我面前，晃来晃去。阎罗说是红黄酒，就是用几样东西放在一起，自然生成的，我一喝就能成为二十六岁的人。我就接过面前的酒，喝了一点，非常舒服。我的头转了一圈，看到六个姑娘，都立在大柱边。阎罗一招手，她们来到我们东边，跳起舞。她们跳的舞非常好看，我觉得我的头慢慢变大，颈拉长了，身拉长了，很快成了二十六岁的人。在阎罗面前，我有点紧张。阎罗问：“这里的姑娘美吗？”我说美极了。有一个姑娘，很象吕洞宾变的貂蝉，我问阎罗，这个姑娘是不是貂蝉，阎罗说：“她们变成什么样子都行，在你面前是这个样子，在别人面前是别的样子。不过，貂蝉确实在这里。”我说：“为什么不叫她出来？”阎罗说：“她是一个害人精，不能让她出来。”他转过话题说：“你现在变成二十六岁了，和六岁相比，心态有什么不同？”我说：“我现在有点紧张。”阎罗说：“六岁的人，天真无邪，容易得到神仙的指点，你要靠自己的觉悟进行修练，获得人的认可，提高知名度。”
他见我无话可说，便拍拍手，北边来了一个三十多岁的人，举止优雅。阎罗说：“你带这个油包去礼堂看戏。”起身向南走了。我问来人是谁，他说：“莫扎特。”我变成二十六岁，说起话来很不自然。莫扎特说：“以前我是天上的，阎罗喜欢我，把我要来了。你要是到了天上，可以找巴赫问问我的情况。在天上，我和巴赫的音乐，很受那些尊贵的仙女们欢迎。”我说：“我不知如何才能到天上，不知如何才能回家。”莫扎特说：“你到了这里，对你的家人来说，你已经死了。”我忧心忡忡。
莫扎特带我去礼堂看戏。神仙演戏，很好玩，他们可以变来变去，试图通过变化来提高觉悟。天上一对恩爱夫妻，投胎到人间，为了使他们在人间也能成恩爱夫妻，许多神仙帮他们，制造各种巧合，诱导他们，来显示缘分。也有制造假象，误导他们，笑话百出。最后，他们聪明地抓住机会，成了夫妻。
看完戏，莫扎特走上舞台，拔一根毫毛一吹，变成一把小提琴，他拉起非常好听的曲子。
走出礼堂，我和莫扎特又到石拱桥东头那间看不见顶的大屋。我说他拉的小提琴太好听了。他又变出小提琴，教我拉。一个简单的音符，有节奏地出现。几个简单的音符，有节奏地出现。在他的指点下，我越拉越好。他说学好小提琴，到天上很有用的。天上的人很喜欢音乐。我觉得二十六岁的身体很不自然，莫扎特说：“你放心睡一觉，又变成六岁了。”一些姑娘在远处听我拉琴。我问莫扎特，“貂蝉在这里干什么？”莫扎特说：“她不能成为神仙，也不能投胎成人，和一些恶鬼关在一起。”我不敢多问，莫扎特说：“貂蝉原来也是天上的，称为刁蚕。天上的神仙想提高地位，最好的办法是投胎到人间，看自己的修为。这条刁钻的蚕多次投胎到人间，都害死人，成为害人精。”
我的小提琴越拉越好，那些姑娘情不自禁走近来听。莫扎特尽其所能教我，我很感动。我担心一觉醒来，变成六岁，我学的技艺又忘了。莫扎特说：“看酒壶里还有没有红黄酒。”我走去拿酒壶，里面还有酒。莫扎特说：“红黄酒喝上三杯，就能把所学的技艺牢牢记在心上，但你不要醉倒，醉倒了就前功尽弃。”刚才我跟阎罗已经喝了一杯，现在莫扎特又倒了一杯给我，我一饮而尽。为了散掉酒气，我非常用功学习小提琴，莫扎特教得很认真，他说：“你很有天赋，悟性也高，我把我会的都教给你了。”也许是红黄酒的缘故，我精神百倍，学了很长时间。莫扎特见我大有长进，又倒了一杯红黄酒给我喝。他叫我随便拉一首乐曲给他听，我飘飘然，拉了一首，他听了很满意。
为了不让我醉倒，他带我向北走出了这间看不到顶的大屋，向东去，走不远，南边又有一间大屋，看不到门，他一晃进去了，我也一晃进去了。我们走动，会有冷风吹向我们，冷飕飕的。莫扎特停下来，我也停下来，不见冷风吹了，慢慢现出一些人形的水雾。我们走，碰到一些人形水雾，水雾散开，过了一阵才又慢慢恢复。冷风吹向我们，一些水雾撞向我们，撞到就散开了。莫扎特又叫我停下，一团人形水雾现出美人容颜，莫扎特说是貂蝉，我正想向她打招呼，远处一团水雾冲来，貂蝉被冲得不象样了。好不容易又恢复人样，她似有很多话要说，但我们听不到。又有一团水雾冲来，和她缠在一起。我不想呆在这里了，莫扎特带我向北晃过墙，又到了看不到顶的大屋。不知不觉，天黑了，莫扎特说：“我带你找个地方睡觉。”
向南走，莫扎特晃过一面墙，我也晃过去，一条宽阔的路通向南，东边一排漂亮的屋，有些屋的门开着，我们走进一间，有二十多个美丽的姑娘，都望向我，我浑身不自然，莫扎特退了出去。又走到一间屋，里面有六个姑娘。看来，门开着是欢迎人进去的，这些姑娘是为人服务的，我壮起胆说：“我要在这里休息。”莫扎特便走了。这间屋的南面墙上挂着一幅画：一棵大树长满了果。六个姑娘等候我的吩咐，我说：“你们走吧。”想不到她们飞进了画里，在大树下坐着。我变出小提琴来拉，问她们听得到吗，她们在画里向我点头。我拉了一阵，觉得酒气散尽了，便上床，很快就睡着了。
第二天我醒来，又恢复了六岁的样子。两个姑娘在梳妆，一个端水来给我洗脸，一个端来了早点，一个端来了水果，还有一个仍然在画里。我吃完早餐，又拉了一阵小提琴，昨天学的技艺没忘，我很兴奋。画里的姑娘飞下来，问我去练武吗，我想去看看。从东门出，有一条过道通向东边，姑娘带我走进了一间很大的屋里，有许多人耍刀弄剑。西边摆满了各种兵器，东边南边摆着很多椅子可以坐。阎罗也在练武，他在北边投飞镖。我走近去看，他把飞镖给我，我投了几支飞镖，都投中正中。而阎罗，一镖命中一只苍蝇，令人佩服。练了一阵，阎罗走出了练武厅，我到东边坐，看人练武。
一群羊从西北角的门冲进来了，练武的人用各种武器来杀羊。羊左冲右突，最后又从西北角的门逃走。我追去，那些羊从通向西边的过道逃走了，只有一只羊，断了一条腿，闪进通向南的小路。我追过去，那只羊跑得不见踪影。小路西边有一间大屋，大门开着，我一看，阎罗在里面，弄一堆泥。我迟疑一下，走了进去。举头望，这间屋非常高。中间有一个大架子，上面挂满了毛笔，有大有小。北边挂着许多画，画的都是女人。我慢慢走近阎罗，他低着头和泥，我出神地看那些大毛笔。
阎罗把泥压进一个模具里，做出人形，然后捏出鼻子、嘴，还有手、脚。我见他把捏好的泥人往头上一抛，不见泥人落下来。我也把泥压进模具里，做出人形，然后捏鼻子、嘴，做出手脚，往头上用毛笔点上眼睛，向上一抛，不见了踪影。我问泥人哪里去了，阎罗说投胎到人间了。他说这些人都是不简单的，所以造人要认真，手指捏得又长又细，这个人到了人间，手指很灵巧。做完其它，才能用毛笔点上眼睛。我捏一个泥人，不小心把腿弄断了，阎罗叫我快点把腿接上。我把一个男子的手指捏得很长细，阎罗说这个男人的手象女人。
又造了许多人，阎罗用哪支笔点眼睛，我就跟着用哪支笔。他说，那些大毛笔不能随便拿。我又捏好了一个泥人，随手拿了一支大一点的毛笔，阎罗夺过我的笔，往我捏好的泥人点上两只眼睛。他说：“你还是用自己做的笔来点为好。”他说这些笔都是用狼的毛做成的，我问哪里有狼毛，他说南边可以找到。
我出了这间大屋，往南跑，跑到一条向东去的大路，我向东走了不远，有一个斜坡，走上斜坡的一半，左边有三间猪栏，中间养着猪，两边各有一条狼。许多人站在斜坡上，讨论哪条狼能打赢。我东看看，西看看，不打架的狼不脱毛，我捡不到狼毛。我问一个老头，什么时候放狼出来打架，老头说等一等，这两条狼打架，得胜的狼可以投胎做人。我等了一阵，一个人来，把狼放了出来。两条狼都红了眼，嘶咬在一起。我见了狼毛就去捡，一个老头问我捡狼毛干什么，我说用来做毛笔。他叫我捡得胜的狼的毛。两条狼打了很久，都不分胜负。有一条狼非常凶猛，能打，把另一条狼打落很多毛，我捡的狼毛都是处于下风的这条狼的毛。没想到过了一阵，处于下风的狼开始发威，最后得胜了。我很高兴，手上的狼毛可以做一支毛笔了。
我立刻跑回阎罗造人的大屋，把狼毛交给阎罗，说是得胜的狼的毛，阎罗连连说好，很快帮我做好了毛笔。我和他又造了很多人。我点上一个泥人的眼睛，想看投胎到哪里。我把泥人往头上一抛，阎罗一指，我看到一家人哭哭啼啼，原来有一个小男孩死了，一个老头用草席包好，准备拿去埋掉。一个年轻女人抢过去，哭着往外走。走着走着，听到草席里传来了小孩的哭声，年轻女人破涕为笑。
莫扎特来了，阎罗踏上彩云，慢慢飘了出去，莫扎特也踏上白云出去了。我等了一阵，不见他们回来，就走出这间大屋。回到练武厅，一把弯刀在我头上飞，转了一圈，又向我飞来，我吓得跑了。
我找不到认识的人一起玩，走来走去，回到那间看不到顶的大屋，中间有一根很大的柱子，昨天寿星、福星和禄星就是在大柱边一闪不见的，我怀疑他们从大柱里面走了，大柱里面应该是空的。我身一晃进去，果然是空的，我觉得飘飘然，慢慢旋转。我变成一只鸟，往上冲，飞到顶，我又变成人，一晃，出了大柱，落到了水中。我钻出水面，一看，原来回到了牛云地水桥边。吕洞宾立在水桥上，他说两天来，他变成我的样子，没有引起村里人的注意。