李二和李三陪着种师道的长孙种天英一起够奔高昌回鹘国，本来王定六已经同意李二、李三其中一人退出锦衣卫，在家侍奉老母亲。但是二人都不愿意退伍，李老憨也劝了几次，无奈李二、李三都想在西军中建功立业。这也是那个阶段，很多西北汉子的想法。
种师道派出信使招唤种世信和胡三回来，但是总是不见回信，由于延安府距离高昌国很远通信不便，因此种师道也不知道那里现在是什么情况。他猜测可能是归义部不愿意让种世信和胡三回来，怕他们回来后西军不愿意在支持归义部了。因此他就派种世仁之子，自己的长孙种天英去西域“换回”种世信和胡三。
长子长孙在中原文化中，在一个家族占有很重要的位置。种天英今年不过20多岁，是家族第三代的佼佼者。虽然种世仁在军中没有什么威望，但是这个种天英在军中已经是历练多年，刀马纯熟，是一个年轻的英才。这次种师道派种天英去高昌国，也有栽培他的意思。
种师道告诉种天英，目前西军还没有能力经营西域，所以到了那里如果和当地的部落有所争执，就要以守为主，甚至必要时可以放弃一些地盘，能生存下去为上，不要擅起兵端。
西军在白达番建成了包头城，种师道特意让钱良把建设包头城的图纸给种天英带上，又给他配置了30给工匠，让他到了高昌国也建立一个城堡，平时用作商栈，战时用作防守的堡垒。而且为了传递信息的方便，种师道又让他带着几只盐州的飞奴去高昌国，不过这飞奴传书也不可靠，萧让带走的飞奴10几只，只有1只有飞回盐州，带回来的消息少的可怜，大概就是种世信取了胡晗的女儿。这个飞奴飞回来的时候，种世信派来的信使早都到了延安府了，其他的飞奴都不知道飞到那里去了。因此种师道对可靠军事信鸽的需求愈来愈强烈，他已经开始在延安府训练信鸽了，但是没有种世信在，他找到训练信鸽的“把式”也不能让他满意。
萧让到了西域后却是把从盐州来的飞奴放了回来，也报告了高昌国的事请，但是他并不知道这些飞奴并没有飞回盐州。西军的现在什么样延安府的人谁都不太清楚，不过归义部眼前的麻烦却到了。
栓子还是按照约定给辛宗义的在高昌国的商队送来很多中原产的商品，丝绸、瓷器、玻璃、香皂、布匹等等，这些商品都可以在草原上买上一个高价。辛宗义作为商人先给高昌国的国王狮子汗送去了大量的礼物，因此辛宗义获得了代表归义部在高昌国经商的权力。归义部在高昌国各部开始贩卖商品，收购牛羊马匹，获得了大量的利润。
这个高昌国内有15个回鹘部落组成的联盟为主体形成国家，其他部落都依附于回鹘联盟，回鹘其实就是当年反抗突厥形成的联盟，“回鹘”本身就就是联盟的意思。在这个联盟之外有一些小部落也不必说，还有两个影响力比较大的部落，一个就是原来突厥西迁后，他们的后裔形成的乃蛮部，另外就是当年归义军后代形成的归义部。要论单个部落的实力，应该是乃蛮部落绝对可以派在第一位了，部落里有可控弦勇士2万，回鹘15个部落联盟也就有4万人马。乃蛮部落的存在，也是让回鹘各部团结对外的原因。
乃蛮部原来是突厥后裔，现在只是突厥西迁后遗留的后裔，跟现在更西边的突厥人建立的塞尔柱国家没有什么联系。突厥人原来是回鹘诸部的主人，现在却要沉俘于回鹘。不过为了跟回鹘区别，乃蛮部坚持不信奉回鹘的摩尼教，而实信奉涅斯托里安教派，这个教派源于更西边亚细亚高原的君士坦丁堡，由于信物是像汉字的“十”，所以精通汉字的归义部称他们为十字教，由于乃蛮部的强大，久而久之高昌国不少部落也跟着乃蛮部一起信奉十字教。
乃蛮部也是多个氏族联盟组成，其中最大的两个氏族就是粘八恩部，他们的首领叫萨莉亚因斯特，另外一个氏族成为康里部，族长为孛古。这两个人见归义部叛卖商品发了大财，于是商量兴兵来劫掠归义部。
这一日，萨莉亚因斯特请孛古到粘八恩部做客喝酒。孛古看着粘八恩部的牛羊肥壮，不由的夸耀了几句，道：“萨莉亚老弟，你这部落里牛羊肥壮，好不兴旺。”
萨莉亚因斯特道：“上帝保佑，还是不错。不过现如今有一个部落更是兴旺。”
孛古敲了一下手中的精美的骨瓷酒杯，道：“你是说归义部？”
萨莉亚因斯特，见孛古敲击那精美的酒杯心里多少有些心痛。这一套酒精美的骨瓷酒具和一套珍贵的玻璃茶具，他是用5把精心打造的弯刀才换来的。
萨莉亚因斯特道：“正是，这些日子归义部从东方接纳了一只5000人的部落，号称东方的汉人。归义部祖先就是汉人，更早的时候，我们祖先突厥曾经跟他们几经争斗。最终被这些异教徒赶到了小亚细亚。”
孛古道：“你想怎样？”
萨莉亚因斯特道：“归义部原来十草原上一个小部落，如今变成了有7000多战士大部落。这些人跟中汉地地有联系，有中原的各种货物，聚集了大量财富，早晚成为草原上的主人。不如趁齐羽翼未丰，给他来一个斩草除根。夺了他们的财富和人口，那时候咱们就可以称霸草原了。”
孛古还是比萨莉亚因斯特有见识，他道：“如今我们可都是臣服于狮子汗，这相互征伐，只怕不妥。这个狮子汗可是能调动4万人马呢？”
萨莉亚因斯特道：“草原上强者为尊，获取财富要不就流汗要不就流血。我们尽起部落中2万人马，迅速消灭归义部，那狮子汗有能耐我何？”
孛古道：“我听说他们还占据了大夏国的玉门关。那大夏国可是东方强国，玉门关内有多少人口，咱们也不知道，万一玉门关起兵，我们又当怎样？”
萨莉亚因斯特听罢笑道：“还是你老弟有心思。不过我已经打听清除，他们新收留汉人就是跟大夏国争斗中败退到归义部的。但是不知道为何大夏国就没有收复玉门关。如今大夏国的大司马嵬名之重囤积人马在沙州，只要咱们跟他约定共同进攻归义部，只怕归义部就会腹背受敌。”
孛古想了一下道：“如此甚好，就请萨莉亚老兄先行派人联络大夏国，共同出兵。”
萨莉亚因斯特不满道：“你这人，如此不爽快。汉人有句话叫兵贵神速你不懂吗？”
孛古尴尬的笑道：“我只信上帝，至于汉学吗，不感兴趣。”说完在胸前画了一个十字。
萨莉亚因斯特无奈道：“那你就等着吧，信使我已经派出了。明日我就可出兵。”
孛古道：“只要大夏国出兵牵制玉门关，我就出兵助战！”
嵬名之重本来率兵马已经夺取了沙州，正在准备复夺玉门关的时候，突然接到了皇帝的圣旨，这才知道兴庆府已经出事，西夏军整个战役是彻头彻尾的大败。如今竟然将盐州和玉门关都割让给了西军！嵬名之重对皇帝李乾顺非常的崇敬，他认为这个李乾顺是大夏国开国以来第一明君，在他当政期间文治武功自不必说，西夏国力也到达了建国来的顶峰。没想到在西军面前是一败再败，难道那个种师道真的得了什么所谓的仙家真传吗？每每想到此处，他就觉得郁闷无比。
这一日，他在沙州府衙闷座，突然接到了高昌国乃蛮部的密信，相约他攻打玉门关。嵬名之重听闻大喜，他早就想收复玉门关了。于是立即复信一封，告诉萨莉亚因斯特自己定会出兵玉门关。
但是他手下还是有明白道理的幕僚，幕僚提醒他现在大夏国跟西军有条约。而且夏国已经想宋国上了请罪的奏折，大宋的岁赐马上就会下发。如果冒险攻击玉门关，即使获胜也会引起两国纠纷。
嵬名之重虽然是一个武夫，但是也是朝廷重臣，所以这些道理还是明白的。他想了好几天，最后他让士兵穿上高昌国的牧民的衣服，化装成乃蛮部牧民的模样，准备偷袭玉门关。
西夏国和乃蛮部的动作很快就让胡三和种世信知晓，他二人也非“智将”，一时也没了注意。不过胡三想到了种师道在江南成立的“军机处”妙处，就是有事众人商量。于是他将五哥种世信、辛宗义、叔父吴晗、独眼将军刘光世是、甚至那个锦衣卫的萧让都召集到了玉门关商量对策。
萧让到了西域后就开始从军队和商队中选了一些人加入锦衣卫。最近锦衣卫在辛宗义的协助下探听消息的能力不断增强，比起传统的西军探马仅仅能够探听百里范围内的军事消息强的太多了。
会议开始，萧让先说道：“各位大人，这几天沙州的西夏军大量采购牧民的衣服，准备化妆成乃蛮部的牧民攻击玉门关。另外在辛宗义大掌柜的商队配合下，我们锦衣卫探访到乃蛮部落的粘八恩部已经聚集了附近的一些依附于乃蛮部落的小部落准备出兵袭击归义部营地，这次粘八恩部集结大军超过1万5千人人。整个乃蛮部除了康里部以外都出兵了，只怕这只部队很快就能到达归义部的牧区。”
胡三听完萧让的介绍，道：“情况就是这样，如今我军东西两面受敌，如之奈何？”
刘光世自从生啖己目之后，养了好一阵的伤，要不是西军用酒精给他消毒擦拭，他的命能否保住还当别论。这些天刚刚恢复，不过伤好之后，只有一只眼的他性情大变，从阎王爷门口走过一遭的他变得非常暴躁，颇有点当年韩泼五的感觉。他骂道：“怕个球，不论TMD谁来，只管杀过去就是了。”
胡三看了刘光世一眼没有接话，他用目光示意种世信。种世信想了想道：“如今我们西军加上归义部的牧民，一共不过7000人，可是敌人如今却有2万多人，这是很难力敌的。”
胡三对着胡晗道：“叔父，这乃蛮部为何突然兴兵？”
胡晗想了一会儿道：“草原之上，弱肉强食本来如此。只怕那乃蛮部觊觎我归义部的财富，如此而已。”
辛宗义道：“归义部和乃蛮部高昌国的部落，如此私自出兵征伐，国王狮子汗就不管吗？”
胡晗道：“此地为西域，并非中原。只要两个部落相争，只要获胜的上交一份财物给狮子汗，一搬的时候他们是不过问的。尤其是我们归义部、乃蛮部等不是回鹘十五部的部落，我们征伐的越是激烈，恐怕狮子汗越是高兴，最好的结果就是两败俱伤。”
胡三叹了口气，道：“看来这乃蛮部要我们的钱，西夏国要我们的地。我们是腹背受敌啊！”
萧让想了一想道：“如果是乃蛮部是冲着我们的财宝来的，我倒是有一计策，也许可以打败乃蛮部。”
辛宗义也道：“如果是嵬名之重仅仅是想要玉门关，我也有一计策，起码能够让嵬名之重晚些时候进攻玉门关。”