埃乌拉公爵红衣主教恩里克正坐在自己的书案前，他用手支撑着下巴，烛光照在他苍老的脸上，布满血丝的双眼充满了忧虑与哀愁。从他的哥哥唐·若昂三世离世之后，他成为了这个王国的实际统治者，也成为了年幼的唐·塞巴斯蒂昂一世的保护人。在这十五年间，红衣主教恩里克用尽心力去维护这个庞大的国家，履行着他对哥哥若昂三世许下的诺言。四年前，这个王国唯一的继承人塞巴斯蒂昂一世开始亲政，这位年轻的君主让红衣主教恩里克感到十分不安，这位狂热的国王热衷于宗教，完全忘记了他的祖父若昂三世对他的忠告，始终执着于与摩尔人打响战争。每当想到塞巴斯蒂昂一世正筹划着对北非的战争时以及年轻人向自己投射而来的炽热目光，红衣主教恩里克那苍老的脸上就浮现出担忧的表情，他已经六十岁了，不知道还能够辅佐这位年轻的君主多久。红衣主教恩里克叹了口气，他站起身来，缓步走到唐·若昂三世的画像前，一言不发。
若奥·德·莱昂已经四十六岁了，他和艾米莉娜在里斯本度过了十五年的平静时光，他们的儿子曼努埃尔也马上将年满十五岁。年轻的曼努埃尔生得英俊潇洒、风度翩翩，颇有若奥年轻时的风范，他们的女儿卡特琳娜如同她的母亲年轻时一样漂亮，古灵精怪的大脑里总是蹦出些奇怪的想法。看着两个儿女逐渐长大，若奥的心里充满了欣慰和快乐。
清晨，若奥正坐在自己的书房里，看着手中的信件，这封信来自他的法国朋友，已经晋升为男爵的莫莱斯·德·科塞先生。虽然葡萄牙和法国的关系一直非常紧张，但两个贵族依然把对方视为知己。两个人在这十五年间并没有见过面，但他们依然保持着书信联系。几年前，唐·希达尔多侯爵和艾米莉娜的父亲唐·埃斯特巴伯爵相继去世。六年前，若奥的挚友巴巴罗萨·海雷丁·帕夏的儿子哈桑·海雷丁·帕夏，这位被称为哈桑一世的阿尔及尔总督在第三次任期期满后返回伊斯坦布尔退役。一年前，勒班托海战爆发，西班牙在一场大战后击败奥斯曼帝国，取得了地中海的霸权，在这场海战中，威尼斯失去了宿将阿格斯蒂诺·巴尔巴里戈和马可·孔塔里尼，奥斯曼帝国的亚历山大总督默罕默德·夏洛克·帕夏重伤被俘，不久离世。而在这场海战之后，若奥和哈桑彻底失去了联系。五年前，若奥的朋友艾斯塔西奥·德·萨先生在巴西与法国人的最后一战中被毒箭刮破了脸颊，不治身亡。在此之后，若奥更加珍惜和他的朋友们的友谊，科塞男爵已经成为了他少数存在联系的朋友之一。
若奥对他的朋友们的离去感到苦涩，每次他读到来自科塞男爵的信件，他都会想起离他而去的一个个朋友。他把信放在右手边，揉了揉眼睛，站起身来。