伸手解开了堀越由美的浴袍，有点出乎毛利小五郎的预料，堀越由美的浴袍之内，竟然什么都没穿。
“奇怪了，由美里面，竟然什么衣服都没穿。”毛利小五郎回忆了一下原动漫的剧情，凶手中道和志为了掩盖死者堀越由美身体大量出汗的事实，这才脱去了她所有的衣服，帮她擦干净身体之后，重新换上了一件。
但现在的事实是，堀越由美并没有经过剧烈的运动，凶手却又为何如此大费周章。他思来想去，想到的唯一一个答案，便是大村淳为了让他这个名侦探以为，堀越由美在生前曾经历过距离的运动，从而错误地推断死亡时间，才故意这么做。目的自然是为了破除中道和志的不在场证明，从而把他拉入被怀疑的对象名单。
“但是……”毛利小五郎又一次陷入了沉思，得出了一个自认为还算合理的结论：在现场看燃放烟花的大村淳，听到了毛利兰带回来的消息，立刻便意识到这是一个栽赃嫁祸的好方法，便立刻起身执行，在人群中寻找中道和志以及绫城行雄两个。当然这个时候他的目的自然不是和他们汇合，让他们一起去看烟花，而是为了确定中道和志是不是一个人落单，有没有人能够成为他的不在场证明。终于，经过了一番努力，他还是找到了中道和志，确定了没有人能为其提供不在场证明，便匆匆忙忙地挤出人群，赶到了旅馆这里，为堀越由美重新换好了衣服，把现场布置成了现在这个样子，用以栽赃中道和志。
然而，仔细分析了一番，他又觉得不太可能。首先，便是大村淳的智商，毛利小五郎可不相信，这么一个只知道学习的书呆子，能在那么短时间之内，谋划出这么精密的嫁祸计谋。其次便是，这里面有太多的不可控因素。一旦有任何一个人，能为中道和志做出不在场证明，谎言自然是不攻而破。而更关键的是，一旦有人发现他从燃放烟花的现场返回到这里，就有可能成为他便是凶手的最强而有力的目击证人。
眼见得毛利小五郎失神，中道和志皱起了眉头，询问道：“毛利，你怎么了，是不是发现了什么。”
“啊……哦……”毛利小五郎反应了过来，还没来得及回答，江户川柯南的声音便已经在他们身旁响了起来：“难道你们不觉得很奇怪吗？”
两个人扭回头，却发现江户川柯南正蹲在尸体旁边，右手正不停地拉着堀越由美的浴袍。
原来，趁着没人注意的时候，江户川柯南又偷偷地溜了进来，来检查现场情况。
倒不是绫城行雄几个真的没看见，实在是等他们看到的时候，江户川柯南已经溜了进去。还没等他们开口提醒，江户川柯南自己已经开口了。
“你们看！”江户川柯南抓着一角，高高掀起了堀越由美的浴袍，“由美阿姨除了里面什么都没穿以外，她的浴袍，明显是大了一号。但是我记得很清楚，在客厅聊天的时候，由美阿姨的衣服明明很合身才对啊！还有啊，你看她手上的手枪，手指都没有扣到扳机，便已经僵硬在外边了。还有更奇怪的……”走到堀越由美的身旁，用那只根本就没有任何防护措施的右手，就这么点在了堀越由美那冰冷的脸颊上，“你们看这里，不觉得很奇怪吗……哎……毛利叔叔呢？”
“在这呢！”毛利小五郎早就已经迂回到了江户川柯南的身后，握紧的拳头，已经高高抬起。
声音就在身后，江户川柯南吓了一跳，赶紧摆出一副非常天真可爱的模样，嘻嘻笑道：“嘻嘻……毛利叔叔，真的好奇怪啊……”
毛利小五郎可不会因此心软，一拳便直接砸了下去，斥责道：“小孩子，不该看的东西，不要乱看。”
“啊……”又是一声凄惨的叫声，从江户川柯南口中喷涌而出，还好这一次大家都有了准备，没人再被吓了一跳。倒是把刚刚赶回来的毛利兰，气得又嘟起了小嘴。
“爸爸，你怎么能这样呢？”毛利兰跺了跺脚，“柯南可还是个孩子呢！”
“破坏案发现场，擅自移动关键证物，我已经够客气了。”毛利小五郎弯腰又一次抓住了江户川柯南的衣领，把头顶已经有三个大包的江户川柯南，向后甩了出去。
毛利兰赶紧伸手接住，心疼的同时，也跟着板起了脸，教育道：“柯南，我跟你说过多少次了，爸爸报案的时候，不能过去捣乱，你怎么都不听呢？”
“哦……”江户川柯南这个郁闷啊，却又找不到回嘴的理由，只能低着头，用沉默以对。
“小兰，”毛利小五郎问道，“怎么样了，警察什么时候会来？”
毛利兰随手放下江户川柯南，解释道：“爸爸，是这样的，因为到处都在举行庆典，很多东西都被摆放在路上了。按照以往的情况，这个时候，肯定都已经收拾完了。但是今天的情况有些特殊，突然下起了大雨，很多东西就被扔到了路上，以至于多个路段出现了拥堵。警察说他们会竭尽全力，尽快赶过来的，但就算是那样的话，最少也需要两个小时才能赶到。”
“最少两个小时？到时候黄花菜都凉了！”毛利小五郎吐槽了一句，这才又转入正题，继续勘察堀越由美的尸体。
仿佛是刚刚才发现问题，中道和志突然抬起手，指着堀越由美太阳穴处的伤口，满脸惊讶地道：“毛利，你看这里，不对啊！如果是自杀的话……”把手收了回来，伸出食指和中指，当做枪管，顶到了自己的太阳穴，“如果是自杀，绝大多数人都会把枪口盯着太阳穴。这样一来，子弹出膛时的瞬间高温，一定会烫伤枪口附近的皮肤。但是你看由美的伤口，根本就没有烧伤。”
“所以说，这不是自杀，而是他杀！”毛利小五郎下定了结论。