齐都临淄，宫殿朝堂。
齐简公接受大夫鲍息谏议，厚待伍子胥，报以战期，定于春末。
伍子胥告退，命儿子伍封拜鲍息为义兄，就此寄居齐国，改称王孙封，不许用伍氏之姓。伍封自然知道父亲用意，乃先与鲍息结拜，然后再拜父亲，涕泣送别。
鲍息遥望伍子胥远去背影，长吁叹道：子胥公存祀于齐，此番归国必死。
不料被伍封听见，泪如江河绝堤，不能遏止。
夫差以为伍员此去必死，便不待其归，祭师而行。
乃分兵派将，自领中军，使太宰嚭为副，胥门巢将上军，王子姑曹将下军，兴师十万，同越兵三千，浩浩荡荡，望山东进发。
中途遇到伍子胥回来复命，夫差大为惊奇，就命殿后。
伍员不从，称病先归姑苏，夫差亦不以为意。
齐将国书闻报吴兵来伐，传令拔寨往迎，至于艾陵（今山东泰安南）。
便在此时，水师来报：我军在琅琊港击败吴国大将徐承，吴师丢盔弃甲、沉船无数。
国书闻报大喜，便对诸将说道：吴军陆海两兵，已败一路；众将奋勇，必令其陆路军片甲不回！
夫差同时收到海军败讯，不由大怒，乃与诸将共约：来日决战，有胜无败，有进无退。众卿听我号令，闻鼓而战，闻金而进，凡后退半步者斩！
诸将声诺，须发皆乍，各怀必死之心。
誓师已罢，鲁国上将叔孙州仇引兵来会。夫差甚喜，赐以剑甲，使为向导先锋，离艾陵五里下寨，与吴军成为犄角之势。
一夜无话，来日传餐，两军出营列阵，各自队圆，就此交锋。
吴王列阵，叔孙州仇在前，展如次之，王子姑曹在后；使胥门巢率越兵三千往来诱敌，自与伯嚭引军屯于高阜，越将诸稽郢留于身侧。
齐军列阵，国书自领中军，陈逆为监军，公孙夏、公孙挥分领左右两翼，高无平、宗楼性各为左右先锋。
两军相合，各自奋力，杀伤相抵，不分胜负。
齐帅国书亲自执桴鸣鼓，悉起大军冲杀。
吴王在高阜处看得亲切，只以三队先后迎敌，自于高阜处按兵不动。激战半日，见齐兵十分奋勇，吴兵渐失便宜，乃命伯嚭引兵一万，先去接应，冲动齐军阵脚。
国书正欲分军迎敌，忽闻吴军阵后金声大震，钲铎皆鸣。齐人只道吴兵欲退，不料钲铎响处，吴王夫差自引精兵三万冲下高坡，从刺斜里直冲齐阵，将齐兵隔作数断。
展如、姑曹见吴王亲自临阵，勇气倍增，反身猛击，杀得齐军七零八落，顿时溃散。
战场上局势大转，展如就阵上擒了公孙夏，胥门巢刺杀公孙挥于车中，夫差亲射宗楼落马，齐军大败。齐军禁卫将领闾邱明见此，请主帅国书卸甲摘盔，以避敌锋。
国书叹道：主公将举国十万强兵委付于我，今败于吴人之手，我有何面目还朝？
乃解甲冲入吴军，为乱军所杀。闾邱明亦被鲁将州仇擒获。
吴军大胜齐师，诸将各自入帐献功。
齐将高无平逃回临淄，来见齐侯：我军中计遭败，主帅国书、上将公孙挥阵亡；大夫公孙夏、闾邱明被俘。十万之众，被擒斩不计其数；革车八百乘，尽为吴军所有。
齐简公闻报大惊，乃与田常、阚止左右二相商议，只得遣使赍持金帛，往吴军营中谢罪请和。夫差许和，主张齐、鲁复修兄弟之好，各无侵害；二国听命受盟，不敢违拗。吴王即命将公孙夏及闾邱明斩首，大会诸将；同时重赏越兵，先使诸稽郢带回。
夫差扬威齐、鲁两国，引军回至句曲新宫，西施迎入拜贺。时值新秋，桐阴正茂，夫差与西施登台饮酒，盘环数日，然后班师还国。
吴师南归未久，齐简公便生背悔，复出师伐鲁，欲雪败军之辱。
子贡使师弟冉有为将，率领鲁师与齐作战，交锋数合便即获胜，齐师再次惨败而还。
鲁国执政季康子亲往城外迎师，回城后宴请诸将，便于席间询问冉有。
季康子：卿乃儒士，用兵之法学于何人？
冉有：学于敝师孔子。
季康子大为惊喜，赞道：弟子如此，可知尊师之能。未知孔子如今何在？
冉有：今在卫国。
季康子：使如此大才在外多年，鲁国之也。
遂派人赍以厚币，往迎孔子归鲁，欲委以兵权。孔子不喜诸侯之间相互攻伐，遂以年老为名坚辞，但许以常备季康子军政顾问。
吴王夫差班师还吴，太子引留守众卿大夫出城远迎，齐声道贺，谀词如潮。
伍员亦在队列之中，但是一言不发，更不上前参拜。吴王还于姑苏宫中，升殿坐朝，先将伍子胥唤出朝班，冷笑责问。
夫差：国相当初苦谏寡人不当伐齐，今日寡人得胜而回。众卿皆建不世大功，惟国相独无，宁不自羞耶？
伯嚭与其同党闻此，俱都掩口而笑，故做姿态。伍子胥火撞顶梁，攘臂大怒。
伍员：臣闻天将夺之，必先予之；天将灭之，必先兴之。昔殷纣败亡，先伐东夷得胜，亦今日大王先逢小喜，而后将被授以大忧。臣恐今日小胜北齐，来日则将亡于南越也。
夫差愠道：相国专会败人兴致，着实可怪！
言犹未落，只听殿外道贺之声不绝，山呼“万岁”动天。
殿头官入报：越王勾践率领越国群臣，亲至姑苏来朝，并贺战胜齐国。
夫差大喜命入，勾践乃引范蠡、文种上殿，拜舞阶下，称颂不止。吴王赐命平身，分宾主之礼叙坐。越王命文种献上贺礼金币，吴庭诸臣，俱有馈赂，一个不落。
伯嚭大喜，向吴王奏道：越王只称颂我王之功，不提自己助兵之力，真乃忠臣。
吴王深以为然，遂命置酒于文台之上，请越王侍坐，诸大夫皆侍立于侧。
夫差：今日众卿雅集，可谓群英荟萃。传寡人诏命，太宰伯嚭治兵有功，赏为上卿；越王孝事寡人不倦，再增其国三百里，以酬助伐之功！
群臣：大王赏功酬劳，霸王之事也！
话音未落，伍子胥攘臂而出，高声疾呼：大王如此，是自投死路也！
夫差：相国何出此不吉之言：
伍子胥：呜呼哀哉！大王伐齐小胜，则刚愎自用，不纳良言，只听谮辞。如此忠臣掩口，谗夫在侧，邪说谀辞，以曲为直，养乱畜奸，将灭吴国，庙社为墟，殿生荆棘！
夫差：老贼多诈，实为吴国妖孽，且欲专权擅威，倾覆吾国。寡人以先王之故，屡加容让，不忍加诛，以致狂悖妄言，目无寡人。今大庆之日，卿可退而自思，无劳再见。
伍子胥狂笑：老臣若是不忠不信，不得为前王之臣！臣虽见诛，恐吴国随即覆灭，大王亦为奸人所掳。今便与王永辞，不复见矣。
说罢起身，拂袖趋出，毫不回顾。吴王手指伍子胥背影，深身打颤，怒不可遏。
伯嚭趁机献谄：臣闻子胥以子托于齐臣鲍氏，其叛吴之心，昭然若揭。
夫差闻言愈怒，乃摘下肋间属镂之剑，使人持之追出，以赐子胥，命其自刭。
伍子胥接剑在手，徒跣下阶，立于中庭，手指殿上夫差大呼：昔先王不欲立汝，赖吾力争，昏君方才得以嗣位。我又为你破楚败越，昌盛吴国，威加诸侯。今汝反赐我死，只恐我今日死，明日越兵便至姑苏，来掘汝祖坟社稷！
此言声如宏钟，殿上君臣皆闻，无不愕然变色。
伍子胥转身对家人随从：我死之后，可抉吾之双目，悬于东门，以观越兵入吴。
言讫长叹一声，横剑自刎。使者取剑还报，宝剑滴血在地，寒光四射。
夫差：相国临死之时，又说什么言语？
剑使：相国嘱其家人，命将自己双眼挖出，悬于国都东门，以观越兵入吴。
夫差大怒，亲自下殿，目视伍子胥尸首：老贼！一死之后，尚何知哉？左右，割其首级，悬于盘门城楼；将其尸盛以鸱夷革囊，投于江中！
左右：喏！
夫差：日月炙骨，鱼鳖食肉，骨变形灰，复何所见？
内侍奉命，遂割下伍子胥头颅，悬挂城楼；复将尸体装入革囊，掷入江中。
伍子胥尸体随流扬波，荡激崩岸。土人捞取革囊，埋于吴山，由此改称胥山。
画外音：关于端午节来源，从古到今，向有纪念伍子胥、屈原及曹娥等人多种说法。但由于伍子胥尸沉于钱塘江之事，比屈原投江为早，故有文献认为，中国端午节习俗最早是与伍子胥有关，而非屈原。另有一说，因上古时期黄河流域华夏族先人以龙为图腾，伏羲、女娲、轩辕等后人自称龙子龙孙，故于每年五月五日，举行盛大龙祭，称做端午节。
吴王既杀伍员，怒气稍息，乃进升伯嚭为相国。复欲增赐越国封地，勾践固辞不受。
勾践告辞归越，因思已除大患子胥，就此谋吴益急。夫差对此毫无防备，全不在念，只与西施歌舞升平，意益骄恣。
夫差欲图北上图霸，便在败齐还师次年，大发卒役数万，先筑邗城，复穿深沟，东北以通射阳湖，西北使江淮水合，北达于沂，西达于济。
太子友见此，将欲批鳞切谏，又恐触父亲之怒，故思一计，欲以讽谏使吴王感悟。一日清晨，太子友怀丸持弹，在后园林中穿行一遭，衣履俱被露水打湿，然后入于内宫。
吴王深感奇怪，问道：我儿因何认履皆湿？
太子友：儿游后园，见秋蝉鸣于高树，自谓得所。不知螳螂超枝缘条，曳腰耸距，欲捕蝉而食之；螳螂一心只对秋蝉，不知黄雀徘徊绿阴，将欲啄之。黄雀一心只对螳螂，不知孩儿挟弹持弓，将欲弹之。孩儿一心只对黄雀，又不知旁有空坎，失足堕陷，以此衣履俱湿，为父王所笑。（成语“螳螂捕蝉，黄雀在后”，源出于此。）
吴王笑道：汝但贪前利，不顾后患，天下之愚，莫甚于此。
太子友：父王英明，见微知著。然天下之愚，更有甚者。鲁承周公，有孔子之教，不犯邻国，齐无故伐之，以为遂有鲁矣。不知父王悉起境内之士，暴师千里攻之，大败齐师。
吴王：我儿所说不错。
太子友：父王以为，自此遂有齐国乎？
吴王：难道不是如此乎？
太子友：儿臣以为，父王便如其黄雀，只图捕蝉，却不知越王将选死士，兵出三江之口，入于五湖之中，将欲屠灭吴国。儿谓天下之愚，莫甚于此。
吴王闻言大怒：此乃伍员唾余，寡人久已厌闻。汝复拾之，以挠我大计耶？出去！再若多言，非吾子也。
太子友悚然，认罪辞出，不敢复言。
转过新年，春来花开，江南一派花团锦簇。吴王设朝登殿，国相伯嚭出班进奏。
伯嚭：恭喜大王，贺喜大王。
夫差：何喜可贺？
伯嚭：徒吏昨日来报，邗沟开挖竣工，已经可以通航，北达于沂河，西通于济水。
吴王夫差大喜，于是下令：既如此，传我诏命，北上伐齐，观兵于晋！
命太子友与王子地、王孙弥庸守国。亲帅国中精兵，由邗沟北上，由江入淮。
大军北上，先会鲁哀公于橐皋，再会卫出公于发阳，更约中原诸侯，大会于黄池（今河南新乡市封丘县南），欲与晋国争夺盟主之位。
未料果如太子友所说，螳螂捕蝉，黄雀在后。
越王勾践闻说吴王出境，乃与范蠡计议，立即大发举国精兵，习流二千人，俊士四万，君子六千人，共计四万八千之众，从海道通江袭吴。
越军先锋大将畴无余率领前队，先及吴郊，列阵挑战。
吴将王孙弥庸出战，擂鼓三通，两军对阵交锋。斗未数合，王子地引兵夹攻。
畴无余势单力孤，不由惊慌，急令回车欲走，不料因调头过急，以至马蹶车覆，就此被擒。越军溃败回逃，路上正遇到越王大队军马，报说败讯。
勾践大怒，引军齐到吴境，便命发动进攻。
吴太子友大惧，欲闭城坚守。王孙弥庸不从，非欲出师迎敌。太子友拗他不过，只得引众而出，使弥庸为先锋，自率中军继后，来迎越军。
两军对圆，越王勾践亲自督兵交战，范蠡、泄庸两翼鼓噪上前，势如风雨。
越国十年练兵，蓄势已久，弓弩剑戟劲利，又有范蠡、泄庸为将，势不可当。吴国皆是老弱留守，焉能抵当？只交锋一合，吴兵便即大败，如风卷残叶。
王孙弥庸为泄庸所杀，太子友陷于军阵，冲突不出，身中数箭而亡，部众大溃。
越王引兵直至姑苏城下，水师布满江面，紧紧困住，昼夜攻打。
王子地牢闭城门，依仗墙高池深据险而守，一面使人驰出北门，往吴王处告急。
勾践乃留水军屯于太湖，陆营屯于胥、阊之间；使范蠡纵火焚烧姑苏之台，大火弥天，累日不熄。可叹二十年繁华春梦，一朝化为灰烬。
周敬王三十八年，公元前482年。
孔子七十岁，众门人弟子齐来拜寿，济济一堂。
孔子在府中大张筵席，重登杏坛，抚琴唱曲，不亦乐乎。
因对众门人总结一生道：吾十有五岁，而至于学。三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺。今七十岁矣，可从心所欲，且不逾矩。
众弟子：夫子寿至七十，古来稀有，可喜可贺！
此年盛夏，吴王夫差与鲁、卫二君同至黄池，使人请晋定公赴会。晋定公知道吴王乃是有备而来，至此也不敢妄自尊大，只得应邀，与执政正卿赵鞅同至。
此番黄池之会，除晋定公与吴王夫差之外，鲁哀公与子服景伯亦按约而至，周王亦遣单平公前往，以为会盟见证。即将定盟，吴王夫差使王孙骆与晋上卿赵鞅，议论载书名次先后。
赵鞅说道：晋主夏盟，今已六世，又何让焉？若于姬姓，我晋侯为伯。
王孙骆争道：晋主夏盟数世不假，是因吴国未曾与盟。今吴国既盟，当溯祖源。
赵鞅：既是如此，你且溯来。
王孙骆：晋祖叔虞，乃成王之弟；吴祖太伯，乃武王伯祖。论其尊卑，隔绝数辈。则若于周室宗亲而言，是我吴国为长。若论国力，宋、虢、陈、卫、蔡诸国，昔为晋属，今已皆出为楚国下僚。晋失诸侯久矣，乃欲高踞吴国之上乎？
赵鞅：吴居南海，早与周室隔绝数百年之久，且不朝供天子，谁与你追本溯源？至若国力，且不说晋主夏盟已历数世，且有六军之众，封疆数千里，岂是你新兴吴国可比？
双方彼此争论，皆不肯示弱，连日不决。诸侯各有拥护，更是不可开交。
正自互不相让，吴王这日稳坐中军大帐，王子地忽遣使者到来，入帐密报：越兵入吴，杀太子，焚姑苏台，现今围城数重。大王若不即刻班师还救，都城危矣！
夫差大惊，尚未发言。伯嚭拔剑上前，砍杀使者，尸身倒于帐中。
夫差怒问：卿杀使节何意？
伯嚭还剑入鞘，上前拜倒：事之虚实，尚未可知，此其一也；若留使者在世，必泄漏越兵困吴之密，则齐、晋必将乘危生事，鲁国亦必反水。如此，大王安得晏归乎？
吴王闻罢，被吓出一身冷汗：卿言是也，亏你如此急智。然诸侯会盟，吴、晋争长抢先未定，奈何？
伯嚭未及以对，王孙骆上前进言道：今若不会歃盟，而归师救吴，晋、齐必将窥我之急；若会盟让先于晋，则今后吴国行止将皆听命于晋。必求主会，方保无虞。
夫差：我欲主会，晋人不许，则如其奈何？
王孙骆：臣有一计，王可鸣鼓挑战，以夺晋人之气。晋不敢战，则必让我为先矣。
夫差称善，于是下令：命将士皆都饱食秣马，衔枚疾驱，前去晋军营前，结为方阵。
一声令下，大军齐动。三更出发，四更已至晋营门前，迅速列阵已毕。
夫差继又下令：擂鼓鸣号，耀武扬威，呐喊挑战！
晋定公听闻鼓号之声，乃自梦中惊醒，急与赵鞅登垒观之，见营外如同火海，放眼皆是吴军，行伍整肃，威势赫赫。
镜头所至，只见吴军所结方阵，百人为行，一百二十人为列，每阵一万二千人。共分左中右三阵，则计有三万六千军。每阵每行建一大旗，衣甲各别，旗帜异色。
中军皆白舆、白旗、白甲、白羽之矢曾，一望如荼；吴王亲自仗钺，秉素旌，中阵而立。左军面右，皆赤舆、赤旗、丹甲、朱羽之矢曾，一望若火，太宰伯嚭主之。右军面左，皆黑舆、黑旗、玄甲，乌羽之矢曾，一望如墨，王孙骆主之。
吴王亲执桴鸣鼓，军中万鼓皆鸣，钟铎齐扣，响震天地。
晋定公望之大骇，便问赵鞅：夫差此为何意？
赵鞅道：无非欲争为盟主也。
定公半信半疑，便使大夫董褐出营，前至吴王马前请命，问其何意。
董褐奉命出营，至吴王马前，施礼问道：吴王列阵示威，此为何意？
夫差答道：今周王有旨，命寡人主盟中夏，以缝诸姬之阙。晋君逆命争长，迁延不决。寡人性急，故引三军之众，听命于晋侯藩篱之外。
董褐领诺拜辞，遂将此言还报。
晋侯又谓赵鞅：果不出卿之所料。然则奈何？
赵鞅不答，反问董褐：以卿观之，吴王君臣虚实如何？
董褐答道：以臣观之，吴王虽辞强而色惨，似有忧丧临身。
赵鞅：大夫此言何意？
董褐：以吴王面色度之，必是越人趁虚攻入其国，甚或其太子已死于非命。
赵鞅：大夫相人之术，冠绝天下，谅必如此。则我当以何计应之？
董褐：若果如此，今会盟不许其先，则必孤注一掷，举数万精卒与我拼命。
赵鞅：若依卿言，则必慑于淫威，而让其先，以令天使及天下诸侯，耻笑我耶？
董褐：今彼盛军在迩，若不相让，则主公及上卿皆有临诛之危，遭擒之辱。即便让之，只四年之内，天下诸侯亦必笑吴王，而非我晋国也。
赵鞅：大夫因何而言？
董褐：据某以相法观之，吴王此番会盟归国，其寿不过四岁。以情理言之，越王十年生聚，十年教训，苦心孤诣如此，专为一朝报吴也。今吴王将举国精兵皆陈于此，越王宁不趁此率兵入吴乎？吴王列阵以争盟主，亦为此也。则四年之内，越王必亡吴国，夫差争此盟主，反为遗笑千古之典矣。便让他一先，又当如何？
赵鞅：虽然如此，毕竟不忿！
晋定公：正卿之言是也。然孤闻董卿之语，似乎另有别计，以抑吴王之谋？
董褐：主公英明。臣有一计，可使夫差此番争霸，必成千古笑谈，遗羞后世。
晋定公：请道其详？
董褐：此番会盟，主公可让其先，然不可徒让，必使其先去王号，以为条件。今其急于回兵，必然屈从，则虽得盟伯之名，而失王号，亦未可占先于晋。
晋侯与赵鞅闻之，齐都称善。于是复使董褐再入吴军，向吴王夫差致意晋侯之命。
夫差：晋侯之意若何？
董褐：吴君以王命宣布于诸侯，寡君敢不敬奉！然上国初以伯爵肇封，而今称王号，则谓周天子何？君若去王号而称公，则惟君所命。
夫差议于伯嚭及王孙骆，皆以晋侯之言是为正论，无法反驳；且心焦如火，急于回兵救吴，遂故作大度允之，乃敛兵就幕，与诸侯相见。
夫差由是自称吴公，登台先行歃血；晋侯次之，鲁、卫以次受歃，盟誓乃成。
会盟已毕，夫差不敢有丝毫耽搁，随即连夜班师，疾驰南归。
吴师复从淮河下船，沿邗沟泛水入江，水路而回。
因于途中连得告急之报，三军将士皆知家国被越人所袭，个个心胆俱碎，惶惶不安；又且远行疲敝，心怀家人安危，皆无斗志。
吴军南归之事，早有越国细作侦知，飞报越王。
范蠡闻知，便即布好埋伏，严阵以待。
事件悬疑：关于黄池之会，却是一个历史疑案，后世史家所说不尽相同。若依《史记》所载，是说会盟尚未开始，吴王便得噩耗，得知越人已趁虚攻入吴都，杀死太子友。夫差为不影响争霸，遂秘密处决七名报信吴使，参加来日会盟。会盟之际，和谈倒也融洽，盟誓亦谓顺利，但至歃血之时，出现争执。依照会盟规矩，应是诸侯伯主先歃。
镜头闪回，黄池之会《史记》版本。
伯嚭：于周室，我为长。
赵鞅：于姬姓，我为伯。
双方于是陷入僵持。夫差便恃势众，对晋国君臣以武力相胁。晋执政卿赵鞅不服，命司马寅擂鼓整军，将欲死战。
晋大夫司马寅为人精细，劝止赵鞅，请先至吴营通融聘问，晋定公从之。
司马寅乃亲至吴营，求见吴王夫差。
了了数句问答，司马寅还营，回报晋定公及正卿赵鞅：吴王面带晦暗，不是国败，便是太子已死。夷人生性轻浮，急于回师，今天时地利皆在于我，不如与其相持，静以待变。
赵鞅从之，于是固垒相持。夫差终于失去耐心，选择退让，同意先由晋国歃血。
历史争议：据《左传·哀公十三年》记载，为相助吴王夫差成为伯主，鲁国率先向吴国朝贡，数量丰盛于晋国，于是中原诸侯承认吴王称霸。然据《国语》记载，是说吴王对晋国实施武力，迫使晋侯尊吴王为盟主。《史记》中同样出现吴国成为盟主记载，见于《晋世家》及《秦本纪》。当代文学作品及影视作品提到黄池之会，往往采用《国语》说法，皆说吴国争霸获胜。此是借夫差夺霸成功，与其后迅速败亡形成强烈反差，未见得便是真相。
闪回结束。吴王急速返兵，欲率众驱逐越兵，未料范蠡早已张网以待，三面围剿。
吴军落入范蠡所设埋伏，又兼士无斗志，于是一战大败，溃不成师。
夫差退而结营，且惧且怒，责问太宰伯嚭：子言勾践必不叛吴，寡人听你进谏，枉杀国相伍员，因而释归越王，至有今日之事。事到如今，你有何说？
伯嚭：大王息怒，此必是文种之谋，与越王无甚相干。臣愿前往越营，问其发兵缘由。
夫差：我今命你，前往越营为我请成，许成而不许败。如若不然，前令子胥伏诛属镂之剑犹在，当以此剑诛子！
伯嚭闻言胆战心惊，只得亲赴越军大营，来见勾践，稽首越王。
勾践踞高而坐，早已非是当年被囚姑苏宫中态度，盛气凌人道：太宰来此何意？
伯嚭：吴王确实有罪。大王在吴之时，屡蒙践辱，亦乃伍员相迫所致。尚望大王看见当初微臣竭力维护情份，求赦吴国之罪，兼保微臣全家性命。如蒙应允，我愿归劝吴王，向越国称臣纳贡，永为藩属。犒军之礼，悉如大王昔日所奉吴军。
勾践沉吟不决，问于范蠡、文种：二位贤卿，以为如何？
范蠡：吴国虽败，尚有万余甲士；姑苏未克，且王气未绝，不可就此灭之。不如姑许其成，以为太宰伯嚭之惠。
文种：范相国之言是也，大王可将此脸面，赐予伯宰。
勾践：如此，便看在太宰面上，此事便做罢休。
伯嚭大喜，连拜八拜，方才爬起。于是越王便命范蠡、文种与伯嚭定盟，允许吴国请成。伯嚭还报吴王，尽出营中所有犒赏越师，越王就此班师而归。
夫差亦率败兵还于姑苏城中，就此整日唉声叹气，回思伍员之忠，后悔不已。
周敬王三十九年，鲁哀公十四年、楚惠王八年、越勾践十六年、吴夫差十五年。
鲁哀公狩于大野，叔孙氏家臣鉏商俘获一头异兽，麇身牛尾，其角有肉。鉏商献给家主，叔孙氏深以为怪，因而杀之，弃于庭中。
孔子闻说此事，过府往观，视其兽角，见角上系有赤绂，不由大惊，泪落如雨。
叔孙氏：夫子何故如此悲伤？
孔子：此乃祥兽，名曰麒麟。当我幼时，曾现寒舍庭中，已近六十年矣。今日重逢，却横遭惨死，宁不令人痛断胆肠乎！
叔孙氏：夫子何以识之？时隔整整一个甲子，复非错认？
孔子：绝无差错。大夫请看，此兽角上赤绂，乃是家母当年所系，正是我家之物也。
叔孙氏：天下竟有如此凑巧之事！此也是其天命已尽，定数难逃，夫子休悲。
孔子收泪，因悲叹道：麒麟珍兽，国之祥瑞。今被尔等杀之，吾道其终穷矣！
叔孙氏目瞪口呆，不知所云。孔子遂命子贡讨取其尸，车载运至郊外巨野，择向阳之处泣而深埋，并援琴作歌。其歌词曰：
明王作兮麟凤游，今非其时欲何求？麟兮麟兮我心忧。
巨野故城东有土台，广四十余步，呼为获麟堆，即孔子葬麟之处。
是年孔子取材《鲁史》，笔削而成《春秋》。所载鲁国及与诸侯国交往、战争之事，自鲁隐公元年始，至哀公获麟之岁，共二百四十二年史实。
画外音：依照周制，每年春秋两季，乃是诸侯朝觐王室之节。另外春种秋收，夏长冬藏，百姓忙碌皆在春秋时节，诸侯祭祀及征伐亦多在此际，故春秋亦常代表一年四季。《春秋》最初原文仅一万八千余字，现存版本则只有一万六千余字。只因二百四十二年之间，诸侯攻伐、盟会、篡弑，以及祭祀、灾异礼俗等事，都有记载，故此事件记载极其简略。所记鲁国十二代君主世次年代，都完全正确，所载日食与西方《蚀经》比较，亦都互相符合。
齐国右相田常欲专齐政，于是发动政变，唆使族人陈逆、陈豹攻杀左相阚止。
齐简公因而出奔，田常又派家兵出城，追而弑之，并尽灭阚氏之党。事变之后，田常复立简公之弟姜骜为君，是为齐平公。田常由此独相齐国，大权在握。
孔子在鲁，闻齐国之变，斋戒三日，沐浴上朝，求见国君。
鲁哀公：夫子偌大年纪，不在府中授徒编书，入朝何事？
孔子：主公不知齐国之事乎？田常弑君，我为盟国，岂可不问！老臣入朝，专为请兵伐齐，讨伐田常弑君之罪，并为阚止雪恨，靖其朝纲。
鲁哀公：兴兵征伐之事，寡人不能自专。夫子与三桓有旧，可往求之。
孔子怒道：臣只知有鲁君，不知有甚三桓！惜哉阚子，枉死于田氏之手！
画外音：据《姓氏考略》记载，“阚”是春秋时代鲁国地名，故地在今山东省汶上县西南南旺湖中，阚止先人指地为氏。第二种说法，上古时有阚国（今山东省嘉祥县北），是黄帝姞姓子孙封国，其后代以国名为氏。阚止又名监止，字子我，乃是中国阚氏得姓始祖。
另有第三种说法，阚氏起源是出自蚩尤。在中国古代文献及神话传说中，上古部落首领仅有两个被称为“君”，一是盘古，二是蚩尤。其他诸如燧人氏、伏羲氏、神农氏、黄帝，乃至女娲、共工、祝融，到少昊、颛顼、帝喾、尧、舜、禹等，均称皇称帝，惟有蚩尤不入“三皇五帝”谱系。据《皇览·冢墓记》记载，在东平郡寿张县（今山东阳谷县）阚乡城中有蚩尤冢，其高七丈。于是传说蚩尤姓阚，并被其后代承袭，每年十月祭祖。当祭祀之时，常有赤气横出亘天，如匹绛帛，民间名曰蚩尤旗。
田成子发动政变，杀死阚止及齐简公，拥立齐平公后，独揽齐国大权。继而尽诛鲍、晏等齐国公卿诸族，并吞其数家封邑。自此田氏封邑，已占齐国疆域大半。
田常又选身高七尺以上齐女百余人为姬妾，不禁宾客舍人出入后宫，纵其淫乱。于是生子七十余人，皆都姓田，以增强田氏宗族人口势力。
孔圉又称叔仲圉，卫灵公时掌管外交，善于应对，后执国政，颇有贤名。时有卫大叔疾，娶宋国公子朝之女为妻。其后公子朝逃亡，孔文子便命大叔疾休妻，续娶自己女儿孔姞。
太叔疾与孔女成亲，后却派人将前妻之妹安置在犁邑，以为次妻。孔圉闻而大怒，欲起兵讨伐大叔疾，问于孔子。
孔子答道：公若问胡簋之事，丘尝学之。若问甲兵之事，未之闻也。
孔圉闻此，怫然不悦。孔夫子出问叹道：孔圉行为谬也。尝闻鸟可择木，木岂能择鸟？
孔文子闻此，赶出致歉：我伐叔疾，非为己谋；因见其首鼠两端，以防卫国祸患耳。
孔子道：因女伐卿，便是祸患。
孔文子诺诺而应，于是止息以兵伐卫之念。其后太叔疾因事出奔宋国，孔文子便将女儿改嫁给太叔之弟公子遗。此后未久孔圉去世，谥号曰文。
子贡不解：孔圉以臣伐君，是为以下乱上；随意嫁女，是为乱礼，则何谥号为文？
孔子答道：敏而好学，不耻下问，是以谓之文也。（本集完）