始皇入地府后，天上仍是五星连珠。只见天空突然划过一道道光影，刘叔抬头看去，原来是一群实力比自己强上好几个境界的神祇都在破空而去，刘叔感叹了一声，真的是一个时代结束了。
长乐宫中刘邦一手拿着赤霄剑一手拿着传国玉玺，三哥这太刺激了。刘叔说这剑就送你了，刘邦谢过，又问刘叔怎么样治国？刘叔说无为而治。刘邦又问项羽灭了，下面怎么做？刘叔说你心里不是已经有底。刘邦腼腆一笑，三哥知我，只是我所做之事有点缺德！刘叔说吴芮不要动，他吴家自会有交代，估计活不久了，会让他长子继位。
刘邦这一日过来讨教治国之法，刘叔说“不是有现成的吗？”刘邦惊讶道“用秦法？”刘叔点点头“用秦法，但只用一半，法不分好坏。主要看用法的人”刘邦也点点头。刘叔又道“秦法是没有错的，就如儒学也是没有错的，但是始皇后来被韩非骗了，自以为真是什么真命天子，君权神授。他不知道就算是神给的，神也能拿回来。荀子曾说水能载舟亦能覆舟，所以为君者压迫百姓其实没有什么错，毕竟弱肉强食，但是你不能压扁他们，秦始皇就是错在以为自己天下第一，什么始皇帝超越三皇五帝，放屁而已。你压迫的同时也要施加恩惠，这样才能细水长流。”刘邦又点点头，刘叔又说“朝堂上有贪官污吏是正常的，没有才不正常，这些害群之马你是杀不完的，你要知道他们为什么贪？不就是利益么？你给了他们就是了，如果你给了他们利益又给了他们特权，他们还是不知感恩，那你就要高高举起屠刀，你可以只杀贪官一人，把他的子孙都赏给有功之人或者让他们去耕种最贫瘠的土地一辈子。如果有人包庇这些人，那么就诛灭这人的三族。再把这些人的财产的一半或者全部还于百姓，这样百姓就会
感恩戴德，国家就能长久。所以你要告诫你的子孙，不要和始皇一样，真认为自己是天地唯一，可以为所欲为。别望了我们曾经只是一家种田的。取之于民，用之一半于民。人民虽然帮不了你，但是这样你就可以稳坐泰山了。”
刘邦登基后第二年感念纪信之恩，就是当年荥阳之战和刘邦样貌相似，扮演刘邦最后被项羽烧死在龙车上的一个将军，最后战死了，于是将纪信家乡从阆中县分出，汉高祖御赐安汉，属充国县，并由刘叔施法指派纪信在地府当了城隍。
刘邦登基后没有报当年韩信勒索他要当齐王的仇，韩信毕竟是灭项羽的第一功臣，刘邦不想学项羽一样无情无义，就让韩信衣锦还乡做了楚王。韩信做了楚王之后找到了当年给他饭吃的那个漂母，送给她千金。又找到他曾经混饭吃的那个南昌亭长，给了他一百钱。最后找到当年那个羞辱他让他受胯下之辱的无赖，这小子见到韩信浑身发抖，这是楚王啊！要他小命那跟捏死一只蚂蚁一样简单！但是韩信却让他做了个中尉，负责国都治安。
就在韩信当了楚王第二年，有人举报韩信要谋反，刘邦拿到这个报告就上朝把信拿出来给大家看，众大臣都不喜韩信就异口同声说发兵，灭了他。陈平在下面摇了摇头。刘邦就退朝了，事后刘邦喊来陈平问为啥摇头，陈平说请问赐下，您的将有比的过韩信的么？刘邦说没有。陈平又说那就对了，韩信兵精粮足，您现在发兵去打人家，不是逼着人家造反吗？人家可能不想造反，到时候也不得不反啊。刘邦说是如此。但韩信实力太强大了，不能这么不了了之。陈平说我们可以秘密逮捕他。
于是刘邦就定下南巡，韩信此时也慌了，这个时候有人给韩信出了一个主意，你把钟离昧的人头带去见皇上不就没事了么？钟离昧是项羽手下一员猛将，刘邦对他恨之入骨。韩信一想有道理，就把钟离昧的人头献给了刘邦！但是刘邦还是按照陈平计策在国境线上立马抓捕了韩信，并把他带回了长安。
刘邦查不出什么，只能宣布大赦天下，但是韩信不能当楚王了，降两级，成了淮阴侯，并留他呆在长安。韩信被降为淮阴侯后心里非常不舒服，经常称病不朝。韩王信对刘邦对待韩信的态度越来越怕，就与匈奴共约攻汉，以马邑降胡。
此时匈奴正是一代雄主冒顿单于，冒顿杀死其父头曼单于自立为单于，即位不久，东胡王乘其立足不稳，遣使索要单于千里马。冒顿为麻痹东胡，不顾群臣反对，将千里马送给东胡王。东胡王得寸进尺，又提出索要单于阏氏，冒顿左右皆非常忿怒，请求出兵攻东胡，但冒顿仍满足了东胡王的要求，被东胡王认为是软弱可欺。冒顿则乘机稳固统治，扩充军备，发兵突袭东胡，东胡猝不及防，东胡王被杀，其民众及畜产尽为匈奴所得，东胡遂灭。
冒顿单于又乘胜西攻河西走廊雍州的月氏国，迫其西徙。从而解除了匈奴的两面威胁。随后，他带领匈奴征服了楼兰、乌孙、呼揭等20余国，控制了西域大部分地区。向北则征服了浑窳、屈射、丁零、鬲昆、薪犁等国，向南兼并了楼烦及白羊河南王之辖地，重新占领了河套以南之地。一统草原号称骑兵百万，实际拥有控弦之士三十余万。匈奴帝国疆域十分广阔，疆域最东达到辽河流域，最西到达葱岭，南达秦长城，北抵贝加尔湖一带。草原居民原本多吃奶制品，可是冒顿上台后，匈奴渐渐强大，伙食好起来，匈奴人也变得越加贪婪。
刘邦把韩王信改派到代地，建都马邑城，韩王信造反叛乱投靠了匈奴。匈奴得到了韩王信的帮助，于是率兵向南越过了句注山，攻打太原，直打到晋阳城下。因为太原那里有太陵铁矿，这是绝不能让匈奴得到的资源，所以刘邦决定出兵。
刘邦准备亲率大军，出征匈奴，同时镇压韩王信叛乱。随行的主要谋士有陈平、娄敬，将领有樊哙、夏侯婴、周勃等。装备方面，刘邦兵团配札甲，后排弩，前排大戟。其中弩的数量最多占六成左右，弩一直是对付匈奴骑兵最好的武器，因为匈奴兵士多用牛皮甲，弩箭可以轻而易举的射穿匈奴兵的铠甲。
汉军进入太原郡后，连连取胜，特别是铜鞮一战，大获全胜，使韩王信军队遭到重大伤亡，其部下将领王喜被汉军杀死，韩王信远奔匈奴。韩王信的将领王黄等拥立旧赵国后代赵利为王，聚集韩王信的残兵败将，准备再次与匈奴合谋攻汉。冒顿单于派左、右贤王各带兵一万多骑与王黄等屯兵广武以南至晋阳一带，企图阻挡汉军北进。汉军乘胜追击，在晋阳打败了韩王信与匈奴的联军，乘胜追至离石，再次击败韩王信与匈奴的联军。匈奴再次在楼烦西北集结兵力，又被汉骑兵部队击溃。
由于汉军节节胜利，渐渐产生了麻痹轻敌的思想。刘邦到达晋阳后，听说匈奴驻兵于代谷，于是先派人侦察冒顿虚实。而冒顿单于将其精锐士兵、肥壮牛马等隐藏起来，只显露出年老弱小的士兵和瘦弱的牲畜，派去的使臣十余批回来都说匈奴可以攻击。刘邦派娄敬再去出使匈奴，他回来报告说“两国交兵，这时该炫耀显示自己的长处才是。现在我去那里，只看到瘦弱的牲畜和老弱的士兵，这一定是故意显露自己的短处，而埋伏奇兵来争取胜利。我以为匈奴是不能攻打的。”这时汉朝军队已经越过了句注山，二十万大军已经出征。刘邦听了刘敬（娄敬)的话非常恼怒，骂刘敬是个孬种！凭着两片嘴捞得官做，现在竟敢胡言乱语阻碍我的大军。就用镣铐把刘敬拘禁起来押在广武县，准备凯旋后进行处罚。
刘邦率轻骑先到达平城，此时汉朝大军还未完全赶到，冒顿单于在白登山设下埋伏。刘邦带领兵马一进入包围圈，冒顿单于马上指挥40万匈奴大军，将刘邦的兵马围困在白登山，使汉军内无粮草、外无援兵，不能相救。刘邦发现被包围后，组织突围，经过几次激烈战斗，也没有突围出去。之后，冒顿率领骑兵从四面进行围攻。结果，双方损失很大，一直相持不下，此时正值隆冬季节，风雪交加，汉军士兵中被冻掉手指头的就有十之二、三。匈奴围困了七天七夜，也没有占领白登。