阿尔贝托十分高兴，他和曼努埃尔各自回到船上，准备出航，虽然费南多对曼努埃尔的私自决定感到有些担心，但在曼努埃尔一再要求下，他还是答应了年轻人的要求。
两支船队立刻启航，一直向南，前往西西里岛的西拉库萨港，一到达港口，阿尔贝托就急忙前往官邸送信，曼努埃尔则利用这段时间好好的游览港口和城市，城市里建筑和景色都让年轻人感到十分新奇，他看着充满异国风情的建筑，心中充满了喜悦。
船队再次出航向北在拿波里港靠港，两个人骑着马赶往罗马，罗马城庄严的气氛与西西里截然不同，教廷庄严肃穆的气氛笼罩着整个城市，罗马斗兽场的宏大，君士坦丁凯旋门的宏伟让这个年轻人心里充满了敬畏。
返回拿波里，两支船队再次出发前往热那亚，走在热那亚高低起伏的繁华街道上，曼努埃尔感受到了复兴的山城热那亚的活力，充满了巴洛克风格的建筑在曼努埃尔的眼中是那样的新奇。
完成送信的任务后，阿尔贝托回到码头，两个年轻人决定在此分手，曼努埃尔返回里斯本，阿尔贝托则返回威尼斯。经过这么多天的相处，两个年轻人已经变得无话不谈，他们建立了深厚的友谊，阿尔贝托嘱咐曼努埃尔有机会要来威尼斯，他要带曼努埃尔好好游览美丽的威尼斯水城，曼努埃尔也希望阿尔贝托有机会能够前往里斯本。
两个年轻人分别启航，曼努埃尔向西，阿尔贝托向南，经过十多天的航行，船队经过直布罗陀海峡，向北回到了里斯本。
曼努埃尔首先将菲利普安全送到威尼斯的情况讲给若奥听，又详细说了巴尔巴里戈将军接见他的过程，年轻人对被这样声明显赫的贵族接见感到无比自豪和激动。若奥仔细听完曼努埃尔的每一句话，为他勇敢的儿子的举动感到骄傲。
曼努埃尔回到家的第五天，一个传号衣的仆人给若奥送来一封信，这封信来自圣克鲁斯侯爵阿尔瓦罗·德·巴赞，从唐·希达尔多侯爵去世后，若奥已经有很长时间没有收到过圣克鲁斯侯爵的信件，这位与他岁数相仿的贵族的名字却已经随着勒班托海战传遍了整个欧洲。若奥对能收到老朋友的信感到十分高兴，圣克鲁斯侯爵邀请若奥前往巴塞罗纳，艾米莉娜也表示很想回巴塞罗纳看望她的家人。
若奥决定乘船前往巴塞罗纳，一想到马上要回到海上，若奥的心情就变得有些复杂，他期待着重返大海的喜悦，但又对自己已经年华老去而感到失落和不安。
清晨，若奥一家前往码头，曼努埃尔对能够回到海上感到十分兴奋，而最高兴的莫过于小卡特琳娜，她一听说能够坐船就高兴得手舞足蹈。
若奥重新登上陪伴了他十多年的旗舰，那些曾经属于他和艾米莉娜的记忆再度回到他的脑海里，他突然变得十分伤感，已经离开人世的朋友仿佛又出现在他的眼前，他走进船长室，看着眼前熟悉却又有些陌生的一切，眼睛里充满了悲伤。