周平王二十五年，晋昭侯伯即位，封叔父姬成师于曲沃，人称曲沃桓叔。
曲沃桓叔名曰成师，晋穆侯之子，母亲姜氏乃是齐国之女。穆侯七年，晋攻条戎，兵败而归，适逢姜氏生下长子，晋穆侯便为此子取名为仇，继而立为太子，以示不忘条戎战败之耻。三年之后，晋穆侯攻打北戎，战于千亩，大获全胜。恰逢姜氏又生次子，晋穆侯因为此战得胜，于是给次子取名为成师。晋国大夫师服闻此，便作预言。
师服：君王为子取名，何其怪耶！太子名仇，怀恨之意；次子谓成师，成就大业之意也。虽名号自取，然事有其规，今嫡庶名反，晋国能不乱乎？
晋穆侯去世，弟殇叔夺侄之位自立，史称晋殇叔。太子仇出国逃亡，四年后率领徒众袭击殇叔，复夺君位，是为晋文侯。文侯在位三十五年去世，子姬伯继位，是为晋昭侯。
昭侯即位，便将叔父成师封于曲沃，称桓叔，以晋靖侯孙栾宾辅佐。桓叔经营曲沃，规模大于晋国都翼城，违背周制。大夫师服见此，便入宫劝谏晋昭侯。
师服：臣闻立国之本，尊卑有序，上下有别。今桓叔国都越制，君臣本末倒置，曲沃日后必为祸害，大王宜预为之备。
晋昭侯：此乃寡人家事，贤卿勿预也。
桓叔受封曲沃之时，已经五十八岁。因有德能，在国中威望很高，故多有志士纷纷投奔。曲沃地理优越，再加桓叔苦心经营，由此实力很快超过晋都翼城。曲沃桓叔于是欲望大炽，渐渐萌生篡夺亲侄晋昭侯政权之念。
面对曲沃势力扩张，师服再上奏章劝谏，晋昭侯又不听。
昭侯七年，大臣潘父弑杀昭侯，欲迎立曲沃桓叔。晋国卿士大夫怒而起兵御敌，桓叔兵败，退回曲沃。晋人诛杀叛党潘父，立昭侯之子姬平为国君，是为晋孝侯。至此翼城与曲沃对立为仇，晋国实际已是两个政权并立。
晋孝侯八年，曲沃桓叔去世，终年七十二岁，其子姬鳝继位，史称曲沃庄伯。庄伯死后，子曲沃武公继位。曲沃庄伯、武公数次攻伐翼城，先后杀死晋昭侯、孝侯、哀侯、小子侯、侯缗五主，驱逐晋鄂侯。
晋侯缗二十七年，亦即公元前678年，曲沃武公终于消灭晋国公室，并得到周天子认可。至此晋国分裂六十七年之久，小宗桓庄之族终于打败大宗，夺得晋国正统地位。
镜头闪回。郑庄公即位，代其父继为周朝卿士。姜氏见少子共叔无权，心中怏怏。
姜后：我儿，汝承父位，享地数百里，使同胞之弟容身蕞尔小城，于心何忍？
庄公：惟母所欲。
姜后：何不以制邑以封汝弟？
庄公：制邑以岩险著名，先王遗命，不许分封。除此之外，无不奉命。
姜后：制邑不许，京城亦可。
庄公闻言。默然不语。
姜后：再若不允，惟有逐去别国，使其别图糊口之计也罢！
庄公：母亲言重，儿子不敢，便依母命便了。
次日升殿，庄公即宣母命，欲以京城分封共叔段。大夫祭足闻言大惊，急出班谏阻。
祭足：大王切切不可！有道是天无二日，民无二君。京城向有百雉之雄，地广民众，与都城相等。共叔若封大邑，便是国之二君，必恃宠于国母胡作非为，必生大患。
庄公：卿言虽然甚是有理，但此是我母严命，孤何敢拒之？
祭足哑口无言，郑庄公终封共叔于京城。
共叔谢恩已毕，欲赴封国，入宫来辞母亲。姜氏逐出侍女，私谓共叔段。
姜后：我儿，汝兄不念同胞之情，甚是薄幸，被我逼勒，方封以京城，心中未必愿意，事后必悔。我儿到京城，宜聚兵搜乘，阴为准备，倘有机会可乘，我当相约，儿兴师袭郑，我为内应，国君之位可得。
共叔：孩儿领命，母亲放心。
遂往京城居住，自此国人俱称京城太叔。自此之后，太叔便将京城贡税俱留在私库，分毫不上缴国君，军马兵车，亦俱听其个人随意征调。
太叔时常托名射猎，逐日出城训练士卒，并收二鄙之众，袭取鄢邑、廪延。两处邑宰逃入郑都，将太叔夺邑之事备细奏闻国主，郑庄公点头不言。上卿公子吕出班上奏。
公子吕：臣闻人臣无将，将则必诛。今太叔内挟母后之宠，外恃京城之固，日夜训兵讲武，志在篡位，其意甚明。臣请一支偏师，直造京城，缚共叔段而归，绝此后患。
庄公摇头：此乃小过，大恶未著，安可加诛？且叔段乃我母爱子，寡人之弟。寡人宁可失地，岂可伤兄弟之情，逆拂国母之意乎？卿勿妄言，寡人当思之。
稍时散朝，公子吕走出大殿，上前一把扯住正卿祭足，拉到僻静之处。
公子吕：主公以宫闱私情，而忽略社稷大计，吾甚忧之。公为正卿，因何不言？
祭足：主公才智兼人，此事必非坐视，定有应付之计。子其勿忧，姑且待之。
公子吕不语，半信半疑。因举手告辞，二人分手，各回各府。
其后不久，叔段命人传檄郑国西、北两处边邑，需都听从自己管辖。两处邑宰不敢不听，却暗自派人入都，将此事报予上卿公子吕。公子吕闻报，复又入宫，密劝郑庄公。
公子吕：天无二日，国无二君，臣等不知所从矣。大王如欲将郑国交给太叔，则臣请往京邑辅之；否则就请除之，休使吏民疑虑，无年适从。
郑庄公：寡人且不着急，卿何必如此？不用你我动手，多行不义必自毙，卿不闻乎！
公子吕见庄公如此，不知其意，喟叹而出。
共叔段见此，愈加胆壮，复命两属边邑归顺自己，直到廪延。公子吕复又入宫进谏。
公子吕：可以动手矣！地扩民众，将不可制。
郑庄公：对君不忠，对兄不悌，其能久乎？土地虽广，愈速其溃。
郑庄公二十二年，庄公向众臣扬言，自己欲入洛邑，辅政天子。
姜氏闻听大喜，使人送信幼子京城太叔段，约定日期，命其前来夺城，己为内应。
太叔段回书母亲，一边修理城廓，聚集民众，修造盔甲武器，备好战车，将要偷袭郑国都城。不料郑庄公早命公子吕于半途截夺书信，得知太叔段起兵日期。
郑庄公：可以出兵矣。
于是发兵，讨伐太叔段。叔段率军出城迎敌，一战而败，逃回京邑。庄公命公子吕率二百辆战车进攻，京邑军民皆都主动出城迎接王师，叔段再次逃到鄢邑。公子吕再攻鄢邑，鄢邑士卒溃散，叔段复又逃到原封邑共国，自此流亡在外。
郑庄公既平定叔段叛乱，便将母亲武姜安置在城颍，并发誓道：“不到黄泉，不再相见！”但过年余便颇后悔。颍城谷吏颍考叔得知庄公悔意，借口上贡，入宫求见。
庄公甚喜，就于宫中赐宴。侍宴之时，发现颍考叔将好肉留而不食，庄公问其原委。
郑庄公：盘中佳肴，贤卿因何留而不食？
颍考叔：家有老母，未曾品尝君王赏赐，愿以此肉羹馈之，使感大王之德。
郑庄公：寡人有母，却不能得见，不如卿也。
颍考叔：臣闻大王有誓，不达黄泉，誓不相见，此不为难也。只要命人挖条隧道，其深能见泉水，就而见母，有何不可？
郑庄公：善哉，贤卿此计大妙！
于是立命动工，挖掘隧道。隧道掘成，庄公与母亲武姜自两端走入，母子最终团聚。
画外音：郑庄公是春秋初年最出彩人物，也是第一个崛起方国，被史家称为春秋小霸。春秋时代，各诸侯尚无统一天下野心，一般只想称霸立威；而战国则不同，只因周王室不能自保，各国便争欲为天下之主。郑庄公在解决叔段叛乱之后，便即扩充军队，广开疆土，先伐卫，又与齐结盟伐翼、讨宋、侵陈，比武公更为激进。
周平王对郑庄公愈加不满，又见其长年不在朝中供职，便欲提拔虢公忌父为上卿。
郑庄公身虽在本国，但留人于王都打听朝中之事，动息传报。因闻平王欲分政于虢公，即日驾车如周，朝见已毕，便以虢公之事相问。
周平王：因卿国中有事，欲使虢公权管数日。虢公再三辞让，已还其国，卿又何疑？
郑庄公：周之国政，用人之柄，王自操之。虢公才堪佐理，臣理当避位。
周平王：卿父子有大功于国，朕故付以大政，至今四十余年。卿既有疑朕之心，当命太子狐为质于郑，何如？
郑庄公：焉有天子委质于臣者？恐天下以臣要胁君王，臣当万死！
周平王闻此，面红耳赤，手足失据。
群臣上奏：依臣等公议，王不委质，无以释郑伯之疑；若独委质，又乖君臣之义。莫若君臣交质，两释猜忌。
周平王与郑庄公闻听，皆都以为善策。于是郑世子忽待质于周，周太子狐亦如郑为质。史官评论周郑交质之事，以为大周朝三百余年君臣纲纪，至此尽废。
周平王三十年，公元前741年，楚历王蚡蝐在位十八年病逝，传位于太子。
历王之弟熊通心怀大志，平素极喜招贤纳士，养在府中。闻说兄长去世，便突然发兵，占领楚都丹阳，捕杀蚡蝐之子，自立为楚君，史称楚武王。
虽然弑君自立乃为大逆不道之举，但正是这场宫庭政变，就此改写楚国历史，使其走上大国之路。熊通一面安抚楚国公族，赢得国人拥戴，巩固政权；一面大力发展经济，积极向周围开拓。遂重用大夫莫敖屈瑕，大将斗伯比、斗廉，向濮人大举进攻，占有川鄂交界广大地区。后又引兵北伐鄀国（今湖北宜城），乘胜越过邓国（今河南邓州），远伐南阳盆地申国、吕国。申、吕两国无力抵抗，求助于大周天子。
周平王闻报大怒，立即派军南下击楚。楚武王熊通回兵，顺路攻下权国（今湖北荆门马良镇）。由是改国设县，建立权县。此乃中国史上最早县制，被称为中华第一县。
如此以来，汉水流域中下游，基本被楚国囊括殆尽。
熊子玉乃系楚武王从弟，自幼聪敏有志，骁勇善战，屡立战功，先后被授予大将军、国卿要职。但子玉为人傲慢自负，向来藐视武王，以至自己更姓为成，改名得臣。
姬州吁乃是卫庄公之子，母亲为庄公小妾，母子皆深得国君宠爱。州吁年长后爱好军事，卫庄公不加禁止，反命其带兵。上卿石碏见此，入宫劝谏。
石碏：臣闻天下爱其子者，无不教之以义方，弗纳于邪。骄奢淫泆，所自邪也。大王将立州吁，乃定为太子可矣，若犹未也，阶之为祸。夫宠而不骄，骄而能降，降而不憾，憾而能眕者鲜矣。且夫以贱妨贵，以少陵长，以远间亲，以新间旧，以小加大，以淫破义，所谓六逆。君义臣行，父慈子孝，兄爱弟敬，所谓六顺。去顺效逆，所以速祸。君人者将祸是务去，而速之，无乃不可乎？
庄公闻而不听。偏偏石碏之子石厚喜与州吁同游，石碏又不能禁之。
公元前732年，乃是周平王三十九年，卫庄公在位二十三年去世，太子卫完继位，是为卫桓公。桓公因弟州吁骄横奢侈，于是罢免其职，州吁怀愤逃亡。
州吁流亡在外，来投郑国共叔段，哭求收留。叔段听罢州吁哭诉，以为其与自己身份相似，都是被兄长逐出，因而臭味相投，彼此结为好友。
卫桓公十三年，叔段之子公孙滑逃到卫国，请借兵攻郑，卫桓公应之，派兵替其占领郑国廪延。由此惹恼郑庄公，率领成周六师、虢国军队进攻卫国，同时请求邾国出兵。
邾侯派人私下与鲁公子豫商量，公子豫请求鲁隐公出兵响应郑庄公，鲁隐公不从。
公子豫遂率家兵离开鲁国，来与邾国、郑国合兵，在翼地会盟。
郑庄公于是进攻卫国，并伐公孙滑。州吁趁机联合逃亡卫人，与石厚回师卫都，袭杀兄长卫桓公。卫桓公乃是春秋时期第一位遭弑国君，从此各国弑君便成惯例。州吁自立卫君，欲替好友共叔段出气，于是出兵攻打郑国，并请宋国、陈国、蔡国为助。
宋殇公：你卫国伐郑，与我何干？
卫国使臣宁翊：我卫国伐郑，确实与宋国无干。但宋国前代国君穆公临终之时，将公子冯托身郑国，宋国旧臣皆都念之。若公子冯借郑国之兵回来谋夺君位，大王宁不忧乎？敝国之君故请大王一同伐郑，尽早除掉公子冯，以消后患，不亦善策乎？
宋殇公：喏，寡人惟先生之计是听。
宁翊：臣闻陈、蔡两国，皆以宋国马首是瞻，是为盟友，亦请出兵，以保必胜。
宋殇公：皆依先生。
于是卫、宋、陈、蔡四国联军，在宋国集结完毕，共计十万大军，一路浩浩荡荡，直向郑国都城杀去。先穿过郑、宋两国之间广袤无人地区，然后突从东边杀入郑国。
郑庄公闻报，急派精兵三万，前往边境迎敌；又布重兵于北、西两面，以及靠近卫国关隘。郑军虽猛，却抵挡不住十万联军冲击，三战之后，纷纷败退，回归郑都。
四国联军随后追击，未过数日追至新郑，列阵于东门。郑国大臣眼见首都被围，一片慌乱，皆入宫拜见庄公，共谋御敌。
郑庄公：卿等不必惊慌。四国之军虽然来势凶猛，但其心不一，我败之必也。
众臣：大王据何而言之？
郑庄公：陈、蔡情不得已而随之，绝不肯力战；我之对手，只卫、宋而已。然宋国与我亦无仇恨，我可以公子冯为饵，将宋军引到别处；则只剩卫国，一鼓可破矣。
众臣听罢，转忧为喜，便依庄公吩咐，潜送公子冯出城，秘密转移到南邑长葛。后又故意放出风去，使宋国细作侦知，回报宋殇公，说公子冯是在长葛，未在新郑。宋殇公闻此消息，果然即率本国军队脱离联军，向南邑长葛扑去。
州吁得知此事，颜色更变，面对诸将，破口怒骂。
州吁：人皆谓宋人愚蠢，我犹未信，今日方知。凭宋国一己之力，便能攻克长葛？况此乃郑人诱军之计，尚未知公子冯所在耳。宋军既去，我军势减半，如此奈何？着实可恨！
于是卫军围困新郑五日，见宋军不归，乃与陈、蔡二侯商议。
州吁：我等若在此迁延日久，一旦郑庄公将边境精锐调回，则必腹背受敌，奈何？
陈、祭二侯：此言是也，不如撤出郑国，来日寻机再战。
商议已毕，三侯于是各自领兵，撤离郑国。州吁临走之时，心有不甘，但令将郑国东门之外旱稻收割一空。此战四国伐郑，虎头蛇尾，史称东门之役。
卫、宋、陈、蔡四国自新郑东门铩羽而归，又因州吁杀害卫桓公，初即君位，便替共叔段出兵伐郑，树此强敌，卫人故此怀怨。
石厚见状大忧，便回家请教父亲石碏，如何能让州吁安定君位，并得国人拥戴。
石碏：诸侯凡自立者，需朝觐周天子，受王室之封，方可取得合法地位。陈桓公正受周天子宠信。今陈、卫两国和睦，如通过陈桓公代为请求，则定可成功。
石厚大喜，以此回报州吁。州吁以为善计，遂命古厚随其前往陈国。
石碏知道卫桓公母亲戴妫乃陈国之女，便发心腹为使，寄书于陈桓公。
石碏书信：卫国地狭，其力不能自保，遇难惟求救于邻邦。我国母戴氏本系陈人，与明公亲族本家；今老朽年过七十，无能为矣。石厚、州吁二人，杀我卫君，亦明公之仇人也。今二贼被老臣骗往贵国，公可趁此机会除之；则无论于卫于陈，皆为善计，功莫大焉。
陈桓公：你且回去，归报石公，就说寡人得书，心中有数。
来使拜辞，驰马而去。便在此时，城门军来报，说州吁与石厚前来求见，已入国境。
陈桓公：卫侯带来多少人马？
门军：约有三千。
陈桓公：此贼！倒也谨慎奸猾。传令众将，随我出迎！
乃亲率三千虎贲，迎出城外，列开仪仗。
卫国军队开到陈都城郊，前面斥侯来报州吁。
斥侯：禀主公，陈侯亲自出城来迎，已列好仪仗，乐礼齐备。
州吁与石厚对视一眼，不由大喜。二人下车离阵，前来陈侯马前，以礼相见。
陈桓公立在战车之上，并不下车见礼，哈哈大笑。
陈桓公：你两个弑主逆贼，连本国人都不能压服，尚欲买通寡人，请天子赐封为诸侯？左右，还不与我拿下！
早有左右虎贲上前，将二人擒住，绳捆索绑。卫国军队见状，哄然溃散。
陈桓公率兵还城，命将州吁流放在本国濮地，拘留石厚于国都；随即回书石碏，请其派人前来陈国，处理两个弑君逆贼。
石碏得书，便派右宰丑前往濮邑，以向州吁进献食物为由，趁机杀死。同时又大义灭亲，派管家獳羊肩前往陈都，杀死亲子石厚。复又派出使节前往邢国，将卫桓公胞弟公子晋迎回，与众臣拥立为君，是为卫宣公。
公元前722年，周平王四十九年，鲁隐公元年，齐僖公九年，晋鄂侯二年，秦文公四十四年，楚武王十九年，宋穆公七年，卫桓公十三年，陈桓公二十三年，蔡宣侯二十八年。鲁国编年史《春秋》记事始于此年，开篇便记“夏四月，郑伯克段于鄢”。
鲁国史官以编年纪事，每年自春至冬，以四季十二月以及干支，记其事发之时。据说古时历法先有春秋，后分冬夏，因此将国史记载叫做《春秋》，此其书名来由发端。现存《春秋左氏传》，从鲁隐公记述到鲁哀公，历十二代君主，计二百四十四年。亦在此年前后开始，诸侯国大多不朝天子，绝贡周室。由是多个国家先后崛起，相互征伐，史称春秋争霸。
周平王在位五十一年驾崩，遗命使郑庄公世子忽归国，并迎太子狐回洛阳，承嗣王位。未料太子狐心伤父亲之死，一路哀痛过甚，身到洛阳，未得侍疾含殓而薨，死在亡父灵前。百官只得再为太子理丧，拥太子之子姬林嗣立，是为桓王。诸侯俱来奔丧，并谒新王。周桓王怀恨父亲被质囚于郑致死，便起用虢公忌父为卿，取代郑庄公之职。郑庄公大为不满，派祭足率军割取温地之麦，又取成周之禾，作为向王室报复，周郑自此交恶。
周桓王二年，郑庄公为报去岁宋、卫、陈、蔡联兵攻郑之仇，驱兵攻卫，进至朝歌近郊。卫以南燕军为先锋，反击郑国，郑大夫祭仲、原繁、泄驾率军北上迎敌。
郑庄公更命太子忽、公子突暗率一军，迂回至燕军背后，两面夹击。
燕军正全力对付正面郑军，太子忽、公子突率军忽于背后发起攻击，由此大败燕军。
周桓王六年，北戎军来伐，郑庄公大败来犯之敌，全歼其前军。次年，郑与宋、卫、蔡联军战于戴，郑庄公再奋神威，全歼三国联军，夺取戴城，奏凯而归。
郑国连获大胜，庄公在宫中大排筵宴，与从征诸将贺功，诸将轮番献卮上寿。
郑庄公：蔡、卫全军覆没，已足小惩；今欲问罪郕、许，二国孰先？
颍考叔：郕邻于齐，许邻于郑。主公宜正告其罪，遣将助齐伐郕，再请齐兵同来伐许。得郕则归齐，得许则归郑，不失两国同盟之谊。事毕献捷于周，亦可遮饰四方耳目。
郑庄公：此计甚善，准奏施行！
当日罢酒，郑庄公遣使至齐，共约问罪郕、许，齐侯欣然听允。于是立遣大将夷仲年将兵伐郕，郑遣大将公子吕率兵助之。郕人大惧，请降于齐。齐侯受降，使公子吕还郑，便约郑庄公伐许。公子吕途中得病而死，庄公恸哭不已，改用祭足为上卿，高渠弥为亚卿。
周桓王八年夏，齐、鲁二侯与郑伯订期，以秋七月朔合兵攻许。
郑庄公大阅军马，择日祭告太宫，聚集诸将于教场，重制蝥弧大旗，以锦为之，方一丈二尺，竿长三丈三尺，上绣“奉天讨罪”四个大字。
庄公传令：有能手执大旗，步履如常者，拜为先锋，赐以辂车。
言犹未落，大夫瑕叔盈上前，只手拔起旗竿，紧紧握定，上前三步，退后三步，仍竖立原处，略不气喘。
郑庄公：善哉，瑕叔盈真勇士也，可赐以辂车。
颍考叔：且慢！执旗展步，未为希罕，且看某舞之。
于是上前倒拔大旗，提在手中，踊身一跳，左旋右转，如长枪一般舞了一回。观者尽皆骇然，皆都交头咬耳，纷纷议论。
众将士：我等皆道此公是个先生，未料却竟是一头苍熊！
郑庄公：只知卿乃孝子，未料且是虎臣！当受此车。
言犹未毕，班中又走出一员少年将军，名叫公孙瘀，字子都，面如傅粉，唇若涂朱，身姿婉约，有若妇人，却又英姿飒爽，乃是男子中第一美色。
公孙瘀：此等舞旗，有何稀罕？辂车合当归我！
大踏步上前，便来夺车。考叔见他来势凶猛，知是庄公宠臣，不好争竞，便一手把著旗竿，一手挟著车辕，飞也似跑去。公孙子都见考叔去远，恨恨而返。
郑庄公：二虎不得相斗，可并列为左右先锋。另以车马两具，并赐公孙阏与瑕叔盈。
七月朔日，郑庄公誓师祭旗，亲统大兵望许城进发。不一时军至许都，见齐、鲁二侯已先在近城二十里下寨，亲自出营，等候郑伯。
三侯相见叙礼，让至郑军大营，请入中军宝帐落座，齐侯居中，鲁侯居右，郑伯居左。是日郑庄公大排筵席，为二侯接风洗尘，并犒赏三国将士。
次日出兵列阵，郑庄公先派使者至于城下，引弓搭箭，将讨伐檄书射上城去。书中数明许侯不纳职贡之罪，今奉周天子王命，前来讨伐。
许侯本系男爵，小小国都，城低池浅，兵微将寡，见到檄书，自是惊怕。但因许庄公素得民心，部下军将皆愿为效力固守，联军攻城，急切未下。
颍考叔身为先锋，要施逞手段，将蝥弧大旗擎于手中，奋力登城，守军不支。
公孙阏见考叔先已登城，想起夺车之愤，忽然自背后发一冷箭，正中考叔后心。颍考叔大叫一声，从城上倒跌下来，登时死去。
瑕叔盈见考叔身死，以为是被守城军士所伤，就地取过大旗，一踊登城，呼喝杀敌。后面众军望见，勇气百倍，一齐砍开城门。许庄公易服改装，趁乱出城，逃奔卫国。
齐、鲁、郑侯入城，出榜安民。
许国大夫百里引许君之弟新臣前来拜见，请求饶命延嗣。
齐、鲁二侯各有怜悯之意，各向郑庄公美言，替许新臣求情。郑庄公也便顺水推舟，将计就计，乃分许国为二，其东使百里奉新臣以居之，西使郑大夫公孙获居之，名为助许，实是监守。齐、鲁二侯以为处置妥当，称善不已。
百里同许叔拜谢，三侯各自归国。
画外音：其后许庄公老死于卫，直待郑庄公薨后，郑公子忽、公子突相争，公孙获病死，许叔方与百里乘机潜入许都，复整宗庙。此乃后话，在此说明。
郑庄公归国，厚赏瑕叔盈，深恨射死考叔之人。因命忤作查其伤处，回报说箭矢自后背透入，疑是本部军中仇人暗袭，只不知其凶手乃为何人。
郑庄公集合众将，问之再三，无人承认背后下手。庄公大怒，当即下令。
郑庄公：使从征之众，每百人为卒，召巫史为文，以咒诅之。不得其凶，绝不罢休！
巫史奉命，发文诵咒，三日不停。众军大惧，亦各咒骂。
咒诅三日将毕，巫史来报庄公，请焚祝文。
郑庄公亲率诸大夫前往校场，众军列阵，共观祝礼。
巫史复诵咒语，后将祝文以火焚之。焚罢祝文，只见一人蓬首垢面，径奔郑伯面前，跪拜于地，放声大哭。众军看时，见来者竟是公孙子都，出口发言，却是颍考叔声音。
公孙子都：臣考叔先登许城，何负于国？被奸臣挟争车之仇，冷箭射死。臣已请于上帝，许偿臣命。蒙主君垂念，九泉怀德！
子都说罢，猛举右手，插入自己咽喉之中。于是喷血如注，登时气绝。
众将议论：杀考叔者，原来竟是公孙子都！
郑庄公：颍考叔有灵，附魂索命，此案便罢。命于颍谷立庙，以祀考叔。
齐、鲁、郑三国伐许之后，鲁隐公班师归国。
公子翚发动宫变，弑杀鲁隐公，复立惠公之子姜允，是为鲁桓公。
镜头闪回。鲁隐公名叫息姑，乃是周公旦第八世孙，鲁惠公与继室声子所生。
息姑成年之后，父惠公为儿子张罗婚事，聘娶宋国之女仲子为妻。
仲子嫁至鲁国，入拜翁婆，仪态万方，明**人。鲁惠公见其美丽不可方物，于是立刻改变主意，父夺子妻，自行纳入后宫，封为右媵。息姑为人至孝，闻说此事，并无怨言。
不久之后，仲子为惠公生下一子，取名姬允。因为姬允之母仲子是为右媵，地位比声子高贵，故此子以母贵；姬允虽然年幼，然而身份贵于息姑，于是被惠公立为太子。
数年之后，惠公薨逝，遗命太子姬允承嗣即位。
国中众卿士大夫以为息姑年长而贤，于是违背惠公遗命，拥立息姑为君，是为鲁隐公。
息姑本来欲将君位让给姬允，但因姬允当时年幼，又见诸大夫不从，因此暂应即位。
鲁隐公：周室旧制，有嫡立嫡，无嫡立长。今我弟姬允是为嫡子，只因年幼不能理政，寡人只得暂代执政。待姬允成年之后，我必将君位让之，众卿可为见证。
众卿：主公贤德，名闻天下，当得此位，不可过谦。
于是隐公执政鲁国，臣民欢悦。五年，在棠地观鱼；八年，与郑国交换封邑，定为盟国。十年，鲁国联合齐、郑，攻打宋、许。
鲁惠公之弟、鲁隐公叔父公子翚字羽父，英勇善战，在数场对外战役之中都立有大功，由是恃功自傲，渐渐专权。鲁隐公十一年冬，公子翚来见隐公，请屏退左右，进献密计。
公子翚：主公为君，鲁国安定，百姓富足，满朝文臣无不听命。今子允已经长成，大为后患。若依臣计，不如趁早除之。则公为国君，臣为太宰，不亦可乎？
鲁隐公：是何言耶！卿何有如此恶念？我弟允早被立为太子，且是先君遗命。只因太子年幼，我才代弟执政，勉为国君，今十一年矣，无日不思还政于太子。诚如卿言，今太子允确实已经长大，故我已在菟裘修建宫舍，将于彼处颐养终年。国君之位，我已决定还给太子，卿其早息此恶念，休得再言！
公子翚闻罢此言，半晌无语，诺诺而退。
公子翚：国君不从我言，倒是小可。但若将我计告诉太子，则太子继位之后，必要杀我。有道是先下手为强，后下手遭殃。即是如此，便休怪我意狠心毒！
思来想去，于是恶念陡生，便私去拜见公子允。
姬允：叔父何来，有何指教？
公子翚：臣有秘事，欲告太子，请屏退左右。
姬允：侍者已退，叔父请讲。
公子翚：我乃先帝胞弟，近为宗室，国家之事，焉可不顾？今太子年长，息姑理当让位。然我入宫以言试之，方知息姑是欲长霸此位，并决意要除掉太子，自己永做国君也。
姬允：我兄执政十数年，满朝文武无不听命；若要我死，如何逃脱？
公子翚：先下手者为强，后下手者遭殃。太子若许臣以太宰之任，臣愿冒死召募勇士，为太子诛杀息姑。
姬允：既是如此，听信叔父处置。事成之后，必封叔父以为太宰，决不食言。
二人计议已定，公子翚告辞回府，自去安排行刺，阴谋作乱。
镜头闪回。鲁隐公息姑为公子之时，带兵与郑国作战，一战而败，被郑国俘虏。
息姑以重金贿赂郑国大夫尹氏，仗其在郑侯面前美言，方才得以脱身，回到鲁国。
隐公还国，为报答尹氏救命之恩，将尹氏家神钟巫供奉在自己私邸空园，每逢朔日前往祭拜。祭毕天晚，就住在大臣蒍氏家中，次日回宫，由此成为定规，即位国君后亦不曾废。
公子翚熟知隐公此习，既得太子允授命，遂以重金召募刺客，命趁月朔祭拜之日前往，潜入蒍氏家中，候至隐公熟睡之时，将其暗杀。
鲁隐公既死，又在公子翚拥护之下，公子允由此得以即位为君，即为鲁桓公。
桓公即位，为掩人耳目，便令公子翚嫁祸蒍氏，诬以弑君之罪诛之。蒍氏死得糊里糊涂，可谓是中国史上首个替罪羊。《春秋》为隐瞒息姑被姬允所弑真相，故此谥号为隐。
画外音：可叹鲁隐公不智，并缺杀伐决断之谋！当公子翚请杀太子允时，隐公既谓其乃乱言，则何不于来日上朝之时当众暴明其罪，就此杀之？则自己让位心志大昭，太子允亦必感激涕零，甚至就此固辞君位，亦未可知。反而激成弑逆之恶，是因优柔不断，自取其祸！
鲁桓公继位之后，遣使前往新郑之都，复与郑国修好。郑庄公从之，并于越地歃血立誓，永好无渝。自是鲁、郑往来交好，信使不绝。
当鲁、郑交好之时，宋郑之间却是战乱不断。
只因宋穆公之子宋冯避难在郑，宋殇公心中忌讳，不除不快，故此十年来出兵伐郑不止，故此宋、郑交恶为仇。宋国太宰华督执政掌权，素与公子冯有交，见宋殇公屡次用兵于郑，非欲将公子冯置于死地，口虽不言，心中已生异志。
华督乃是成汤后裔，子姓华氏，名督，字华父，故称华父督。宋戴公之孙，好父说之子，官至太宰，位及六卿之首。其后世子孙，独掌宋国朝政，长达二百余年。史籍《古今姓氏书辨证》认为，华督是中国第一个以华为姓氏者。
宋国司马孔父嘉掌握兵权，娶妻魏氏，容色美艳无伦。
有次孔妻魏氏归宁省母，在路上碰见华督，交车而过。华督赞羡，回头盯视不已。
华督：此是谁家之妇？既美且艳！
御者：观其车马御者，乃是大司马孔父嘉府上家眷。
华督：回至京城，你可散布谣言。便说国君在位十年，对外十一战，皆是孔父嘉力主为之。必杀孔父嘉，宋国方得安宁。切须机密，事成有赏。（本集完）