公元前1557年，帝太甲驾崩，追赠庙号为商太宗。太甲是为中国历史上第一位太宗，也是华夏文明史上，第一位拥有庙号之君。
太甲所葬之处，众说不一。今在济南仲宫卧虎山水库东南，有一座太甲山，雄踞锦绣、锦阳、锦云三川汇流咽喉之处，环山皆泉。
太甲死后，子沃丁即商王位。沃丁八年，亦即公元前1550年，国相伊尹去世，卒年一百岁。商王命以天子之礼陪葬于亳都，奉祀为商元圣，与太祖商汤享受并祀殊荣。
伊尹既死，沃丁四传，以至太戊。
太戊在伊陟、巫咸辅佐之下，商朝中兴，诸侯归顺。
国力昌盛之余，太戊便思长寿。
太戊：朕尝闻昔时有嫦娥奔月，此事有诸？
伊陟：故老相传之事，未见其实，亦难证其伪。陛下问此为何？
太戊：若此说为实，则知西王母之处，必有长生不死之药。
伊陟：风闻之事，陛下不必当真。西王母由来，出自《山海经·大荒西经》，其载曰：西王母穴处昆仑之丘。其状如人，豹尾虎齿而善啸，蓬发戴胜，是司天之厉及五残。如此说来西王母并非人类，更非仙家，求他何来？
太戊：不然。朕闻西王母是西华至妙之气化生，以主毓神元奥于渺葬之中，分大道醇精之气，结气成形。而成太阴之精，女仙之宗，与太阳之精东王公配匹，共理二气，而育养天地，陶钧万物。天上地下，三界十方，女子登仙得道者，咸所隶属。另凡世上成仙之人，若进入天庭，都要先见西王母，然后才能进入三清之境，拜见元始天尊。
巫咸：便果有此事，但仙凡阻隔，难以相见，愿陛下息此妄念。
太戊：西王母统管天界，并掌人间帝王兴亡，实是有据可查，有何阻隔？
巫咸、伊陟：臣等孤陋，愿闻其实据。
太戊：据上古史载，黄帝讨伐蚩尤，九战九败，归太山之上，仰天叹息，志气颓丧。西王母听到轩辕氏叹息之声，遂遣使者东至泰山，授以真符；又命九天玄女，授以三宫五意，阴阳之略，太乙遁甲六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文。黄帝细心研习，遂克蚩尤。当虞舜佐帝尧治事，王母复又遣使，授虞舜白玉环及神州地图，遂使大舜建功立业。
巫咸：陛下博闻，臣等不及。
伊陟：陛下……
太戊：我欲求长生，有何差错？贤卿不必谏阻。
伊陟见此，只得闭口不言。
太戊：即派侍臣王孟，赍持重宝，到西昆仑拜见王母，去求长生之方。
王孟领命，于是辞帝出京，向西而去。早有千里眼与顺风耳立于南天门外，将此事探听清楚，急返回灵霄殿上，告知玉皇大帝。
灵宵殿上，紫气缭绕，仙乐声声。张玉皇奉鸿钧老祖之命，隆重举行就任玉皇大典，组建天廷架构，奉行无上神职，管摄天、地、人三界。
手下群臣，分班站立侍奉，乃盘古开天辟地后所化星辰，按周天布列，称为二十八宿。
画外音：玉皇大帝形象，来源于人类原始天体崇拜，成型于道教神仙体系。玉帝圣号，崇自浩劫前，中古复尊上，重称赞耳。世主好道，感玄恩，各就所见闻，所皈重，随其彰著，敬上诸神之号，以定称谓。
观礼嘉宾，以太上老君为尊，率领东王公、西王母、南祝融、北共工，献礼朝贺。
太上老君：今玉帝登基，普天同庆。贫道愿为玉帝上号，可称昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝，又曰玄穹高上玉皇大帝，主宰诸天，永不毁沦。
东王公：请问老郡，玉帝职司为何？
太上老君：主宰诸天，支配日、月、风、雨等自然变化，执掌人间祸福、生死、寿夭、吉凶，乃是天地之间及普罗万世，最高神祗是也。
西王母：某居西天，孤陋寡闻。请问老君，玉帝来历如何？
太上老君：其乃创世神盘古转世，位比三皇，并肩五帝。上古之时，下界西方有个光严妙乐国。国王净德老年无子，梦太上道君抱婴赐与王后，梦醒有孕。怀胎一年，于丙午岁正月九日午时，王子诞生于王宫。太子长大后继承王位，不久舍国出家，去普明香严山中修道，功成超度。经过三千劫数，始证金仙；又过亿劫，始证玉帝功果。
东王公、西王母：善哉善哉，果然来历非凡。
南祝融：请问老君，玉帝神通如何？
太上老君：玉皇是为众神之王，居住昊天金阙弥罗天宫，妙相庄严，法身无上，统御诸天；又综领万圣，主宰宇宙，开化万天，行天之道，布天之德，造化万物，济度群生，权衡三界，统御万灵，无量度人，为天界至尊之神，万天帝王。
北共工：请问老君，我等今日之会，有何名目？
太上老君：今日乃是正月初九，玉皇登基为帝，自此三界、十方，四生、六道，一切阴阳祸福，即有管束。既是如此圣诞吉期，我等此会可称作玉皇会，共证开天辟地盛事。诸公宜传言各路神仙，此后每年今日，都要隆重庆贺。
东王公、西王母、南祝融、北共工：善哉善哉，我等遵命。
据民间传说，玉皇大帝名叫张有仁，原籍陕州下辖陕县富阳村（今三门峡湖滨区）。
张有仁自幼便怀济世救人志向，学道修行，历经磨难，终成真仙。六月初十，九条青龙从天而降，张有仁及妻杨回，并七个女儿一同乘驾青龙登天。张有仁登上玉皇大帝宝座，按受诸神群仙朝贺。乃下敕旨，封其妻号为王母娘娘，七个女儿，皆封仙子，便是七仙女。
至今陕县富阳村中，还有离母台、留儿洼两处古迹遗址；另在三门峡市区东南三十里处，塬头上尚有玉皇天爷庙，北濒裥河，南依乾山。
镜头闪回，千里眼、顺风耳上殿奏报。
千里眼：报陛下，人间商王太戊，派臣子王孟出离商都，前往西昆仑去讫。
玉帝：所为何事？
顺风耳：为臣听得清楚，商王欲求长生不老，故派王孟前往昆仑，向西王母求药。
玉帝：人心苦不知足。既享帝王之无边福分，却又想寿与天齐。则果如此，焉有朝代更替，道德兴废？前番只为奖赏大羿射日之功，王母赐以不死之药，便闹出逄蒙盗药，嫦娥奔月之事，至今此案尚未曾有个了结。太戊何人，敢有这个奢望？
太上老君：西王母向来心善，恐经不起人间帝王苦求。
西王母：老君此言甚是。便请老君出个主意，怎生回绝他便好？
太上老君：此事容易，只休使那太戊使者王孟到达昆仑，见到娘娘，便就是了。王孟难至西天，也便断了后世妄求长生者念头。
玉帝：老君此计甚善，着即施行，不可迟误。太白金星何在？
太白金星：臣在。
玉帝：卿立即下界，阻住王孟去路，休使其西达昆仑。
太白金星：喏！
太白金星奉命，驾云头出离南天门，到至黄河上游，关中高原上空。
早见下面官道之上，王孟驾车，逶迤往西而来，只管低头趱路，并不抬头望天。
太白金星暗自点头，将大袖一挥，化作一片山林，挡住王孟去路。
王孟只一头扎入山林之中，在里面兜转，不能得出。三五日内，便即断粮受困，驾车乘骑也被猛虎掳去吞吃。王孟自此只能住在荒山，采果为食，割树为衣，再也走不出去。
太白金星立在空中，见到此状，知道完成任务，由是回转天宫，向玉皇大帝交旨。
玉帝：王孟其人，卿怎生措置？
太白金星：不过十日，其自然冻饿而死，陛下何忧。
玉帝：不可。三界万物生灵，皆我臣民，岂可妄杀，以干天和。太上老君，悯其王孟尚未成婚，没有后代，请展神通，消此杀孽则个。
太上老君：此事易耳，贫道遵命。
太上老君出离南天门，足踏祥云，在空中施展神通，向下界挥动佛尘。
王孟正在睡梦之中，忽梦到玉皇大帝传旨，赐其二子。于是王孟后背裂开，两个孩儿各从背肋间跳出。
二子出生以后，王孟便即去世。王孟二子生活在丛林之中，不能婚配，玉帝也请太上老君重施故技，待其年老之时，使其二子在睡梦之中生出后代。因为王孟后代都是男子，年长月久，便成一国，称为丈夫国。
商王太戊久候王孟不回，在位七十五年之后寿终正寝，就此驾崩。虽然未得长生，但亦是商朝在位时间最长一位君主。
历史真相：商王太戊派王孟为使，向西王母求药之事大抵渺渺，不可当真。但从此传说可以猜测，早在太戊时期，商朝大概便与昆仑山下西戎部落有所来往。
太戊死后，葬于太戊陵（今河南内黄县亳城乡刘次范村），子中丁继位。
仲丁元年，将都城从亳西迁到嚣，便是如今河南郑州。
东南夷族兴起，仲丁六年进攻商朝，仲丁出兵将其蓝夷部落击退，商朝虽然最终获胜，但本身势力亦受重创。
仲丁在位十三年去世，弟外壬夺位，首开抢夺帝位先例。
外壬死后，再传七帝，至祖丁之子阳甲。
阳甲在位，商朝内乱不止，贵族之间相互残杀，商朝自此衰落，诸侯不朝。
百年以来，历经仲丁、外壬、河亶甲、祖乙、祖辛、沃甲、祖丁、南庚、阳甲九王，诸父子兄弟、叔侄之间彼此争夺王位，动乱不休，史称“九世之乱”。
“九世之乱”期间，商都先后从亳迁到嚣，再到相，再到耿，又到邢，后又到庇，然后到奄，此时又回到亳，费时一百年，画就一个大圈。
便在商都不断迁徙之中，商朝对周边部族影响力大为减弱，北方戎族和东方夷族发展壮大。自此殷商帝国控制力便被限制在中土地区，而东夷则成为努力征服对象。
阳甲帝逝世，弟盘庚继位，自奄地南渡黄河，重回成汤故居亳都。
盘庚复归旧都，发现宗室内部愈乱，兼且东面诸夷不安，于是再次准备迁都。
盘庚：为摆脱困境，避免自然灾害，朕经过翔实调查，决定迁都到殷（今安阳小屯村）。卿等公议，可速作决断。
众臣：今方归故国，因何又要北渡，放弃成汤祖业？
盘庚：你等不知，殷邑土地肥沃，建都农耕，都远胜于亳，此其一也；北迁以后，王室、贵族众志成城，内乱既止，此其二也；殷地远离东夷，可避其攻击，都城安全，远离外敌干扰，利于统治天下，此其三也。趋利避害，有何不可？
众臣闻此，虽然无话可驳，但多数贵族贪图安逸，不愿搬迁。部分贵族见王意已决，甚至煽动平民反对迁都，聚众喧闹。
盘庚并不动摇，命聚群臣于宫外，树起两面大旗，右书“天命”，左书“先王”。
盘庚：迁都是为安定国家之计，并非出某私意。你等不解我苦心，无谓惊慌；且挑唆百姓，欲改变我意，实为愚蠢之策。
传旨官：奉天子诰书，宣谕部族。有不吉不迪，颠越不恭，暂遇奸宄，我乃劓殄灭之；无遗育，无俾易种于兹新邑！
诰命即下，盘庚终于挫败反对势力，带领平民奴隶北渡黄河，搬迁到殷。迁殷之后，盘庚重申严令。
传旨官：奉天子诰命，无有远迩，用罪伐厥死，用德彰厥善！
贵族：王命何意？
传旨官：王诰甚明，即不管血缘远近，犯罪便即处死，立功即行封赏。在朝廷之中，天子升杀予夺，掌握绝对权威。
通过迁都，镇压异己，商王权威就此上升，豪强贵族气焰稍敛。因盘庚态度强硬，手段果决，故此民心始安，局面平定。从此商都永久固定在殷，政治稳定，经济文化繁荣。故自盘庚以后，商朝又称作殷商。盘庚遵循商汤德政，诸侯都来朝见，商朝得以中兴。
盘庚死后，弟小辛继承王位。小辛死后，弟小乙继位。小乙死后，由子武丁继位。
武丁在位，夜梦圣人，自称名说。
武丁按其形貌观察群臣，发现都非梦中所见。于是亲自画下梦中圣人容貌，派百官手持画像，各处寻找。使官来到傅险之地，遍查筑路工役，发现一人酷似画像中人。
使官：兀那役卒，停下板筑，前来回话。
群役闻声，齐都回头。使官以手指向其中一人：说的是你。
那人放下筑版，上前向使官施礼。
使官：何姓，何氏，何名，何方人氏？
役人：无有姓氏，贱名为说，便是傅险之人。
使官：陛下梦中圣人，正是名说，既如此，可指地为姓，名曰傅说。
傅说：多谢大人赐姓。
役吏闻此，大惊失色，齐向傅说拜倒。使官大喜，便与傅说更换衣服，将其车载以归，带回殷都，来见商王。傅说上殿参驾，武丁见之，大喜若狂。
武丁：我梦中所见，正是此人。此乃天降圣人，来助我兴商者，可为国中宰相。
贵族：陛下不可。我国中宰相，岂可以苦力奴隶当之？
武丁：此非尔等所知，休得多言！
武丁即封傅说为相，并率百官前往太庙，祭祀先祖成汤。祭礼未毕，忽见有一只野鸡飞来，登上鼎耳，鸣叫不已。武丁见此大惧。
武丁：此非先祖不满我所为，故遣野雉前来训斥乎？
大臣祖己：君王自即位以来，三年不言，故今被先祖戒之。但陛下只要一心为民，皆承天意治国，祭祀有常，天必佑之。
武丁：善哉，贤卿此言！
祭祀还宫，武丁便始修明政事，重用甘盘、傅说、祖己，推行德政。
祖己：先帝之时，诸夷皆叛。今国都北部、西部，有朔方、羌方、土方、鬼方四个方国，不肯归附纳贡，且常入侵，掳掠牛羊财物。依臣之计，陛下当亲征伐之。
武丁准奏，遂遣将发兵，以傅说为帅，征服朔方；又亲自统兵出征，再将土方征服。两战获胜，武丁信心大增，遂再发大军向西，仍以傅说为帅，前往平定鬼方。
鬼方是渭水以北游牧民族，活动迄至蒙古戈壁之间。商人称为鬼方，周人称翟，宗周之际称俨犹，春秋后则始谓戎，继而曰狄；战国以后又称为胡，直至秦汉，便称匈奴。
傅说率兵至于汾水谷地平原，一举击溃鬼方宗主部系，并驱其残部逃至大河以西。因俘降大量鬼方部众，皆命迁到殷都以北不足百里之地，封为鬼国；又在汾水谷地封建唐、霍二国，以防御鬼方残部。所获怀姓九宗，赐给唐、霍二国君侯，命其就地役使。
高宗武丁三年征克鬼方，继而调动一万三千人众，征伐羌方。
诸羌分布于今青海东南、内蒙古西南、甘肃大部、四川北部，以及山西西北部；部落种类很多，互不统属，地广人众，十分强大。其中北羌、马羌两部势力最强。
画外音：据卜辞记载，武丁对羌方战争，以辗压之势大获全胜，俘获羌方部众上千。武丁复统兵南征，深入荆楚；还出兵征伐夷方、巴方、蜀方，以及虎方等族。
傅说屡战屡胜，平定四方，由是班师还朝，整饬朝纲。
傅说：苍天不仁，以万物为刍狗。陛下祭祀时当减少贡品，以为诸侯榜样。
武丁：卿言甚善。许卿先从王室开刀，整治腐败，大力推行新政。
傅说奉命，于是极尽文韬武略才华，很快便使朝廷内外秩序井然。国内恢复生机，便积极与周边方国修好关系，严惩敢于冒犯诸侯。殷商国势由此复兴，成为世界第一强国。
画外音：傅说非但是商王武丁最主要辅相，兼以思想理论精辟深刻，行政光辉业绩，因而被称为我国历史上最早圣人。其与东周时代圣人孔子，在上古三代各以突出贡献，在当时及后世产生广泛深远影响。孔子评价傅说是一代名相，见德之有报；庄子也极为推崇，历历在案。傅说辅助武丁复兴殷商，厥功甚伟，据说死后升天，化为星辰，名为傅说星。
《左传·僖公五年》云：“鹑之贲贲，天策焞焞。”杜预注曰：“天策，傅说星。”孔颖达《正义》也云：“天策，傅说星，《史记·天官书》之文。”证明傅说星又名天策星。古代历史人物，死后化为星辰者极不多见，不过就是傅说、王良（造父）二人而已。
武丁正妻妇好，乃是中国有史记载以来第一员女将。妇好原为北部方国公主，嫁给武丁之后，在对外系列战争中，多次受命征集兵员，率军征战沙场。曾统兵万余攻打羌方，并指挥对土方、巴方、夷方等重大作战，名将沚睢⒑罡妫便常在其麾下。
对巴方作战中，妇好率沚畈颊笊璺，断敌退路；武丁自东面击溃巴方军，将其驱入伏地，被妇好予以歼灭。是为中国战争史载最早伏击战，出此第一女将手笔。
妇好身为商王正妻，还经常受命主持祭天、祭先祖、祭神泉等各类祭典，又任占卜之官。深受武丁宠幸，被封外地，担负守土、从征重任。妇好因连年征战，创伤复发而死，终年三十三岁。其去世之后，武丁悲痛不已，追谥曰辛，商朝后人尊称为母辛，或后母辛。
妇好虽是商王武丁之妻，但并不依附商王，有独葬大墓，且享拜祭隆礼。此举非但在商朝，纵观中国三千年信史，亦是非常罕见。
六百年商朝历史，武功以武丁时代最盛。武丁通过系列战争，将版图扩大数倍，而为武丁带兵大将，男为阿衡傅说，女即王后妇好。因高宗身边侍姬众多，妇好不屑与其她姬妾争风吃醋，便极少居住国都，而是时常待在自己封地。妇好身为帝后，拥有自己封地、财产以及军队，纵观中国历史，亦只见于商朝武丁一代，前无古人，后无来者。
武丁妻妾兼为女将者，除妇好之外，还有一位妇妌，也曾多次率师远征，同时为武丁管理农业、内政，被封在井方，就是如今河北邢台。如此史话，亦足令人惊奇。
妇好死后，武丁因迷信鬼神，崇尚天命，于是喜为爱妻操持冥婚，常将妇好魂灵赐配前代先王，以及圣贤。妇好墓出土青铜钺两件，其中一件大钺，仅其头部便重达十八斤。后世便有人据此传说妇好臂力惊人，擅长手持两柄大钺，以此冲锋陷阵。
武丁五十九年，西华蝗灾。商王率群臣前往体察民情，因积劳成疾病逝。
群臣依照遗嘱，将武丁葬于西华。
武丁驾崩之后，次子祖庚即位为王。祖庚不负众望，全面继承武丁中兴事业，积极开拓，遵行礼制。在其统治数年间，商代经济文化繁荣，国力十分强盛。
祖庚为表对母亲孝心，命人铸造后母戊鼎，其后举世闻名。
祖庚虽然英武有为，可惜不寿，在位七年便即病死，三弟祖甲被众臣请回帝都，继承君位。祖甲曾经生活民间，因此了解平民疾苦，即位后大力限制贵族对人民榨取掠夺。
画外音：在武丁、祖庚、祖甲统治百余年间，是为商代中兴极盛之期。这一时期，商朝国威远播四方，且以青铜为代表，故称青铜时代，造就非常辉煌中原文明。然而便在祖甲执政后期，西戎部落渐渐兴起，开始不服商朝控制，领导部族奋起反抗。
祖甲死后，子廪辛即位。羌方在陕甘一带重又崛起，屡犯商朝。
廪辛大怒，出兵征伐。
廪辛：全面谋划，精细布置，兵分三路，誓灭羌方。第一路，命戍军暂避敌锋，固守相持，待机而动；第二路，组织国中精锐适时增援，自侧翼抗击羌方进犯；第三路，征调卫、虎、受诸部，出兵相助，攻敌之背。
诸臣：喏！
战鼓如雷，号角长鸣，旌旗蔽日，戈戟如林。
两兵相交，经过激战，商军先打散蚕丛氏部落，射杀其首领，并派逐、何等五族戍守。但羌方仗其马快逃遁，主力未被攻灭。
画外音：廪辛之时，农耕技术渐渐成熟，井田渐渐成型。此时农具仍以石、骨及蚌制为主，但已发明青铜工具。当时农业生产规模相当庞大，农作物已有粟，黍，稻，麦、菽等，五谷俱全。还饲养六畜，主要用于祭祀及贵族食用。在殷墟和郑州商城遗址，有为王室专用青铜器铸造作坊。工匠世代从事制作，专精技艺，分工细致，技艺水平之高世所罕见。商业此时也有一定程度发展，交易使用海贝、骨贝、玉贝、铜贝，作为货币。
廪辛崩逝，弟庚丁继立。
庚丁在位期间，对羌族部落进行多次讨伐，擒杀诸羌方伯，商朝威势不减。
然而及至晚年，庚丁宠信巫师，以致巫教势力大增。
巫教假托黄帝为始祖，更从《山海经》中请出帝江、玄冥、后土、句芒、蓐收、共工、祝融、烛九阴、良强、奢比尸、天吴、龠兹十二魔怪，称为“十二祖巫”。
庚丁信奉巫教，致使朝廷之内乌烟瘴气，正气不申。
庚丁去世，子武乙继位，是为商朝第二十八任国君。
武乙从不信神，见朝廷崇巫之风大盛，因此不喜，便欲纠此风气，扫神除鬼。
武乙：朕观众卿崇巫佞神，心中有惑。三界之中，果有天神存乎？
众臣：古人云，举头三尺有神灵，陛下休疑。
武乙：既是如此，我亦信其有之。卿等来看！
武乙向近侍点头示意，近侍立时奉上一个人偶，上刻“天神”二字。群臣与内宫嫔妃见之大喜，以为此位新君与先王一般，也是信奉巫觋者。
众臣：陛下圣明，天神必佑。
武乙：既是信有天神，且无所不能，则我请与天神对弈，众卿可做评判。
近侍闻命，即将人偶摆在天子对面，案上放置棋枰，两面各置黑白棋子。众臣皆都目瞪口呆，不知天子之意。
武乙：你众卿有善弈者，可代天神与我手谈。若是朕输，便罚喝酒；若是天神输了，人偶不能饮酒，则由我唾面，或是责打。
众臣闻言大惊，但又不能承认世间无神，于是只得推出精于围棋者，上前与天子对弈。武乙棋艺卓绝，众卿与其车轮大战，兀自输多赢少。由此数盘对弈下来，“天神”受尽凌辱，脸面无存。武乙见众臣及内宫嫔仆皆都面如土色，俱各无辞以对，于是大喜。
武乙大赢三日，众卿皆非对手，于是替天神俯首认输。
第四日上，武乙率群臣出殿，皆列于午门之外。
武乙：众卿请看，那天上乃是何物？
众臣闻言抬头仰面，见高杆上悬挂一个皮袋，鼓鼓囊囊，未知里面所装何物。
众臣：我等着实不知，尚请陛下明示。
武乙：此物既高悬空中，实乃天神也。朕今显示一个手段，使你众卿见识。
众臣不知那皮袋中装满兽血，皆都仰面呆视。近侍会意，跪呈铁胎宝弓，狼牙利矢。
武乙接过，搭矢在弦，引弓而发，朝天射那皮袋。
好箭！只见弓开如满月，箭去似流星，正中那高悬于空中皮袋，于是腥风血雨，血洒漫天。在下仰观群臣，头上俱都淋着，实可谓是“狗血淋头”。武乙哈哈大笑，得意至极。
武乙：古有大羿射日，寡人此谓射天。其天神何知？又有何惧？还不是被我射中，鲜血洒地，淋了众卿满身！
射天已罢，武乙宣布散班，径回内宫。
群臣无语而散，途中交头接耳，皆谓武乙昏庸无道。
画外音：如此数年之后，天神在朝廷及民间皆都威信大减，由此国内巫道渐息。商王武乙当是中国史上第一位无神论者，可谓大智大勇，拨乱反正第一人。
武乙三年，西伯部落古公亶父遣使来朝，要求归附，并呈特产贡献。
武乙：贵使，你那部落首领，是何来历？
岐使：我家首领古公亶父，乃后稷第十二代孙，公刘九世孙。
武乙：朕曾闻公刘名号，其有何能？卿试言之。
岐使：其为我家主公亶父九世祖，姬姓名刘，乃是不窋之孙，姬鞠之子；曾祖姬弃被帝舜封在邰地，称为后稷，主管农业。因夏王太康废弃农官，不窋因而失去官职，到戎狄部族存身。公刘在戎狄游牧地区长大，但不忘农耕，便常骑马向东，寻找水草丰美之处，以使部族重操旧业。有术士自东方而来，向姬公刘进言，说关中沃野，有山似凤，可旺部族。公刘从之，遂引族人离开戎狄之地向东，至岐山之地止宿，安营扎寨。
武乙：那岐原乃为不毛之地，你部族如何营生，以至九世？
岐使：公刘率部整治农田，刀耕火种，倒也颇能过活。又涉渭水采矿，取砺取锻，改进生产工具。公刘成婚之时，见有十雀飞落院中，以为吉祥，便以麻雀作为部落图腾。其后又驯服野猪，使部族时常有肉可食；更取泾河之水，配以麦粉，制作玉面，使民无饥。又利用长武高原沟壑，凿洞而居，部众就此免受野兽袭击，得以安居。
武乙：贤哉，善哉，姬公刘也。汝主亶父既为圣贤之后，且知敬礼上邦，自求归附我大商，朕甚喜慰，便将岐邑之地赐予汝主，以使你族人定居于此，永为商翼。
岐使：臣代我主，感谢陛下天恩！
亶父既受商王赐封，遂引姬氏族人在岐山周原建国，修筑城邑房屋，设立官吏，开垦荒地，发展农业生产。因地处周原，亶公便定国号为周，史称其为周太王。由此周人打破戎狄包围，加强与附近各部落交往，东联强殷，西抗诸戎，发展生产，增强国力。
周太王生有三子，长子太伯，次子仲雍，三子季历。
季历最为贤明，娶挚国女太妊为正妻，生子名昌。
姬昌出生之际，祥云绕宅，满室生香，多有圣瑞之兆。祖父姬公亶甚喜，大为赞叹。
周太王：我后世中若有成就大事者，概是此孙姬昌乎？
长子太伯及次子仲雍闻说此言，退而私语。
太伯：弟闻适才父亲之语乎？
仲雍：一字不差，悉皆闻之。兄长何意？
太伯：父亲此言，是欲立季历为嗣，以便将来能传位于姬昌也。而三弟大贤，必不肯从，以致父王为难。为免生祸乱，我愿率子嗣家人，远走避位。
仲雍：贤哉长兄，与我心有戚戚焉。小弟不才，愿随兄长同走。
二人商量已毕，当夜便率家人悄悄出都，相约一起逃到荆蛮地区。
数月之后，太伯与仲雍到至荆寨，就此安家落户。又过半年，并按当地风俗，率领家人身刺花纹，剪短头发；又过半年，兄弟二人复在彼处娶妻生子，另立部族。
商王武乙二十二年，周太王姬亶病逝。周太王既崩，二兄远走，季历便成唯一嗣子，由此继立周公之位。
周公季历三年，发兵攻伐邻国毕程氏，一战获胜，毕程国便为周人所有。其后又伐西方义渠氏，将其国君擒获。义渠部族乃是匈奴前身，自此便成岐周附属方国。
武乙三十四年，季历主动前往朝拜武乙。
武乙甚喜，封季历为西伯，使为商朝西部屏藩。若遇西戎入侵，可以得专征伐，率西部诸方国共同抵御诸戎。并赐给土地三十里，玉十对，马八匹，以示拉拢。
季历既受王命，便即出兵征讨鬼戎，俘获狄族首领二十人，俨然便成为西方小霸。
武乙三十五年，商王西巡，猎于渭河平原。晴天白日，忽然天空中巨响，下来一个霹雳，正好击中武乙头部。武乙大叫一声，当场摔下马来，倒地身亡。
历史真相：此是有史记载第一位被“天打雷劈”致死天子，独一无二。不论商王死法离奇与否，则只因其死于岐周领地，内中恐怕大有蹊跷。由是推测，武乙闻说季历击败鬼方，大为震惊，由此借巡视为名，去考察姬周虚实，便被季历害死。
此因周季历当时正在全力谫商，恐被武王识破自己野心，故使人暗杀之，却假托雷神贯顶，以掩天下耳目。但有学者认为，商王当时是带重兵前往，被人暗杀而不觉察，此事绝不可能。若以科学历史观推论，因武乙晚年经常用兵于渭水流域，则其极有可能死于征伐西方部落之战，或在回师途中，因伤重复发而亡。
武乙去世后，子文丁继位。文丁虽知父亲之死疑点重重，但无确凿证据，故此不但不对周人问罪，反而支持季历出兵攻打戎狄。须知戎狄既是商敌，更是岐周威胁，文丁当然乐于两虎相争。季历奉商王之命，遂率大军渡过黄河，攻打燕京之戎（今山西祁县）。
燕京戎非常强悍，奋力抗击，周军大败。季历并不气馁，文丁四年又攻余吾之戎（今山西长治），攻克余吾，收为西周属国。
季历向商王报捷，太丁嘉封季历为牧师，更许以征伐大权，望其帮助商朝安定边陲。季历又征始呼戎，再将始呼戎纳为属国。过数年再次打败翳徒戎，俘其首领三人，再次向商王献捷。文丁感到恐惧，但不动声色，并赐以圭瓒、积匕作为犒赏，以解其戒备之心。季历辞王出宫，准备返周，文丁突发兵马包围馆驿，囚禁季历，不使归国。季历无辜被禁，一气之下绝食抗争，未料弄假成真，最后死在殷商行都朝歌。
季历去世，子姬昌即位，继承西伯爵位。
西伯姬昌即位之后，昼夜苦思报复商朝之计。
文丁杀季历，非但没能阻止周人发展，反为商朝树一劲敌，周人与商朝就此矛盾加深。自此之后，商朝连遭自然灾害，王畿地区洹水一日三绝，国力日渐衰弱。
文丁在位十一年，公元前1102年因病驾崩，子帝乙即位。
帝乙子羡，继位之时，商朝国势已经趋于没落。帝乙二年，西周伯以报父仇为由，率部攻打商朝。当时江淮昆夷强盛，亦准备进攻商朝；帝乙遣南仲为将，率军向南抵御昆夷。东夷人方部落再次发动叛乱，由此诸夷并起。帝乙为免于东西受敌，便将女儿殷小妹嫁给西伯姬昌，并归还季历尸骨，替先父文丁向周人致歉。（本集完）