刘叔自从收了两个徒弟之后，便悉心教导他们各种医术、医理，也会教他们一些其他地方稀奇古怪的治疗方式，比如人在危难时若失血过多，可以用椰子汁输入体内；还有曼陀罗花有很多种，有一种就有催眠、麻醉的作用；如果病人情绪不佳，或是面色不好，就有可能是血液中有毒，这时候就需要放血治疗；最后刘叔又把以毒攻毒、切除人体某些器官、开颅等不被世人接受的医术也传给了两位徒弟。不久，孔家竟然有人来信说曹操遭了报应，原来曹操被镇东将军后，不但军马大胜，手下文臣武将更是人才济济，他的名声已经传遍了整个山东，俨然已成为一方诸侯，这时候曹操便遣泰山太守应劭，往瑯琊郡把他的父亲曹嵩和曹家老小接过来，徐州太守陶谦想巴结曹操，便请曹父一家小住了几日，最后又让都尉张闿率领五百兵士护送曹父一家。
张闿本是黄巾军，后来投降了陶谦，如今见曹家一行百余人，后面的马车百多余辆，又有陶谦送的不少金银财宝，这日正是下雨，那车轮载着满车的金银渐不能行，张闿的手下也知道了这马车中皆是金银珠宝，便纷纷动了心思，到了半夜三更，张闿等人见天黑风高正是杀人夜，便见人就杀，最后曹家满门被杀，只有应劭和几个部下死命逃脱，应劭见曹家尽死，便知晓自己回去也逃不了一死，便投了袁绍去了，而张闿杀尽曹嵩全家，取了财物便率领着五百人投了淮南去了，应劭的部下回了曹营告知曹操，曹操得知自己全家惨死，哭倒于地，醒后便尽起大军，准备讨伐陶谦，曹操起兵后但凡攻下一座城池，便让手下屠尽百姓，以泄心火。陶谦不敌，手下别驾从事糜竺便说可以去孔融和青州田楷处求援，到时候三军夹击，曹操必败，陶谦觉得只能如此便依计行事。
至于孔家为什么会说是曹操遭了报应，这就要从当年曹操献刀刺董卓说起了。曹操，字孟德，沛国谯郡人，他本姓夏侯氏，因为他父亲曹嵩是中常侍曹腾的养子，所以他也跟着姓曹。这时候正是恒灵二帝在世，因为曹操的身份，所以他小时候和四世三公的袁绍便常常聚在一起胡闹，许多人也因为他是宦官之后，便看不起他，但是太尉桥玄却十分看好曹操，他常常说“天下就要大乱了，只有济世之才才能挽救，而这个可以就是你曹操。”桥玄又让曹操去结交许劭，因为许劭这个人最会看人，被他看过说好的都飞黄腾达了，于是曹操便去拜访许劭，许劭对他品评道“治世之能臣，乱世之奸雄！”曹操听了大喜，觉得自己必有一番作为。
曹操20岁的时候被举为孝子廉士，不久就被封为洛阳北部尉，主要就是负责洛阳的治安，这个差事不过俸禄四百石，但是责任却很大，因为这里是天子脚下，权贵非常多，于是曹操一到任，便设了十多个五色的大棒放在县衙门前，并立下规矩说“若有犯禁者，不管你是什么权贵，直接棍棒打死。”没想到有一日中常侍蹇硕的叔叔酒喝多了，公然违抗夜行禁令，提着刀在路上走，结果曹操知道了，立刻就把那人抓了过来，乱棍打死，从此曹操就有了名气，后来董卓乱政，曹操向王允自荐说自己要去刺杀董卓，结果被董卓察觉，曹操便跑出了洛阳，董卓也下令抓捕曹操。
曹操逃跑中被中牟县守关士兵抓住，县令陈宫就问他“董卓待你不错，你干嘛要惹这个祸事？”曹操说道“燕雀安知鸿鹄之志，我家世受汉朝俸禄，若不想着报恩，与禽兽有什么分别？我委身投于董卓，便是想乘机除掉他为民除害，可是如今事却未成，也许是天意吧。如今被你抓住要杀要剐，悉听尊便吧！”陈宫见曹操是忠义之士，便弃了官职和曹操一同逃命，走了几天到了成皋，这里有一位曹操父亲的结义兄弟叫做吕伯奢，曹操便带着陈宫前去借宿，
吕伯奢见曹操来了，便去外面买酒去了，曹操和陈宫等了一会，听见房后有磨刀的声音，由于曹操多疑，他便去偷听结果他听到里面人说“抓了再杀之！”他怀疑自己被出卖了，于是便和陈宫杀尽了吕家人，等他在后院看到一只被绑住的猪，曹操才明白自己杀错了人，于是他自我安慰道“我另可对不起人家，也不要让人家对不起我。”所以如今曹操一家惨死，也算是因果报应。刘叔接到孔家的信件，就带着食铁兽前往北海，北海和孔府相聚不远，正是孔家人如今的势力范围，孔融乃泰山都尉孔宙之子，他本来还有一个兄弟，不过当年孔宙去世，名士张俭为中常侍侯览所记恨，张俭与孔融的兄长孔褒是好友，于是他便逃到了孔褒家中，孔褒当时不在，孔融便留张俭住在自己家里，后来事情败露，兄弟二人皆被逮捕入狱，孔褒、孔融皆说是自己有罪，最后诏书定了孔褒的罪，孔褒被杀，孔融也因此事而天下闻名。
到了北海，孔融正解了黄巾之危，原来黄巾贼管亥带着数万的贼兵来向孔融借粮，孔融不允便打了起来，幸好东莱黄县太史慈自辽东回家省亲，因孔融常照顾他母，所以杀出重围来找刘备，刘备率军解了孔融之危，又被孔融邀请同去救援徐州的陶谦。此时刘叔已到了孔融府上，孔家人也来了好几位，站在首位的便是孔家的代表孔赞，刘叔一进屋便被孔家人围住了，他们本来七嘴八舌的在说如今形势如何如何，见刘叔进来便不再说话，孔赞见刘叔进来，就让其他人都退出去，等人走了孔赞立刻上前行礼，刘叔受了一礼就说道“你们孔家给我写信所为何事？”
孔赞说道“如今天下大乱，我们孔家虽然如今占了北海一地，但是心里总没有底。所以我斗胆想向仙长大人求一条明路。”刘叔点点头道“孔融虽占北海却也不是什么长久之计。”孔赞说道“是啊，天子在贼人手上，如今中原群雄逐鹿，有袁绍、袁术、曹操、刘表、刘璋等等，我们也不知该投哪家，若是一个不慎……”刘叔问道“孔融是怎么看的？”
孔赞听刘叔问道孔融，便说“孔融也是拿不定主意，他是想着再兴汉室，但是……”孔赞没说完，看了看刘叔，刘叔咬牙说道“没什么忌讳的，子孙不孝，出了两个昏君，该亡！”接着刘叔又说“你们看刘备怎么样？”孔赞一听，刘叔竟然问起来名不见经传的刘备，便讪笑了一下，说道“实力太弱了，怕在群雄中很难生存。”刘叔叹了口气，说道“既如此，那孔家就不要参与到如今的权利斗争中了，我观曹操此人宁可负天下人，也不让天下人负他，你们若跟他走的太近，早晚被拖累，我还是说上一句吧，你们孔家若想入仕也可，但千万不要陷的太深。”孔赞听完也是应了一声。
刘备率军刚到徐州便碰上了于禁，张飞上前打退了于禁，大军也到了徐州城前，陶谦见刘备来了便接进入城，刘备见曹操势大，就想先礼后兵，于是写了封信给曹操，言其利害让其退兵，曹操看了刘备之信有讥讽之意本想发火，但却有部下来报吕布已率军攻破了兖州，原来吕布逃出洛阳先投了袁术，袁术觉得吕布此人反复无常便介绍给了袁绍，吕布和袁绍共破了张燕便开始目中无人，于是和袁绍手下多有矛盾，袁绍见状便想除了吕布，吕布只得去投张杨，李傕、郭汜知之吕布在张杨那，便以天子之令让张杨杀了吕布，吕布无奈只能去投张邈，正巧遇上张邈的弟弟张超带着陈宫来见张邈，陈宫说道“今天下分崩离析，群雄割据，如今曹操去打徐州，他的老家兖州正是空虚，况且吕布将军武力天下无双，正可以两家联军去取兖州！”张邈听了也是大喜，便派吕布前去取兖州。
吕布一到兖州果然如陈宫所料，大军势如破竹，一下就拿下了大片的城池，只有鄄城、东阿、范县三处，因被荀彧、程昱设计死守才得以保全，其余城池都被吕布拿下了，曹仁想抗拒吕布，却哪里是对手，于是他立刻写书信给曹操，让他快点回来。曹操接到书信也是大惊失色，于是他便听郭嘉之言卖了个人情给刘备，带着大军去找吕布算账。曹操回军见着曹仁，曹仁说如今吕布联合着张邈，手下又有谋士陈宫，恐怕不好打啊，曹操却笑道“吕布此人有勇无谋，看我怎么破他。”吕布让薛兰去守兖州以成掎角之势，陈宫却说不薛兰守不住，不如半道埋伏，则可一举消灭曹操，吕布不听，曹操大军走到泰山山路，郭嘉说恐有埋伏，曹操却说吕布是个没有脑子的人，他让薛兰守兖州，自己守PY，想两路夹击我，这里又哪里会有伏兵。
曹操令曹仁去围住PY，自己则进兵PY，等曹操快到PY，陈宫又献计说曹操远道而来，正可以速效破敌，吕布觉得自己勇猛天下无双，不需要什么计策，所以对于陈宫之策仍是不听。等到曹操到了PY，带着众将来到战场前，吕布也摆好了阵势，吕布这边共有五万多人，阵前又有八员大将，这八位分别是张辽、臧霸、郝萌、曹性、成廉，魏续、宋宪、侯成。吕布这边臧霸第一个出马搦战，曹操这边乐进出迎，二将打了三十多个来回，不分胜负；于是夏侯惇便想上前助阵，张辽见状便也杀了上去；吕布见双方打了半天也没有分出高下，便举起戟冲了出去，夏侯惇、乐进见吕布勇猛，便退了下去，吕布率军乘着曹军不备就跟着杀了过去，曹军大败，退后四十里。
曹操输了一阵，回到营中便与众人商议，于禁说道“我今天在山上看到PY之西，吕布在那有一个军寨，那里好像没什么人，今天我军战败，吕布必然没有防备，不如我们夜袭那个寨子，若是得了那个寨子，吕布军必然害怕，他们的军心就会乱了。”曹操觉得可行，晚上便让曹洪、李典、毛玠、吕虔、于禁、典韦带着两万人，从小路向那个寨子出发，吕布今天胜了一阵，正在军中劳军，陈宫上来说道“曹操此人诡计多端，我们西寨兵力不足，恐怕会有危险。”吕布听言便让高顺带着魏续、侯成引兵把守西寨。黄昏时分，曹操率军一下就夺了西寨，到了四更，高顺正好赶来，曹操和高顺一直打到天亮，听说吕布带军杀来，便弃了西寨准备回营。正巧吕布援军杀到，曹操被围在敌军中差点就丢了性命，幸好典韦护着曹操，才杀散敌军。
众人方杀出重围，吕布也正好带兵杀来，众人正惶恐间，也是曹操命不该绝，夏侯惇正好带军杀到，众将截住吕布大战，一直杀到黄昏，天上下起了大雨，两边才渐渐退去。